爲何要了解DeFi投資組合追蹤器 如何使用它們？

發表於 2023-10-10 09:17 作者： Web3見聞

作者：Web3見聞

在這篇文章中你會發現：

• 他們爲何出現？

• 他們給用戶什么？

• 去中心化金融管理？

• 又進化到哪裏了呢？

對於很多人來說，去中心化金融仍然是一個相當復雜的產品。首先，這是因爲要與他們合作，您需要了解許多基本知識，並能夠使用加密領域的各種產品，例如加密錢包、進行交易、使用區塊鏈和gas fee等。這個問題主要出現在那些習慣於只使用中心化服務的人身上。由於最近發生的事件（FTX 崩潰、Celsius 和 BlockFi 破產），確實需要學習如何使用區塊鏈。這種情況每年都會加劇。

他們爲何出現？

然而，僅僅將資產轉儲到一個地址並永久存儲在那裏是不夠的。由於存在許多不同的區塊鏈並且每個區塊鏈都需要生成不同的地址，這一事實使情況變得更加復雜。這意味着跟蹤如此多的地址可能會非常成問題且耗時。

2020 年 DeFi 之夏發生後，整個情況變得更糟。區塊鏈上出現了大量不同的金融 dapp，每個都有自己的特點。許多人开始積極使用此類項目，並且其數量以不可阻擋的速度增長。每個新項目都會吸引用戶，導致流動性進一步受到擠壓，因爲許多人都在追逐 DeFi 的高回報。

僅以太坊上就發布了數百個 DeFi 項目，事實證明，跟蹤資金的存放位置已經相當困難，因爲你必須登錄數十個協議。當許多其他類似 EVM 的網絡和第 2 層協議出現時，整個情況只會變得更糟。每個網絡上都出現了數十個具有更具吸引力條款的其他 DeFi。

這導致流動性不僅开始在協議之間遷移，而且還开始在區塊鏈之間遷移。此外，由於 Solana 和 Near 等非 EVM 網絡的出現，並且 DeFi 重新出現在每個網絡上，這一任務變得更加復雜。這帶來了額外的復雜性，因爲不僅需要與 Metamask 一起使用，還需要與爲每個特定區塊鏈設計的許多其他加密錢包一起使用。

所有這一切都變成了一項相當復雜的日常任務，因爲需要不斷檢查資金的運作情況、收益率是多少、連接到不同的網絡等。結果，非常簡單的任務佔用了過多的時間，需要新的工具來簡化與 DeFi 的交互。

他們給用戶什么？

投資組合跟蹤器或 DeFi 儀表板已經成爲這樣的工具。第一批此類應用程序之一是 Instadapp，它於 2018 年出現。然而，由於當時很少有人使用 DeFi，所以幾乎沒有人不需要這個項目。但隨着時間的推移，這種情況發生了截然不同的變化。

DeFi 投資組合跟蹤器不僅可以跟蹤您的資金存儲地址，還可以讓您做更多的事情。盡管以前，這正是他們在初始階段所做的。最重要的產品是投資組合跟蹤器允許您跟蹤 DeFi 協議中的資金，無論是 DEX、借貸、收益聚合器還是其他 dApp。

它們允許您顯示當前的流動性狀況，例如，去中心化交易所池中的資金比率如何變化。或者，信用去中心化協議中的清算水平（LTV）是多少。此外，儀表板還顯示提供流動性所產生的獎勵。而且，他們中的許多人將其分爲流動性交付收入和醫藥獎勵。

最初，所有這些都僅在以太坊網絡上進行跟蹤。稍後，在 2021 年，許多人开始添加 EVM 網絡，直到 2022 年，跟蹤器才添加了對 EVM 以外網絡的支持——Solana、Near、Cosmos。這意味着您可以在一個地方跟蹤不同地址的所有資金。

儀表板還能夠對地址進行分組並顯示其總流動性。這對於更專業的市場參與者來說尤其重要，因爲他們往往只在一個地址使用一種策略。同時，對於在同一網絡上擁有多個地址並且不想花時間爲一個地址收集資產或出於其他原因進行交易的普通用戶來說，它可能很有用。對於那些想要避免在網絡上互相識別地址的 drophunters 來說，這也是一項非常有用的服務。換句話說，現在可以追蹤他們完全在鏈上持有的資產。

