美聯儲縮表“全速前進” 加密投資產品交易量創兩年新低

發表於 2022-08-31 03:36 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美聯儲縮表使得寬松貨幣時代的市場寵兒科技股和加密貨幣變得脆弱。

最新消息顯示，美聯儲在本周將加大縮表的力度，這意味着美聯儲將开始拋售近三年前开始積累的國庫券。根據其縮表計劃，美聯儲將把每月到期不續的國債和抵押貸款支持證券（mbs）額度上限分別提高到600億美元和350億美元，同時在息票到期額度低於每月上限時，使用3260億美元的國庫券持倉來補充。由於到期息票規模低於新的月度限額，9月份將首次減持國庫券。美聯儲的投資組合中有436億美元的國債將於9月到期，這意味着美聯儲還需要減持164億美元的國庫券。10月份再減持136億美元。這將是2023年9月之前最大規模的減持。

在美聯儲縮表快速推進的同時，美聯儲繼續發表鷹派言論。美聯儲主席鮑威爾重申，美聯儲愿意冒着經濟衰退的風險，提高利率並在更長時間內保持較高利率，以遏制通脹。言論發表後，美國股市大幅下挫，這打消了短期內出現鴿派轉向的希望，這一觀點曾幫助推動押注今年的熊市已經結束。不少分析師建議避开大型科技股和比特幣，賣出加密貨幣。

與此同時，從加拿大到歐洲，各國央行行長即將測試全球市場的彈性。他們追隨美國鷹派政策制定者的腳步，开始執行削弱流動性的任務，以結束大流行期間的債券購买熱潮。這一歷史性轉變被視爲對科技股和加密貨幣的顯著威脅，這兩種風險敏感資產在新冠時代的市場狂熱中飆升，繼而在今年的跨資產崩盤中暴跌。

縮表與高利率並行的情況下，CoinShares數據顯示，上周加密投資產品的交易量觸及2020年10月以來的最低水平，因爲8月資金繼續流出。 這些產品上周的交易量達到了9.01億美元，大大低於截至8月8日的24億美元的年初至今每周平均水平。

此外，數據顯示，數字資產投資產品上周也出現淨流出2700萬美元，略高於前一周的900萬美元。CoinShares研究負責人表示，比特幣產品的資金外流部分是由於美聯儲的鷹派言論。

另外，根據總部位於英國的AcornMacroConsulting提供的數據，加密貨幣比特幣又經歷了一個令人失望的月份，下跌了近15%。它是今年8月全球表現最差的資產，位於圖表的最底部。

Bitfury首席執行官Brian Brooks認爲，美聯儲的財政緊縮政策不利於比特幣的價格。 Brian Brooks表示，交易員並不認爲BTC在極端財政緊縮時期是抵御通脹的有效工具。因此，HODLer可能預期BTC價格至少在短期內保持相對較低的水平。

同時，摩根大通資產管理公司首席全球策略師David Kelly聲稱，投資者應該拋售自己的加密貨幣。他認爲，美聯儲的頑固鷹派立場將會給數字資產帶來更多的麻煩。

市場情緒方面不佳，31日，恐慌與貪婪指數爲23（昨日爲27），恐慌程度較昨日有所上升，等級由恐慌轉爲極度恐慌。

值得一提的是，在宏觀緊縮下，政策也監管方面對於加密也呈現縮進的狀態，並未有推進的計劃。

巴拉圭總統馬裏奧·阿布多·貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）否決了一項法案，該法案將規範加密採礦和其他與數字資產相關的商業活動。 該法案將返回巴拉圭立法機構的兩院，立法者可以重新考慮該提案或接受否決權。

Brian Brooks還批評美國SEC以訴訟的方式處理加密行業，稱監管機構需要“認真對待”並提供適當的指導，而不是訴諸法庭。

此外，新加坡金管局正在考慮進一步措施，以減少加密貨幣交易對消費者的傷害。新加坡金融管理局(MAS)正考慮通過增加客戶適應性測試在內的各種措施，以限制零售商接入加密貨幣，並限制在此類交易中使用槓杆和信貸工具。這些措施旨在降低消費者風險。

新加坡金融管理局總裁Ravi Menon還公开表示，MAS對加密貨幣散戶投資者發出強烈警告，並始終採取強有力的措施來限制散戶對加密貨幣的訪問。MAS認爲，加密貨幣不適合作爲貨幣使用，對散戶投資者來說存在高度危險性。這主要是由於加密貨幣市場中存在大量投機行爲，極端的價格波動使其無法成爲一種可行的貨幣或投資資產。Ravi Menon表示，“在區塊鏈網絡之外，加密貨幣除了作爲投機工具外沒有任何有用功能，自2017年以來，MAS一直就投資加密貨幣的重大風險發出警告。”

同時，市場聲音呼籲對於加密市場採取清晰的監管，以便於後續市場的發展。摩根大通區塊鏈部門首席執行官Umar Farooq稱，除了幾十個代幣之外，大多數加密貨幣都必將消失。金融業在追趕代幣化存款方面一直很慢，因爲監管沒有跟上，而且用例不多，Web3生態系統中的大部分資金用於投機活動。監管條件需要澄清代幣化存款大筆交易所涉及的風險。

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