Crypto VC上半年報告:1,195輪融資 投資金額超過302億美元
發表於 2022-07-14 16:14 作者: 區塊鏈情報速遞pro
作者 | sixohfour
通過分析加密融資數據網站 Dove Metrics 的所有數據,整理並匯編爲這份 2022 年上半年 Crypto VC 融資報告。
2022 年第一季度共融資 543 輪,第二季度融資 652 輪,即 2022 年上半年總計 1,195 輪,相比 2021 年上半年增加了 50.79%。
VC 投資的總價值爲 302 億美元,在第一季度和第二季度之間分布相對均勻。相比 2021 年上半年的 99.78 億美元大幅增加。
投資領域
最受 VCs 關注的領域是 Web3 和 NFT,佔所有融資輪次的 50.46%。其中,基礎設施領域融資了 96 億美元的資金,是所有類別中最多的。
盡管在融資輪次中排名第二,但 DeFi(去中心化金融)領域獲得的資金量是最少的。隨着我們進入熊市,VC 的投資規模將會更小、更保守。CeFi(中心化金融平台)領域籌集了 85 億美元,可能是由於許多機構籌集債務以避免清算,如 Voyager 和 BlockFi。
VC Top5
a16z 成爲 2022 年上半年投資最多的頂級 VC,總計 45 億美元。他們共進行了 44 項投資,涵蓋 DeFi、Web3、NFT 和基礎設施等領域,但沒有 CeFi 公司。值得注意的投資項目包括 Phantom、Yuga Labs、NEAR Protocol 和 Lido。
紅杉資本和 FTX Ventures 並列第二,各投資了 20 億美元。紅杉進行了 29 項投資,包括 StepN、Polygon 和 Magic Eden 等。FTX 進行了 28 項投資,包括 Mina Protocol、Yuga Labs、LayerZero 和 BlockFi。
Haun Ventures 共投資了 15 億美元,進行了 7 次投資,專注於遊戲領域的 NFT 开發商,包括 Zora 和 Derby Stars 等公司。
Ivy Blocks 是 huobi 旗下的新子公司。於 2022 年 6 月推出,管理着 10 億美元的資產,迄今爲止沒有進行任何投資。
融資輪 Top5
對 NFT 持开放態度的遊戲工作室/遊戲商店 Epic Games 於 4 月 11 日籌集了 20 億美元,使其成爲上半年最大的一輪融資,投資者包括索尼和 KIRKBI。通過這輪融資,Epic Games 將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。
全球領先的量化交易公司和做市商 Citadel Securities,於 1 月 11 日籌集了 11.5 億美元。投資者包括紅杉資本和 Paradigm。
專注於 Terra 的組織 Luna Foundation Guard 在 2 月份籌集了 10 億美元,投資者包括三箭資本、Jump Capital、GSR 和 DeFiance Capital。
Cross River 是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司,籌集了 6.2 億美元。著名的投資者包括 a16z、Whale Rock 和 Hanaco Ventures。
Robinhood 是一家提供加密資產交易的股票經紀公司,通過 Emergent Fidelity Technologies 的投資籌集了 6 億美元。
DeFi 領域
DeFi 領域的融資從 2021 年上半年开始出現了明顯的增長。在 2022 年上半年,該領域總共進行了 230 輪融資,共籌集了 24 億美元。值得一提的是,雖然 DeFi 領域籌集到的資金最少,但融資輪次佔 Crypto 所有融資輪次的 19.24%。
DeFi 融資 Top5:
- Lithosphere 是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鏈網絡,dApp 和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了 4 億美元,使其成爲 DeFi 領域的頂級融資。它的投資者是 Gem Capital。
- Unizen 是一個智能交易生態系統。Capricorn 是一個多資產支持協議 ,具有基於抵押品的代幣 CUSD。兩者均籌集了 2 億美元。Unizen 的投資者是 GEM Capital;Capricorn 獲得了 MQ technology 的投資。
- Rain 是一家中東加密資產交易平台,從 Paradigm、Coinbase Ventures 等 VCs 籌集了 1.1 億美元。
