聯發科、川湖 四檔發燙

發表於 2023-11-15 23:58 作者： 區塊鏈情報速遞pro

輝達（NVIDIA）可能即將為大陸市場推出全新包含HGX H20、L20 PCIe與L2 PCIe在內的三款降規板，以因應美中最新科技禁令中，市場看好將為聯發科（2454）、川湖（2059）等供應鏈增加營運動能；權證券商建議，可利用價內外15%以內的中長天期權證，參與走勢。

聯發科營運有望隨大陸第4季手機銷量回溫而成長，加上生成式AI滲透至手機邊緣終端趨勢，將帶動智慧型手機SoC的內涵價值和需求成長中，10月營收月增18.6% 、年增28.2%，優於市場預期。

展望第4季，聯發科發表新一代旗艦級手機晶片，大陸手機廠商回補庫存，預期Mobile營收季增；手機出貨成長帶動相關PMIC出貨上揚下，預估第4季營收季增12% ，稅後淨利209.7億元、季增13.5%，每股純益（EPS）13.1元。

手機在第4季看見銷售復甦契機，預期2024年銷量回溫至11億至11.5億支，預期5G手機出貨量提升，帶動聯發科營收持續年增，夏季奧運將於巴黎舉行，有機會刺激TV換機潮，預估全年營收4,797億元，年增12.2%，EPS上看51.4元。

川湖第3季毛利率58.4%，加上業外收入5.4億元、其中外幣兌換利益貢獻4.1億元下，稅後淨利9.8億元，季增37.4%、年減33.7%，EPS為10.3元，整體獲利表現優於許多法人預期；展望第4季，市場預估單季營收16.7億元，季增17.5%，毛利率59.82%，營業毛利10億元，季增20.3%，EPS有8元水準。

川湖今年上半年AI Server導軌佔整體Server導軌營收比重約7%至8%，下半年佔比會再上升，預期川湖2024年在全球通膨降溫與景氣改善下，廚具與Server導軌業績皆可望重回成長，EPS約有37.9元的水準。

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