此外，2021年下半年，此類項目开始積極添加追蹤NFT代幣的能力。這極大地擴展了它們的功能，對 NFT 交易者幫助很大。與此同時，許多跟蹤者根據底價（藏品中的最低價格，如果沒有與藏品綁定，則爲最後一次銷售的價格）來估計 NFT 的價值。此外，儀表板允許您跟蹤一個地址或一組地址的整個歷史記錄。

去中心化金融管理？

另一個特別有趣的事情是，使用這些工具您不僅可以跟蹤您的資產，還可以跟蹤其他地址。您可以找到一個隨機地址並查看其整個交易歷史記錄，它在哪些網絡上存儲流動性，在哪些協議中持有資金。由此，您可以確定各個地址的策略。

一個特別流行的故事是，用戶找到一個擁有大量資產的地址，並查看他們如何以及在何處放置資金。通過這種方法，可以很容易地了解“鯨魚”在當前時刻押注於哪個網絡和協議。由於這樣的跟蹤，人們开始尋找新的大型 DeFi 項目和 dApp 來尋找。關注獲得大量空投的账戶也很受歡迎。這是人們試圖從年輕項目中獲取新的“免費”資金的方式。

DeFi 儀表板發展的下一階段是通過與錢包的交互來整合用戶。這意味着現在這些項目不僅成爲投資組合跟蹤器，還允許通過其內置界面與其他 DeFi 項目進行交互。

例如，現在可以在任何去中心化交易所上交換資產，而無需前往交易所本身。還可以將流動性投資於 DeFi 儀表板本身內的存款、農業和收益聚合器。更高級的功能包括信用協議之間的流動性轉移、強制清算、在一個區塊中創建多個交易、在一個區塊中創建策略以及跨鏈轉移。在以太坊網絡的費用顯着增加之後，這一點變得尤其重要——這項工作顯着節省了費用，並且只需單擊一下即可取代整組操作。

換句話說，儀表板开始允許您執行中心化交易所界面中的操作。同時，所有行爲都是絕對真實的，與CEX不同的是，交易是用真實資產而不是“包裝物”進行的。因此，加密行業的一個全新領域已經成爲 DeFi 趨勢之一。

又進化到哪裏了呢？

DeFi 儀表板蕴藏着巨大的前景，但很少有人意識到。它們可以極其有機地轉變爲加密貨幣和 Web3 錢包、成熟的交易所甚至 SocialFi 解決方案等工具。換句話說，這些協議可以成爲用戶最終的、成熟的鏈接，容納整個 DeFi 基礎設施。這就是爲什么絕對值得仔細研究他們的用戶群未來將如何增長。

最著名的解決方案：

• Debank

• Zerion
  

• Zapper

他們中的一些人已經創建了自己的加密錢包（DeBank、Zerion），另一些人則擁有自己的代幣（InstaDapp 和 DeFiYield）。最有可能的是，我們將看到上述所有代表的相同動態。

連接到此類協議非常容易——您只需要有一個 MetaMask 加密貨幣錢包或類似的錢包即可。在裏面，您將能夠看到連接錢包上的資產，將它們組合成組，進行交換並與之交互。換句話說，您將能夠在 DeFi 中執行所有相同的操作，但無需離开任何一個站點。這方面是去中心化金融和 Web3 未來的關鍵。此外，通過積極使用此類協議，未來有可能出現空投。

這些協議的唯一問題是新協議的集成速度。爲了實施新的 DeFi 項目和新的區塊鏈，不僅需要开發團隊的積極參與，還需要時間。這意味着目前許多網絡對於 DeFi 互操作性的選擇可能相當少。

然而，我們正處於一個主要新領域的萌芽階段，DeFi 儀表板的基礎設施仍處於起步階段，並且仍在繼續建設。未來2-3年，我們將看到大量集成的DEX、借貸、Yield Farming、區塊鏈、跨鏈橋甚至期貨、期權等去中心化衍生產品。因此，值得一點一點地研究它們並开始研究它們。

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