IC Markets 中文站-全球正規黃金貴金屬交易平台
發表於 2023-01-10 16:47 作者： 區塊鏈情報速遞pro
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IC Markets分析提醒：美元下跌金銀震蕩，燃油節前平淡
債券:持續低利率，國債多單輕倉；股指:市場情緒樂觀，股指多單輕倉；鋅鎳:鋅多空，新聞繼續壓鎳價；貴金屬:美元下跌，金銀保持震蕩；豬:豬價震蕩關註消費支撐；玉米:多頭減倉期貨下跌；蘋果:蘋果在春節備貨期間波動強勁；燃油:燃油震蕩前平淡；瀝青:節前平淡瀝青震蕩；PTA：油價反彈PTA震蕩盤整；原油：油價短期震蕩；鐵礦石：政策壓力高沖擊；
國債:持續低利率，國債多單輕倉；
元旦過後，短期貨幣流動性需求迅速下降。雖然央行反向回購大規模凈回購貨幣，但充足的流動性仍保持低利率。在穩定經濟方面，金融全面支持房地產。中央銀行、中國銀行業和保險監督管理委員會製定了房地產價格調整機製。在貨幣供應穩定的短期經濟缺口方面，貨幣利率繼續保持較低水平，國債更輕。
股指：市場情緒樂觀，股指多單倉；
新冠肺炎股市自由化後，短暫大規模爆發引發的市場情緒低落下跌。隨著人們對新冠肺炎感染的適應，市場情緒樂觀的信心相對堅定。在政府政策層面，已經轉向全面恢復經濟活動。房地產再次成為刺激經濟的焦點。金融轉向支持房地產後，央行、銀監會通過「穩定價格」刺激住房。貨幣市場繼續保持低利率，流動性充足，股指多單輕倉。
鋅鎳：鋅多外空，消息面繼續施壓鎳價；
與前一個交易日相比，滬鋅主合約周一晚上上漲了2.17%，LME鋅上漲4.11%，收於3164美元/噸。供應方面，今年歐洲屬於溫暖的冬季天氣，能耗季節性增長不多。天然氣和電力價格繼續短期下跌，能源危機削弱了鋅價支撐。在國內，國內礦山加工成本保持在較高水平，鋅精礦進口利潤窗口關閉，供應方可能在後期增加。需求方面，下遊開工率下降，部分企業開始放假。終端方面，房地產企業資金狀況明顯改善，國內疫情防控政策疊加放松，終端需求預期樂觀。然而，臨近年底，下遊企業的實際需求並沒有太大改善。LME庫存處於低位，持續下跌。上一期國內庫存略有積累，社會庫存積累速度較快。短期能源危機對鋅價支撐較弱，內盤鋅基本面較弱，短期鋅價波動較弱。交易:套利多在外空。
與前一個交易日相比，滬鎳主合約周一晚上下跌了2.24%，LME鎳價下跌5.27%，收於27330美元/噸。據悉，雅虎財經援引知情人士的話說，精煉鎳金屬的溢價高於青山為電池製造提供的鎳中間產品。青山尋求從中獲利。它已經在印尼建立了一家工廠。為了生產精煉鎳，它還在與許多中國銅製造商協商，希望將青山的材料加工成更有價值的精煉鎳。從基本面看，菲律賓雨季已經到來。國內鎳鐵企業生產成本高，鐵廠銷售價格高，印尼鎳鐵進口量正常。在精煉鎳方面，進口純鎳的利潤受內外期貨價格波動的影響很大。在需求方面，在不銹鋼領域，庫存繼續增加，終端需求低迷。在新能源領域，硫酸鎳供應趨於寬松，硫酸鎳價格下跌，生產虧損，後期或減產。在庫存方面，LME庫存略有下降，上一期庫存略有增加。短期來看，鎳基本面出現走弱跡象，消息繼續壓低鎳價，交易逢高做空。
貴金屬：美元下跌，金銀保持震蕩；
周一晚間，COMEX1877.80美元/盎司877.80美元/盎司，COMEX23.871美元/盎司白銀期貨下跌0.5%。在國內夜市方面，滬金2304主合約報412.74元/克，漲幅0.11%；滬銀2302主合約報5199元/公斤，跌幅0.33%。舊金山聯儲主席戴利周一晚上表示，5%-5.25%的利率峰值是合理的，美元指數隔夜下跌，金銀保持震蕩。12月非農就業報告時薪和周薪增速超出預期下降，但新增就業22.3萬人高於預期，失業率進一步下降至3.5%，勞動參與率回升供應有所恢復。在未來，我們仍然需要關註就業需求下降和供應修復之間的平衡，以及工資對通脹的最終影響。此外，中國外儲連續第二個月增持97萬盎司黃金。隨著經濟增長壓力的逐漸出現，通貨膨脹同時下跌，央行積極增持黃金，貴金屬長期上漲趨勢逐漸明朗。建議本周關註12月CPI預計同比將迅速下跌，預計金銀上漲將繼續。
