緯創、技嘉 押長天期

發表於 2023-10-18 23:20 作者： 區塊鏈情報速遞pro

受拜登政府宣布擴大禁止輝達晶片銷往中國大陸的影響，輝達（NVIDIA）股價重挫，牽連台廠AI 股也於昨（18）日全面跳水。不過，外資圈仍看好AI後市發展，緯創（3231）、技嘉（2376）均獲得摩根士丹利（大摩）與高盛點名看好，給出「優於大盤」與「買進」評等。

緯創與輝達自2017年以來合作至今，為NVIDIA DGX 伺服器元件的主要供應商，而在HGX GPU基板業務方面，目前與鴻海旗下工業富聯（FII）分食訂單，雖然平均售價可能不會像ODM廠向超大規模廠商收取的費用那麼高，但無論哪家公司購買配備NVIDIA GPU 的AI 伺服器，緯創都將是受益者。

大摩指出，緯創的HGX GPU基板業務將在2024年第1季再成長，這將有助於抵消其消費性電子業務的一些季節性弱點，並認為緯創的AI伺服器收入佔比從2022年至2025年將呈倍速成長，因此長線來看，認為其為受惠於AI長期趨勢及具競爭性的供應鏈廠商，給予「優於大盤」評等，並上調其目標價至145元。

大摩表示，從短期角度來看，以技嘉為首選股，主因技嘉是AI伺服器需求不斷增長的主要受益者，預計AI伺服器收入將從2022年的低個位數成長到2025年約50%。

雖然技嘉目前沒有接觸到美國超大規模企業、或大陸雲端客戶等一級雲端客戶，但大摩相信其將受益於其他非一級CSP和企業客戶不斷增長的 AI 伺服器需求，因此給予「優於大盤」評等，並上調其目標價至360元。

權證發行商建議，看好緯創、技嘉等AI概念股後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日超過三個月以上的認購權證。

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