英業達、神達 四檔悍

發表於 2024-01-11 00:07 作者： 區塊鏈情報速遞pro

AI類股仍是台股盤面重點，美國消費電子展（CES）舉行期間仍會釋出許多AI相關利多訊息，投資人仍可布局AI相關概念股權證降低資金門檻，權證發行商表示，可挑英業達（2356）與神達（3706）價外15%以內的長天期認購權證，參與波段行情。

英業達今年營收、獲利有望逐季向上。第1季伺服器出貨量有望小幅季增，主因傳統伺服器有所回溫加上；AI伺服器仍貢獻部分出貨動能。全年來看，預期伺服器出貨量仍將有雙位數成長；AI伺服器方面，美系客戶第2季開始出貨量較大，ASIC及B100將會在下半年陸續出貨。

雖然第1季為筆電傳統淡季，不過由於去年第4季基期低，預期今年第1季NB出貨量將季減中個位數，全年則預期出貨量成長 ，成長力道來自今年第3季商用筆電會推出搭載AMD／Intel CPU的產品；去年第4季Windows 12推出；AI助理Copilot導入NB帶動硬體規格升級及換機潮。

AI PC ASP與中低階商用產品差不多，英業達近七成為商用筆電，因此，AI PC對ASP提升相對有限。毛利方面，AI PC與傳統NB差異不大，皆為2%至3%。整體而言，AI PC對於英業達貢獻，主要來自換機潮帶來的出貨量提升。

神達去年12月營收53.19億元，月增16.1%、年增21.48%；第4季營收143.65億元，季增26.8%、年增13.76%。2023全年營收449.74億元、年減5.98%。

神達接手英特爾DSG業務，已陸續接到訂單，去年下半年開始出貨，今年相關業務可望繼續成長。

此外，神達目前有出貨輝達H100 AI伺服器產品，今年下半年較有機會推出H200產品。包含伺服器的子公司神雲科技及車載/IOT業務的神達數位，今年營收皆會增長。市場關注AI伺服器業務，神雲過去一直有提供插卡式GPU伺服器，預期2024年會有更多包含GPU卡的伺服器出貨。另，神達也會依據客戶需求逐漸投入SGS等AI伺服器，預期2025年開始出貨。

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