奇鋐、雙鴻 挑長天期

發表於 2024-01-24 03:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股在AI族群領軍中，市場看好封關行情將上衝萬八，在基本面上，隨美超微上調去年第4季財測、Meta砸重金購買輝達晶片，法人圈看好，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱族群將受惠；權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐去年12月營收續創新高，第4季營收季增6%、年增13%，全年3DVC出貨量共100K，其中Nvidia佔5K，剩餘產品主要供貨給美系CSP客戶；水冷方面，去年營收約12億元，佔總營收2%，主要客戶為中國電信商及企業伺服器客戶。

展望2024年，AI產品和子公司富世達將成為今年營收成長動能，其中，今年AI 3DVC 出貨數達200萬，且ASP至少80美元以上，市場預估貢獻營收至少50億元；市場預期富世達今年營收有望成長30億元。毛利率方面，目前3DVC良率仍持續提升中，未來毛利有望優於公司平均，且隨著第1季底客戶審查完越南廠，4月3DVC有望大幅放量，毛利率有望逐季走揚，全年每股純益（EPS）有望上看17.4元。

雙鴻方面，市場展望第1季營運由季持平至微幅季減，而4月開始，美系CSP客戶有望重啟拉貨，NB方面，目前進入新舊機種轉換期，預期到2月底新品開始量產，相關營收展望重回成長；VGA方面，目前Nvidia 40 Super系列顯卡正積極拉貨，市場預期第1季相關營收有望季增中高位數。至於水冷產品，雙鴻2月將開始出貨分歧管，與CDU出貨狀況類似，目前已小量出貨給客戶進行產品試驗。

市場看好雙鴻今年主要動能來自水冷產品在下半年增量貢獻、一般伺服器新平台轉換，以及手機需求回升，預估全年EPS將上看18.1元。

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