豬:豬價震蕩關註消費支撐；
周一生豬期貨主要震蕩，主力LH2303合約暫報15760元，漲幅0.06%。現貨方面，根據豬易數據監測，周一全國標準豬均價為15.11元，跌幅為0.45元。總的來說，目前生豬供應充足，但生豬價格持續下跌後，行業全國虧損，農民有一定的價格心理。但消費者進入春節前旺季，環比明顯改善，或對生豬價格形成一定支撐。預計生豬價格將在短期內波動。期貨方面，盤面近端繼續受到現貨疲軟的製約，但遠月關註疫情，放松消費恢復，表現強勁。操作上，觀望為主。激進投資者可以嘗試逢低布局LH2303及LH2305合約。
玉米：多頭減倉期貨下跌；
周一晚上，大商所玉米期貨下跌，主力C2303合約暫報2862元，跌0.87%87%。由於盤面上漲利潤平倉增加。目前，隨著春節的臨近，現貨市場的購銷越來越淡，但東北地區農民的糧食銷售速度較慢，上市壓力可能會延長到春季。此外，下遊生豬養殖和澱粉深加工虧損較大，需求方缺乏有效提振，現貨整體上行動力有限。期貨早期交易疫情放松，消費預期改善。南美天氣過後，期貨貼明顯修復，後期繼續增加阻力。操作上，等著看。
油脂:等待報告提振馬棕油回吐漲幅；
周一CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準期收盤約0.3%，主要得到國際原油期貨走強和阿根廷作物狀況不佳的支持。3月份收盤約0.18美分，收盤約63.35美分/磅。相比之下，連豆油的震蕩在夜間收盤較低。
周一BMD毛棕櫚油期貨收盤上漲，原油和芝加哥豆油期貨反彈，支持棕櫚油停止下跌和回升。交易員等待周二發布的關鍵數據，以提供更多的方向指導。馬棕色油在夜間高開低走，吞噬了日間漲幅。受此影響，甚至棕色油在夜間高開低走。
周一ICE加油菜籽期貨市場收盤下跌，其中基準期收盤約1.2%，主要受多頭平倉影響。芝加哥大豆和豆粕市場下跌，也不利於價格。3月份收盤約10.30加元，858.60加元/噸。受此影響，鄭菜油震蕩下滑。內盤油走勢明顯弱於外盤，庫存回升給市場帶來壓力。市場等待今天MPOB提振報告，短線交易快進快出。
豆類:美豆在巴西豐產壓力下震蕩下跌；
周一CBOT大豆期貨收盤下跌，基準期收盤約為0.5%。主要原因是巴西大豆產量預計將彌補阿根廷產量的任何損失。預計美國大豆期末庫存可能會上升。3月份，收盤價約為4美分，收盤價為1488.50美分/蒲式耳。受此影響，夜間連續餐波動下降，尾盤多頭平倉擴大下跌。隨著美豆天氣投機溢價空間的不斷降低，國內豆粕市場需求進入節前採購終端，市場面臨壓力，M2305合約跌破3800，市場底部或開放，調整仍在進行中，等待本周USDA報告給方向。短期操作是合適的。
蘋果:蘋果在春節期間強烈震蕩；
蘋果期貨周一小幅上漲。AP2305保持震蕩，收8431，較上一交易日上漲0.21%，增倉0.2萬手，持倉20萬手。產地冷庫繼續包裝。最近客商包裝禮盒多，採購熱情好。但批發市場整體銷售情況不如去年春節。節前暫時觀望操作建議。
花生:交易結束時，產地價格走強；
花生期貨周一大幅上漲。PK2304波動上升，收盤10160，較上一交易日上升2.17%，修復上周下跌，減倉0.4萬手，持倉11萬手。今年春節時間比往年早，春節前市場交易時間逐漸縮短，油基本結束。批發市場採購少，產地貨量減少。據卓創信息，駐馬
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