DeFi第四季度有哪些值得關注的趨勢和敘事？

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專家專欄
DeFi第四季度有哪些值得關注的趨勢和敘事？

DeFi第四季度有哪些值得關注的趨勢和敘事？

發表於 2022-10-10 16:54 作者： Cointelegraph中文

作者：Marco Manoppo

來源：The DeFi Edge

第四季度來了！

盡管宏觀環境低迷，但一些人還是希望10月份可能出現上漲。

我和所有人一樣，都希望Uptober能夠發生，但我還是很謹慎的。

本文將涵蓋：

第四季度的敘事。我正在關注的一些事情。
交易流。上周融資20億美元。看看資金都去哪了。
新聞。金卡戴珊因推廣代幣被罰款，Solana又一次宕機，等等。

保持對正在發展中的敘事和技術的關注總是上策。這樣你就可以开始有機地播種，而不是試圖在下一輪牛市中追趕。

以下是我目前正在研究和關注的一些敘事。

作者注：這些都不是購买建議。我和大家分享的是我個人的研究，以及我正在監測的各種趨勢。你一定要自己做研究。

世界杯就要來了

世界杯是世界上最大的體育賽事，預計將有超過50億人收看。非常吸引眼球！(今年的世界杯將於11月20日至12月18日舉行)

誰將受益？

Layer 1區塊鏈Algorand是世界杯官方區塊鏈合作夥伴。

國際足聯正在與Algorand合作，將推出一個NFT系列，重點展示世界杯歷史上的經典時刻。不知道會不會有馬拉多納世紀最佳進球的NFT……

如果你還記得，去年NBA的TopShots可謂火到爆。而足球迷，可以說，甚至比籃球迷更有激情。

Algorand是近幾個月來總鎖定價值呈現上升趨勢的爲數不多的Layer 1項目之一。

粉絲代幣和Chiliz

粉絲代幣是一個越來越受到關注的領域。而世界杯可能會助力它達到新的高度。

關於什么是粉絲代幣：

體育隊發行的同質化代幣。目前的主要市場是足球(美式足球)俱樂部。
他們只提供少量的福利。如果你持有該代幣，你就可以對一些小的決策進行投票。它的效用目前還不是很驚人，但重要的是，潛力是存在的。這讓我想知道我們什么時候能看到第一個100%通過球員在區塊鏈上投票的體育隊。
雖然代幣分散在不同的平台上，但Chiliz (CHZ)擁有最大的市場份額。幣安和MEXC等一些中心交易所也在創建自己的代幣和合作夥伴關系。

隨着世界杯的臨近，我預計國家隊粉絲代幣會有一個不錯的增長。

然而，這也帶來了一種新的風險。還記得幾年前德國隊出人意料地以7:1擊敗巴西隊嗎？想象一下，如果當時就有粉絲代幣，價格會發生什么變化！

Berachain - Cosmos上專注於DeFi的鏈

當我幾個月前第一次聽說Berachain時，我並不確定這是否是一個嚴肅的項目。也許正是這一點讓他們變得有趣：他們對自己不太認真，並且執着於meme，但背後隱藏着一個嚴肅的項目，一個建立在Cosmos上的與EVM兼容的Layer 1鏈。

Berachain將在3-4個月內推出，並且已經擁有了一批狂熱的追隨者。

Berachain的有趣之處：

流動性證明共識。這允許用戶將BTC、ETH和穩定幣等資產質押給驗證者。
多個代幣。
Bera - Gas用於交易
GT - 一個NFT治理代幣
Honey - 超額抵押穩定幣
與Redacted Cartel、Synapse、CrocSwap等合作。

