金像電、緯穎 認購熱

發表於 2023-10-25 00:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

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台股指數昨（24）日盤中跌破16,200點即出現買盤拉擡，回檔多時的AI股也呈現走揚，顯示AI產業趨勢仍正向，短線受籌碼面影響而拉回，昨天AI指標股轉為強勢，有利提振多頭信心，相關權證也蓄勢待發，投資可留意布局時機。

AI產業中長期發展趨勢正向，後續當產能開出可望帶來豐碩業績貢獻，金像電（2368）及緯潁（6669）在股價拉回修正後，買盤開始逢低承接，短線具反彈契機，權證發行商表示，可挑偏價外且長天期認購權證參與行情。

金像電第3季受惠AI伺服器拉貨動能維持高檔，帶動台灣廠稼動率接近滿載；毛利率受惠AI伺服器出貨帶動產品組合轉佳、新伺服器平台量能提升、Switch拉貨狀況改善及人民幣貶值，預估將季增3個百分點至26.8%。 第4季全球AI伺服器出貨台數將明顯提升，進而帶動相關板材拉貨動能。

金像電第4季開始出貨一美系客戶UBB及OAM板材，因應短期強勁需求，金像電決議擴充台灣廠產能10%至15%，主要針對AI伺服器，單月產值將由先前9.5億提升至11億元。

金像電2024年主要成長動能仍將來自伺服器及Networking兩大產品線。其中，伺服器動能包含兩大新伺服器平台滲透率提升與AI伺服器出貨量大幅增長，且有望加入主力AI晶片業者OAM／UBB供應鏈，ASIC伺服器出貨量顯著成長。

Networking受惠AI趨勢迅速崛起，帶動產業規格升級步調加速，預期明年400G逐步放量，2025年將由800G接續Switch規格升級趨勢，因板材規格升級顯著，預期Networking產品組合將明顯轉佳。

緯穎今年AI伺服器營收比重預估佔10%至15%，動能來自AWS專案開發，AWS多採用自研ASICAI晶片，因此較不受限NVIDIA H100 CoWoS產能擴充時程與供貨排序。緯穎為AWS的AI伺服器組裝廠，2023至2024年AWS營收貢獻將大幅增加；2022年開始組裝搭載Habana晶片的AI伺服器，預期2025年將組裝Meta自研晶片的AI伺服器。隨未來幾年AI伺服器成長趨勢，預期緯穎將成為ASIC伺服器主要組裝廠，並提供客製化設計服務給客戶。

展望2024年，緯穎過半專案開發為AI伺服器相關，預估AI伺服器營收比重將由2023年的10%至15%提升至2024年逾30%，而ASIC AI比重也擴大。AWS將為2024年緯穎AI伺服器營收成長主要動能，Meta與Microsoft為後續動能。

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