2023 年近 23 億美元資金流入加密相關投資產品，比特幣仍爲「頂流」

發表於 2024-01-05 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

撰文：Mary Liu，比推 BitpushNews

資產管理公司 CoinShares 的最新報告顯示，2023 年數字資產投資產品的資金流入約爲 23 億美元。成爲自 2017 年以來資金淨流入第三高的一年：2021 年流入 107 億美元，而 2020 年流入 66 億美元。2023 年的總流入量還是 2022 年的 2.7 倍。

加密基金的總管理資產規模達到 510 億美元，創 2022 年 3 月以來最高水平。

比特幣基金佔據主導地位

比特幣基金去年以 19 億美元的流入量佔據主導地位，佔 23 億美元流入總額的 87%。CoinShares 表示，這一比例是有史以來最高的，之前的高點 80% 發生在 2020 年。

報告指出，比特幣現貨 ETF 引發的炒作推動了比特幣價格的飆升。從 9 月 25 日這一周到年底，加密貨幣行業的資金持續流入，期間只有一周出現資金流出。

美國是全球資金流入最多的國家，達 7.92 億美元。不過，這些資金流入僅佔 Grayscale 和 Ark Invest 等美國機構管理的 378 億美元加密資產的 2%。

相比之下，來自德國、加拿大和瑞士的資金流入分別爲 6.63 億美元、5.43 億美元和 4.34 億美元。

加密貨幣股票受益於這一趨勢，資金流入達 4.58 億美元，推動管理資產增長 109%。比特幣礦業股表現尤其出色。Bernstein 分析師去年 12 月表示，「比特幣礦商仍然是高貝塔值的比特幣股票。」

Solana 是另一個大贏家。2023 年該幣種相關的投資產品見證了 1.67 億美元的資金流入。SOL 在這一年中飆升了約 941%，從約 9.6 美元漲至 101 美元。

與此同時，CoinShares 表示，以太坊仍然「落後」，流入量僅爲 7800 萬美元，這對於市值第二大加密貨幣來說，表現欠佳。CoinShares 分析師表示，Solana「受益於那些被以太坊詬病已久的投資者」。

從發行商的角度來看，ProShares 旗下產品表現出色，它以 6.4 億美元的淨流量擊敗了所有其他競爭對手。這家總部位於馬裏蘭州的公司於 2021 年 10 月推出了首個比特幣期貨 ETF。ProShares 比特幣策略 ETF （BITO）在 2023 年迎來了 5.06 億美元的淨流量，目前擁有約 17 億美元的資產。

現貨 ETF 潛在的衝擊

投資者正在等待現貨比特幣 ETF 的批准消息，彭博資訊分析師認爲，在不斷召开的會議和申請修改中，現貨比特幣 ETF 在 1 月 10 日獲得批准的可能性爲 90%。

Bloomberg Intelligence 分析師 Eric Balchunas 此前 11 月在 Bloomberg TV 上表示：「一旦現貨 ETF 推出，這只 ETF 可能會面臨壓力，或者出現一些資金外流，因爲人們更喜歡現貨產品。但在那之前，它被用於預期這些 ETF。」

ProShares 全球投資策略師 Simeon Hyman 則認爲，比特幣現貨市場仍然存在缺陷，包括交易所之間的價格差異和平台風險。

Hyman 在接受彭博社採訪時表示，比特幣在各交易所的價格不一，波動也很大，而加密貨幣期貨每天都依賴於多種價格組合進行結算。

Hyman 還對現金創造和贖回在實踐中如何運作表示懷疑。在此過程中，經紀交易商與發行人交換現金（而不是基礎證券），然後發行人承擔买賣比特幣的責任。ETF 通常採用實物機制，經紀交易商將資產本身交付給發行人並獲得 ETF 份額作爲回報。

他在談到比特幣期貨市場時表示：「這是一個成熟、流動性強且受監管的地方。現貨市場仍然有點‘奇怪’。這讓人聯想起新聞裏對 FTX、幣安等等的負面報道」。ProShares 也是去年推出首批以太坊期貨 ETF 的幾家發行商之一，但其持有以太坊期貨合約的三只基金的總資產僅約 2000 萬美元。

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