目前還沒有太多的官方信息發布，但應該很快就會在網站上發布Litepaper。

Cosmos 2.0

Cosmos (ATOM)2.0終於揭曉了。

Cosmos自2014年以來一直在开發中，通過Cosmos SDK、IBC和Tendermint逐步發展他們的技術棧。

新的Cosmos 2.0是對其經濟引擎的一次大改革。

什么是Cosmos (ATOM)：

Cosmos是一個Layer 0。你可以將Layer 0看作是構建區塊鏈的框架和基礎。其他知名的Layer 0包括Polkadot和Avalanche(子網)。
流行的Cosmos鏈包括Binance Chain、Cosmos Hub、Crypto.com (CRO)和Terra Classic。
跨鏈互操作性。你還記得今年發生了多少跨鏈橋攻擊事件嗎？Cosmos允許鏈安全地彼此通信。把它想象成歐盟——所有的國家可能都是獨立的，但有“鐵路”使通信變得簡單。
應用鏈。當dApp構建在Layer 1上時，它們必須接受它的所有規則和約束。

Cosmos 2.0有什么新功能？

流動質押。質押意味着你將鎖定你的ATOM代幣，每年約18%的APR。到目前爲止，投資者必須在鎖定ATOM代幣和使用ATOM尋求其他機會之間做出選擇。Cosmos現在正在引入流動質押，這將使資本效率和靈活性得到提高。
鏈間安全性。保護區塊鏈是非常昂貴的。鏈間安全性意味着dApp可以直接從Cosmos Hub租用它們的安全性，降低了新dApp的進入門檻。作爲投資者，你可以用你的ATOM來賺取各種Cosmos代幣。
鏈間分配器（Interchain Allocator）.。這類似於一個去中心化的風險投資基金，旨在鼓勵Cosmos的發展。資本將用於啓動Cosmos dApp和其他項目。
鏈間調度器（Interchain Scheduler）。從鏈上MEV(最大可提取價值)捕獲價值。

去中心化穩定幣

UST崩盤了。USDC制裁了一些Tornado Cash用戶。DeFi比以往任何時候都更需要去中心化的穩定幣。

有一些去中心化穩定幣正在興起：

Aave的GHO
Curve的crvUSD
Cosmos上的Kujira發行了USK
Shade Protocol的Silk。它有內在的隱私性，並且與一籃子商品掛鉤(而不僅僅是美元)

DeFi x NFT

我們开始看到DeFi和NFT之間有了有趣的交集，主要效用是NFT可以用作借入穩定幣等資產的抵押品。

過去幾個月裏，NFT交易量大幅下降。但我也相信NFT會在下一個周期中再次突破新高。

有趣的NFT協議：

BendDao
SudoSwap
NFTfi
Arcade

以太坊Layer 2

Optimistim和Arbitrum等Optimistic Rollup在過去幾個季度一直佔主導地位。

但是我們還沒有看到ZK rollup的全部力量。我個人對Starknet、zkSync和Polygon Hermez感到興奮。

提示：使用L2beats關注L2的採用情況。

(如果你不了解Optimistic Rollup和ZK Rollup之間的區別，我保證值得深入研究一番。)

新的VC驅動Layer 1

在上一個周期中，我們看到了很多“以太坊殺手”。還有一輪。

最新入圍者被稱爲Aptos和Sui。

他們籌集了一大筆錢。FTX、a16Z等頂級風投公司各出資超過3億美元。
強大的團隊。領導層直接來自Meta的Diem項目團隊。
已經有dApp在這些平台上構建了。
它們都使用各自版本的Move編程語言。

這並不是一個完整的敘事列表，只是選擇了一些我認爲有趣且值得關注的敘事。

DeFi Saver增強你的Compound V3體驗

領先的ETH借貸協議Compound已經發布了它備受期待的版本3。

DeFi Saver還將推出一些新版本來簡化Comp V3的使用體驗。

以下是DeFi Saver正在做的事情：

專用Compound V3面板。你可以在一次交易中去槓杆。你可以在一次交易中組合多項操作，如供應+借貸或還款+提款。
自動槓杆管理。使用自動repay和自動boost節省時間。
一鍵式轉移/遷移。
Loan Shifter支持從其他協議輕松轉移交易或完成Comp V2遷移。
抵押品交換。
Recipe Creator。你可以將Comp V3操作與其他協議結合使用(示例：借用基礎資產USDC，並將其提供給一個流動性挖礦協議，以獲得Comp利息+COMP激勵+收益利息)。
*新*通知系統。自動通知讓你能夠關注頭寸比例變化和任何已執行的交易，直接發送到你的電子郵件或Telegram。

