周文輝投資哲學：比特幣何去何從，就連核心开發者也感到迷茫

發表於 2022-03-21 19:49 作者： 01區塊鏈

周文輝投資哲學 比特幣走到了十字路口。數字貨幣及其管制的網絡都漸趨成熟，但社區成員卻迷失了-他們無法決定成熟的網絡應該是什么樣子。

比特幣是一種分散式貨幣，在一個被稱爲「區塊鏈（blockchain）」的公共账簿（ledger）上進行交易。被稱爲礦工的人們通過挖礦（在計 算機上運行特定軟件）獲得比特幣，經過校驗後發布到區塊鏈進行交易。並不是所有人都適合當礦工，因爲這需要你的電腦有強勁的計算能力。

上周一家比特幣公司 CoinWallet 在網絡上進行了大量的交易，讓用戶感受到了如果比特幣成爲主流貨幣會是什么樣子。讓人討厭的 CoinWallet 公司投放了 200 個比特幣，人們競相爭搶，於是引發了一場交易洪流。接下來的一天裏有 190000 個未確認的交易。時至今日（9 月 14 日），比特幣網絡上仍有 145000 個積壓交易記錄。
浪湧式的用戶會導致比特幣癱瘓

CoinWallet 的實驗證明了比特幣的流程標准並不足以應對突如其來的大量交易。目前礦工們按照區塊處理比特幣交易，每個區塊可以容納 1MB 的數據。

在 2010 年，自稱中本聰的比特幣設計者將區塊限制爲 1MB。初衷是爲了方便不少於 1 分的小額支付，以及防止由此產生的垃圾交易。當比特幣擁有者相對較少時，這可以確保交易可以迅速完成。進行比特幣交易的人們不需要長時間等待區塊完成填充 和處理。但是，目前的社區發展迅速，已經接近了比特幣區塊能夠快速填充的極限能力，這就導致了交易積壓，如同正在發生的那樣，礦工們無法快速完成交易。

如果比特幣社區無法就如何處理積壓問題達成一致，今天的積壓就只是初嘗苦果，以後還會有更大的麻煩。每個人都認爲需要達成共識，但具體到是什么樣的共識就陷入困境了。

可選方案：比特幣 vs 對閃電方案

關於比特幣區塊大小應該如何修改，存在着一些不同的意見。牢記一點，比特幣的核心價值在於爲由政府和銀行控制的金融系統提供一個代替品。

比特幣基金會首席科學家 Gavin Andresen 和比特幣核心开發人員 Mike Hearn 已經創建了一個比特幣分支 XT。XT 網絡上的礦工可以處理最大 8MB 的比特幣區塊。區塊並不需要被完整處理，但是這在交易泛濫時給了礦工們一個選擇。XT 網絡按照設定的計劃對區塊進行擴容，每兩年區塊大小會翻倍。目前 XT 下的區塊和原始比特幣網絡以及 XT 網絡都可以兼容。一旦 75% 的區塊和 XT 兼容，XT 網絡就會出現硬性分支（hard fork），創建一個新的網絡和幣種。該網絡也不會像現有比特幣網絡那樣，需要達成一致才運行。當然，XT 的未來（拿出一個讓正面臨金融機構監管壓力的比特幣企業滿意的方案）由 Hearn 和 Andresen 決定。也有一位比特幣的核心开發者 Jeff Garzik 的提議是稍微提高一點區塊限制到 2MB。

但是另外的比特幣核心开發者 Peter Todd 正在推廣叫做閃電（基於 Thaddeus Dryja 和 Joseph Poon 的授權）的解決方案，允許比特幣成員脫離支付通道的區塊鏈進行交易。這事實上意味着人們要依賴不可信的實體去促進集中網絡上的交易。其中一個例子就是 Changetip，一個允許人們用比特幣支付其他人小費的數字錢包。當人們用 Changetip 支付小費時，交易並不在區塊鏈中進行，而是在 Changetip 的內部網絡中進行。

多個支付通道將能夠允許比特幣網絡處理更多的交易。發生在同一個支付通道裏的交易會在區塊鏈驗證它們之前進行合並，變爲體積更小的文件，只需要較少的處理能力。這種方案可以重新分配礦工們目前擁有的部分處理能力，礦工們主要負責驗證比特幣交易。

