華碩、緯穎 認購聚焦

發表於 2024-01-24 03:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

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AI伺服器及儲存技術大廠美超微大幅上修2023年10至12月財測。公司表示，上修財測主要是因為機架規模（rack-scale）、AI及總體IT解決方案的市場與終端客戶需求強勁，帶動AI族群再度獲得市場資金青睞，相關個股權證也紅光滿面，可伺機布局。

美超微財測優於預期、AI教父黃仁勳再度來台、加上外資調升台廠供應鏈目標價等利多發酵，帶動AI族群再度獲得市場資金青睞，如華碩（2357）、緯穎（6669）等。權證發行商建議，看好AI族群後市的投資人，可透過權證布局，掌握波段獲利機會。

由於美國聯準會官員已進入FOMC會前緘默期，市場缺乏影響盤面的重要因素，科技股延續漲勢，推升道瓊及S&P 500指數再度改寫歷史新高。

利多消息帶動AI概念股走揚，其中，生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商華碩，在AI伺服器、GPU Cloud Service、生成式AI大型語言模型、AI PC等多個領域都有深入布局，提供全方面的產品與服務。

法人預期，2024年AI Server營收有機會佔整體Server五成的水準、AI Server佔華碩整體營收比重今年是中個位數，預期2025年才有機會挑戰雙位數的水準，營運重回正軌，股價最壞時期已過，2024年將迎來產業成長。

此外，華碩年配息仍至少有10至15元，過往多有七成水準，推估殖利率仍有5%以上，仍將有高股息買盤支撐。惟雖有AI Server的題材，但佔2024年營收僅約中個位數，營運主軸仍受PC產業牽動。

在緯穎部分，展望今年，法人指出，AI及Non AI Server都會成長，其中，AI Server成長較大，隨著AI客戶專案持續增長，今年營運樂觀看待，且AI Server自去年第3季營收比重突破10%後，預期2024年佔比只會愈來愈大。

法人看好AI Server呈現逐季增溫走勢，樂觀看待AI Server需求持續增溫，依目前專案執行情況以及供應鏈掌握情況來看，AI Server扮演主要動能，樂觀看待2024年客戶所帶來的成長，且搭載GPU、加速卡、ASIC都專案都有進行，以量產部分來看，目前是ASIC比較大。

2024年除既有客戶資本支出顯著擴增外，第三大客戶Amazon佔比亦顯著，市場樂觀看待2024年的客戶需求成長。

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