華通、金像電 押長天期

發表於 2023-12-15 22:37 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股雖在外資進入年底長假，資金動能降溫中，多頭上攻步調略顯蹣跚，但包括華通（2313）、金像電（2368）等個股，在AI等需求持續看好，市場樂觀展望明年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。分析師指出，華通營運谷底已過，展望明年，AI伺服器、低軌衛星、手持式裝置三大領域有明顯動能，低軌衛星部分，受惠Starlink、Oneweb等運營商穩定發射衛星數，Starlink 2024至2030年已核准升空的衛星數達1.4萬顆，第二代低軌衛星計畫尚有2.55萬顆等待核准，華通在天上低軌衛星板市佔率高達90%，是地面接收站PCB主要供應商，預估明年低軌衛星營收年增幅將超過七成。

手持式裝置部分，陸系高階手機銷量復甦，加上美系手機明年導入潛望鏡機種將增加一至二款，及美系NB明年將推新款處理器刺激銷量，手持式裝置營運將擺脫谷底；AI伺服器因目前非中國產能被低軌衛星填滿，華通泰國廠明年第4季完工後，低軌衛星板往泰國生產，台灣將空出高階產能滿足相關生產需求。展望第4季營運，市場預估華通單季營收212億元，季增8.3%、年增1.8%，毛利率季增至18.2%，每股純益（EPS）1.5元，全年3.7元，明年EPS上看6.1元。金像電方面，受惠CoWoS產能開出，市場預期第4季AI伺服器營收佔比將達近20%，除出貨予美系AI GPU相關Switch Board板材外，已開始供應美系客戶AI GPU競品相關訂單，且美系CSP業者自研ASIC晶片相關板材也將開始少量出貨下，預估單季營收將季增9.4%至90.3億元，EPS約2.7元，明年全年上看13.7元。看好華通與金像電後市的投資人，可有布局價內外5%以內、距到期日120天以上的權證，參與行情。

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