金像電、南電 押逾90天

發表於 2023-10-01 23:38 作者： 區塊鏈情報速遞pro

人工智慧（AI）趨勢迅速崛起，帶動產業規格升級步調加速，包含金像電（2368）、南電等載板廠迎來需求逐步放量、產品組合轉佳、推升營運攀高的契機。權證發行商建議，看好載板族群後市的投資人，可透過權證布局，掌握獲利機會。

針對金像電第3季營運表現，法人認為，受惠於AI伺服品需求強勁、拉貨動能維持高檔，帶動稼動率接近滿載，預期第3季營收將交出季增雙數位的表現。

進一步來看，AI Server第3季營收佔比預估將達10%至15%；其中主要為CPU主板、Switch Board以及少量UBB。毛利率受惠於四大因素而提升，包括一、AI伺服器出貨帶動產品組合轉佳；二、新伺服器平台量能提升；三、Switch拉貨狀況改善；四、人民幣貶值。

法人指出，南電營運將受惠消費性電子產品於第3季起備貨動能轉強，然中低階ABF持續面臨庫存調整壓力而有供過於求的壓力，但第4季起高階HPC、AI的案量會開始有一部分訂單挹注。

以長期營運來看，法人指出，ABF載板動能受惠於高階ABF應用日增，中低階ABF載板報價將逐步回穩，BT載板庫存調整漸有起色，AI與HPC等相關應用日增帶動高階ABF載板需求加速成長，可望使2024年ABF載板產業供需重回穩定的供需結構，南電將受益。

權證發行商建議，看好金像電、南電後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與這波行情。連結金像電的相關權證包括金像電國泰34購02（056050）、金像電永豐36購02（057582）；南電相關權證有南電國泰34購01（054615）、南電群益37購01（057068）。

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