- 建立在 Solana 上的去中心化交易所 Serum 從 Tiger Global Management、Commonwealth Asset Management 和 Tagus Capital 籌集了 7500 萬美元。
Web3 和 NFT 領域
Web3 和 NFT 領域展示出的巨大潛力已“說服”VC 部署大量資金。Web3 & NFTs 領域在 2022 年上半年通過 603 筆交易總共籌集了 95 億美元的資金。
Web3 & NFTs 融資 Top5:
- 如上文所述,Epic Games 不僅是 Web3 & NFTs 領域的頂級融資,而且也是整個 2022 年上半年的頂級融資輪次。
- 擁有<無聊猿>和<加密朋克>的 NFT 开發商 Yuga Labs 籌集了 4.5 億美元,使其成爲 Web3 & NFTs 領域的第二大融資輪。著名的投資者包括 FTX、a16z 和 The Sandbox。
- Animoca Brands 是一家近幾年專注於區塊鏈和 Web3 的遊戲开發公司,旗下的區塊鏈遊戲產品包括元宇宙 The Sandbox、賽車遊戲 REVV、去中心化遊戲平台 Arc 8 等。通過 Gemini 等 VC 籌集了 358,888,888 美元的資金。
- 以太坊上最大的 NFT 市場 OpenSea 通過 Paradigm 和 Coatue Management 籌集了 3 億美元的資金。
- 足球新聞平台 Onefootball 也籌集了 3 億美元,這筆資金將用於將 Onefootball 擴展到 Web3 和區塊鏈。
基礎設施領域
基礎設施領域的融資非常活躍。在 198 筆交易中共籌集了 96 億美元的資金,使其成爲整個 Crypto 中最大的融資領域。
基礎設施融資 Top5:
- Luna Foundation Guard 和 Cross River 是基礎設施領域的前兩大融資輪次。
- 以太坊 L2 Polygon 從紅杉、軟銀和 Galaxy Digital 等 VC 那裏籌集了 4.5 億美元。
- Consensys 是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司,從軟銀、微軟和 ParaFi 等 VC 那裏籌集了 4.5 億美元的資金。
- Compute North 是一家提供高性能加密採礦和基礎設施解決方案的數據中心,籌集了 3.85 億美元的資金。
CeFi 領域
2022 年上半年,CeFi 從 164 筆交易中籌集了 85 億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構,例如 BlockFi 從 FTX 籌集了 2.5 億美元,或者 Voyager 從 Alameda 籌集了 2 億美元。
CeFi 融資 Top5:
- 如上文所述,Citadel Securities 和 Robinhood 都獲得了可觀的資金。
- Fireblocks 是一家數字資產托管公司,從紅杉資本、Spark Capital 等 VC 那裏獲得了 5.5 億美元。
- FTX US 和 FTX 各自籌集了 4 億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的 Paradigm 和軟銀。
並購交易
並購交易在2022 年上半年的 6 個月內分布相對均勻。Web3 和 GameFi 公司是這些並購交易中的突出亮點。
爲了進一步提升其在 Web3 領域的聲譽,Animoca Brands 成爲了 2022 年上半年最大的收購公司,在 Web3 和 NFT 領域完成了 6 筆並購交易。
FTX 是 2022 年上半年的第二大收購公司,共有 4 筆並購交易。FTX 非常關注股票交易和流動性公司,希望將其提供金融服務擴展到更多客戶,特別是美國。此外,FTX 還收購了 Good Luck Games,這家遊戲公司制作了讓 FTX 創始人 SBF 癡迷的遊戲 Storybook Brawl。
Amber Group 是 2022 年上半年的第三大收購公司,共有 2 筆並購交易。Amber Group 進行的收購專門用於 TradFi 與 Crypto 的融合。通過這些交易,Amber Group 獲得了五類證監會牌照——第 1 類、第 2 類、第 4 類、第 5 類和第 9 類——這使該公司能夠开展廣泛的服務,包括就證券和期貨合約提供咨詢和交易,以及提供資產管理服務。
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