現存的缺點
當然，每種方案都有反對的聲音。

XT 的反對者說這樣會拖慢整個網絡的速度，因爲大的區塊需要更多的時間進行確認。也有人聲稱 XT 網絡已經成爲被攻擊的目標，這可能會阻礙礦工進行遷移。同時，XT 給了礦工很多的決策權，而有人認爲他們已經對區塊鏈有了太多控制權。另外，礦工們也許不會因爲經濟原因就被 XT 所誘惑。如果只有少量交易積壓，比特幣鼓勵用戶支付手續費以提高在某一特定區塊的優先級。XT 的目的則是避免此類產生競爭性費用的系統過載。

「我希望我的區塊更大一些，這意味着競爭者無法得到這些信息。同時另一方的人們，會放棄利用計算能力賺錢嗎？不，他們會加入其他陣營」，Park 說。

在意識形態方面，XT 也給社區的一些人帶來了問題，畢竟它並沒有取得共識。

同時，Hearn 也質疑閃電方案存在不足，它有着不必要的復雜性。舉例來說，閃電方案使用智能契約（Smart contracts）以防止比特幣被盜，其白皮書中寫道：「如果 Bob 能夠在 3 天內由一個已知的數據 H 生成 20 字節的未知隨機數據 R 並提供給 Alice，那么 Alice 將支付給 Bob0.1 比特幣並完成契約。」如果以任何形式違背這些條款，那么契約失效，Bob 無法得到這些比特幣。

還有潛在的安全缺陷，在某些特定情況下比特幣會被盜，這要求使用支付通道者做好復雜的防範措施。

周文輝投資哲學 臨時調整比特幣區塊的大小是一個折中的解決方案，但被指責不夠徹底而且不夠及時。社區唯一贊同的一點是需要採取強有力的行動。

硅谷的關注

這種分歧可能讓那些投資比特幣的公司有點緊張。在過去幾年裏，越來越多的風險投資進入到比特幣領域。根據 Coindesk 統計，自 2012 年以來，比特幣相關公司獲得了超過 8 億美元的風險投資。

本周的「網絡測試」，是社區整體分歧的表現，表明對於銀行、風險投資和初創公司來說，分散金融系統波動過大，不適於繼續投入資金。如此容易被社區瓦解的網絡將會給金融機構帶來麻煩。

比特幣的價值投資也可能縮水。銀行和其他的小型初創公司正嘗試發展專有的區塊鏈技術。例如，剛剛獲得 3000 萬美元投資的 Chain 爲企業提供了個性化的區塊鏈網絡。在金融監管範圍內運營的實體企業也許會發現此類技術比比特幣本身更安全，雖然部分人相信比特幣在區塊鏈之外還有其自身價 值。

「比特幣本身的通貨緊縮設計，以及自我管理貨幣增長率的方式，與法定貨幣的管理方式完全相反。」，比特幣兌換公司 Coinsetter 的 CTO Marshall Swatt 如此評價使用比特幣網絡的好處。

「我認爲在現有系統上增加區塊鏈技術仍有其優勢。但是如果因爲社區無法達成一致而導致比特幣區塊鏈沒落就很可惜了」，他補充說。

比特幣並未走向消亡

即便如此，比特幣社區並不是一定會面臨消亡，但是已經進行過數輪投資的比特幣初創公司可能會。如果比特幣不能被廣泛接受，此類公司將難以獲益。政府 部門也感到了壓力並开始對此類公司進行監管。例如，紐約要求比特幣初創公司獲得許可，但是對某些公司來說這樣的要求比較難以滿足，這會迫使他們離开紐約。 也有一些公司因爲監管環境不夠明晰而考慮關閉。

優勝劣汰的方法也許可行

閃電方案的協議起草協助人 Park 說，「如果二選一的話，我寧愿比特幣保持較小的規模，也不希望它變的像 paypal 一樣」。雖然將社區保持在較小規模，並且保持核心理念不變對某些人來說是理想的選擇，這仍然有可能取得反效果。由於大量的風險投資供養着各種交易平台和數 字錢包，目前比特幣市場上有很多選擇。但是，如果競爭很激烈而用戶不足，緊隨其來的將是公司的關停潮，只有少數交易平台和數字錢包得以留存並更加強大。
圍繞比特幣的決定無疑很困難，但爲了讓網絡成長起來，社區的某些成員必須達成一致，否則比特幣注定成爲一個「失敗的項目」。

轉自：創見

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