LTN經濟通》日企大撤退 跟中國說拜拜

發表於 2023-09-27 08:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

日本近年祭出大量補貼，鼓勵日企將產線從中國轉移至東南亞或回到日本國內。（路透資料照）

在中國日企數量 創10年新低

〔財經頻道／綜合報導〕日本經濟產業省在2020年7月宣佈，將為製造業提供700億日圓（約新台幣154億元）補貼，協助87家企業將產線遷出中國，轉移至東南亞國家或是回到日本國內，藉此減少日本對中國的依賴，建立有彈性的供應鏈。

日本研調公司帝國徵信（Teikoku Databank）公佈的數據顯示，2020年到2022年間，進駐中國的日企數量從1萬3600家，減少至1萬2700家，總數創下10年新低，與疫情前相比下降約7％。相較於2020年2月進行的前1次調查，共有2176家企業離開中國或下落不明，116家公司破產和停業，以地區來看上海共272家，減少的數量最多，其次為廣東203家、山東152家。

過去因瞄準中國豐富的勞動資源、低廉的人力成本和龐大的市場，全球各地企業紛紛前進中國。不過近年隨著人力成本上漲、政策影響和美中緊張關係衝擊，中國出口的優勢逐漸下降，與2012年高峰相比，進駐企業減少約1成。除了日企之外，美企留在中國的意願也在消退，根據上海美國商會調查，48％的美企表示將減少或延後今後對中投資計劃。

釣魚台主權議題爆發爭端後，日本就開始走向與中國戰略脫鉤。（美聯社資料照）

釣魚台爭議後 日本就選擇與中戰略脫勾

中國是日本最大的貿易夥伴，但日本經濟產業省長期以來一直在努力減少對鄰國的依賴。2008年全球金融海嘯、2011年東日本大地震到2020年疫情大流行等事件，都打亂了供應鏈，而近年美中貿易緊張局勢也成為一大風險。經濟產業省1名官員表示，政府已經開始看到供應鏈脆弱的風險，並鼓勵各產業關注這類風險，實現供應來源多元化，這將是一個重新思考全球供應鏈的機會。

2010年，因釣魚台主權議題爆發爭端後，中國限制對日本的稀土出口，日本就開始走向與中國戰略脫鉤。過去十幾年來，日本採取了加強經濟安全的措施，並與東協等盟友一同將製造業遷出中國，尋找風險較小的供應鏈。

日本在6月底公布的一份白皮書中表示，出於地緣政治、經濟安全方面的擔憂，日企正在將主要投資目的地從中國轉向東協和印度，凸顯了全球經濟分裂的趨勢報告中呼籲，透過與盟友合作，來確保半導體在內的關鍵元件和商品供應，提升國內產能以應對供應鏈中斷。

大金為因應「突發狀況」，開始在中國以外地區建立供應鏈。（彭博資料照）

中國封城 大金決定脫中

日本製造商長年將生產基地和零件供應商集中在勞動力、管理費用相對便宜的中國，又以家用電器、汽車零件對中依賴特別高，其中就包括了日本空調大廠大金（Daikin）。自2010年代中期以來，大金就嚴重依賴中國供應零件，到2020年，佔需求價值總額約35％的零件從中國進口。這一數字到2021年下降到20％，但中國為防止病毒擴散，採取的嚴格防疫措施，導致部份零件產量大幅下降，影響了大金的生產，促使大金開始在中國以外地區建立供應鏈，以因應「突發狀況」。

上海封城後，大金開始在日本滋賀縣的基地生產PCB，隨後也開始在馬來西亞投產。自疫情引發全球晶片短缺以來，大金一直在想辦法確保零件穩定供應，例如共享各地工廠庫存資訊，以及開發替代商品，這些經驗幫助大金能夠減少對中國製造商的依賴。儘管放棄中國製的零件將導致採購成本增加，但大金認為，這是應對未來緊急情況的保障。

索尼今年初宣佈，將銷往日本、美國和歐洲市場的相機產線從中國轉移到泰國。（彭博資料照）

Sony把大部份產線移至泰國

日本科技大廠索尼（Sony）今年初宣佈，作為保護供應鏈的一部份，已陸續將銷往日本、美國和歐洲市場的相機產線從中國轉移到泰國。目前索尼在中國的工廠，原則上只生產在中國本土市場銷售的相機，但仍將保留一些生產設施，以便在緊急情況下恢復產線運作。

在華府和北京之間的緊張局勢加劇後，索尼率先轉移出口至美國的相機產線，在2022年底完成銷往日本、歐洲的相機產線轉移。根據市場研究公司歐睿（Euromonitor）數據，索尼去年在全球銷售約211萬台相機，其中中國市場僅佔15萬台，約90％產品銷往其他地區，這也代表著索尼已將大部份的相機產線遷往泰國。

索尼在全球相機市佔排名第2，僅次於佳能（Canon）。而同為日本企業的佳能在2022年初表示，由於相機市場萎縮、晶片短缺和疫情的連帶問題，宣佈關閉在中國的工廠，並將部份產能轉移回日本國內。

馬自達表示，由於疫情封鎖導致供應不穩定，公司將要求供應商在中國境外生產。（路透資料照）

本田與馬自達 都有意把產能撤出中國

疫情期間，汽車業是受到最大打擊的產業之一，在中國清零政策下，引發日系車廠對供應鏈不確定性的擔憂。日本《產經新聞》去年8月報導揭露，本田汽車（Honda）考慮在中國以外地區建供應鏈，以減少對中依賴；馬自達（Mazda）同一時期也傳出，考慮將產能遷出中國。

《產經》報導指出，本田將繼續保留中國供應鏈，以滿足全球第2大經濟體的國內市場需求，同時為中國以外的市場建立獨立的供應鏈。本田隨後向媒體聲明，公司一直努力審視供應鏈的整體風險，並稱，對中國供應鏈的審查和風險對沖是需要考慮的因素，但並非為了脫鉤。

馬自達則宣佈，由於疫情封鎖導致供應不穩定，公司將要求零組件供應商增加在日本的庫存，並在中國境外生產。馬自達執行董事向井武司（Takeshi Mukai）當時表示，即使馬自達的直接供應商是日本和歐洲公司，他們的零件仍來自中國。在疫情影響下，公司是最先受到封城影響，關鍵是將供應掌握在手中。

疫情打亂供應鏈，加速日企將產線遷出中國。（彭博資料照）

隨著外企接連撤出中國，也引發北京的關注。據日媒報導，2022年12月，1名中國當地政府官員聯繫上日商組織高層，表明有任何需要幫助的都可以主動告知。溫和的作法令企業感到意外，同時也可以反映出中國政府希望透過改善經商環境，盡可能的將外資企業留在中國。

中國官媒《經濟日報》則在年初發表的一篇社論中對外資退出中國市場的行動發出警告，強調中國與全球經濟緊密相連，美國推動脫鉤將導致企業和經濟受損。一些日企則對撤離中國的趨勢持謹慎態度，1名高層表示，公司應該先觀望北京推出哪些經濟政策，再決定未來在中國的投資。

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