張國良老師-專家欄目

發表於 2022-08-26 11:14 作者： 張國良專家

張國良老師-專家欄目

張國良老師認為歐元/美元已跌破 2016 年形成的關鍵支撐位
宏觀經濟狀況仍然看跌歐洲貨幣
在技​​術圖表上，張國良老師發現情況似乎並沒有好多少 
本財年最偉大的財務故事之一是美元兌其他主要貨幣，尤其是歐元的大幅升值。事實上，歐元兌美元的年初至今表現爲-12.3%，使歐洲貨幣成爲今年的落後者之一。

有四個令人信服的理由可以理解爲什麼會發生這種情況：

1：宏觀經濟風險
全球經濟衰退的可能性推動了對避險資產的需求，傳統上美元就是其中之一。

張國良老師從技術角度來看，由於連續兩個季度GDP負增長，美國經濟已經進入衰退。

然而，正式地，美國只有在 NBER（美國國家經濟研究局）頒佈法令後才認爲經濟衰退期。原因是該組織評估了 GDP 增長之外的許多經濟活動指標，例如就業、個人收入、實際個人消費、工業生產和製造業採購經理人指數——以及經濟衰退的“Ds”（深度、擴散和持續時間）。

目前，這些指標中的大多數仍然是積極的，而製造業是最薄弱的環節。因此，根據 NBER 的說法，我們還沒有陷入衰退

2：歐洲衰退
繼續以衰退爲主題，歐盟將很快進入衰退。俄羅斯與烏克蘭的戰爭對歐元區的影響更大，因爲其地理位置接近以及俄羅斯向該地區出口天然氣和原材料的整個問題。  

歐元區活動已觸及一年半低點，經濟前景不佳似乎正在加深。

3：利率
美聯儲和歐洲央行之間的政策分歧將套利交易者推向美元。美聯儲加息的速度比歐洲央行更快、力度更大，而且我們知道加息有利於一個國家的貨幣。

請記住，如果下一個就業和通脹數據表現良好，美聯儲可能會在 9 月會議上加息 50 點，而不是 75 點。

歐洲央行可能在 9 月 8 日加息 50 個基點也是事實。但即使這兩家央行之間的分歧縮小，也不會改變貨幣對的整體基調。即使是大幅加息也可能不會顯著提振歐元。

4：空頭定位
對衝基金已將歐元空頭頭寸增至三周高位。

歐元/美元周線圖歐元/美元周線圖
技術圖上，最新的看跌信號是失去 2016 年形成的關鍵支撐位 1.034 附近。今年 5 月，當貨幣對從那裏向上反彈時，對支撐的第一次測試出現了。然而，當它在 7 月份再次測試該水平時，該貨幣對再也無法保持並失去它。此外，還形成了合理幅度的回調。

在接下來的幾個月裏，它還能繼續下跌多遠？好吧，它可能會跌至 0.97，因爲第一個目標並不牽強。第二個目標是 0.96。

貨幣貶值的優勢（例如使出口更具競爭力）被能源危機和經濟衰退的威脅所掩蓋。

我們如何利用強勢美元？
由於歐元疲軟提高了成本與收入之間的比率，因此在美國有較大風險敞口的歐洲 公司今年表現出色。事實上，STOXX 600超過 50%的收入來自歐洲以外，美國是主要市場之一。

例如，空中客車集團 (EPA: AIR ) 以美元銷售飛機，並以歐元計入收入。事實證明，歐元/美元匯率變動 1 美分會對年利潤產生 1.3 億歐元的影響。

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