我是自動化的狂熱愛好者，而DeFi Saver是這方面的領軍者！

DeFi新聞

金·卡戴珊被美國證券交易委員會指控，已同意支付126萬美元的罰款以達成和解，並在未來三年內放棄推廣加密資產。

Solana又一次出現嚴重故障。10月1日，由於節點配置錯誤，Solana宕機了至少6個小時。這是自2022年1月以來的第四次大故障。

Uniswap Labs以10億美元的估值尋求1億美元融資。爲此，他們已經聯系了包括Polychain在內的一些投資者。本輪審議尚未進入最後階段；因此，交易條款仍有可能發生變化。

Cardano發起了一個2億美元的生態系統基金。這筆資金將用於資助未來三年在Cardano網絡上建立的項目。

Circle宣布推出其跨鏈傳輸協議。該協議預計將於今年年底在以太坊和Avalanche主網上线，與Allbridge、Axelar、BitGo等合作夥伴的集成也將進行。

SushiSwap經過幾個月的商議，選出了新的領導人。經過兩周的辯論，Jared Grey從前五名競爭者中被選爲新的“head chef”。

Ribbon的借貸產品已上线。Ribbon目前提供9%的年利率，允許投資者將資金借給交易公司Folkvang和Wintermute。投資者可以在零鎖定期的情況下投入資金，並且可以在任何時候靈活地提取資金。

Abracadabra對LUSD Degenbox策略已上线。建立在Abracadabra上的LUSD degenbox以更高的收益率和0%的管理費回報其用戶。

Olympus告別高APY。在DAO批准OIP-119後，該組織已將其年度質押收益率降低至7.35%，獎勵也有所減少。

Safe推出safeDAO和SAFE Token。SAFE代幣將用於確保SafeDAO的去中心化治理。截至目前，Safe的自我托管账戶已保護約400億美元數字資產。

上周交易流

僅在過去一周，web 3.0生態系統的新基金和項目就籌集了超過20億美元。

值得注意的交易：

NYDIG：到目前爲止，機構投資服務公司NYDIG已經爲其比特幣基金籌集了大約7.2億美元的資金。根據該公司提交給美國SEC的文件，該公司從59個投資者那裏獲得了這些資金。目前還不清楚籌資將於何時停止，也不清楚他們將在何時部署這些資金。2021年12月，NYDIG的估值爲70億美元。該公司計劃將其機構級服務擴展到閃電網絡支付、智能合約和資產代幣化。NYDIG是數十億美元資產管理公司Stone Ridge Holdings Group的子公司。
Cardano/Emurgo：Cardano背後的創始實體Emurgo將投資超過2億美元，以支持Cardano生態系統未來三年的發展。特別是，Emurgo將幫助協議和產品开發。這些資金直接來自於Emurgo的自有資金。根據該公司的計劃，1億美元將用於在非洲的投資，以支持加密貨幣在日常生活中的使用。
Strike：總部位於芝加哥的比特幣支付提供商Strike獲得了由Ten31領投的8000萬美元B輪融資。這筆資金將用於改善Strike爲商家和消費者提供的支付網絡。一些電子商務公司，如Shopify和Blackhawk，已經在自己的平台上使用Strike的應用程序。Strike利用比特幣閃電網絡來實現快速擴展，並幫助商家完成支付，而無需首先等待比特幣區塊鏈的區塊確認。

此外，還有三項重大融資正在進行中。