欣興、穩懋 四檔活力旺

發表於 2024-01-24 23:39 作者： 區塊鏈情報速遞pro

蘋果頭盔Vision Pro開放預購，首批訂單預計2月2日出貨，但交貨日期已延後到3月上旬，市場看好欣興（3037）、穩懋（3105）等供應鏈業績將受惠；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

分析師表示，隨著Vision Pro上市時間拉近，Vision Pro概念股除了晶圓代工的台積電外，提供軟硬結合板的欣興、LiDar雷射掃描儀的穩懋，都有望受惠即將湧現的補貨商機，雖售價3,499美元乍看偏高，但市場普遍認為，在應用足夠、體驗良好、品牌忠誠度較高等前提下，應仍會引起市場搶購。

欣興去年12月營收81.8億元，月減6%，符合市場預期，第4季營收與第3季相當，其中，在AI伺服器的部分，除了OAM已量產外，UBB和GPU載板則是積極認證中。

展望2024年，由於消費性電子和伺服器客戶庫存調整已近尾聲，外界預估下半年將有機會看到曙光；資本支出方面，今年為173億元，目前規劃是超過50%給非載板業務，像是泰國廠建置、大陸HDI廠區搬遷，以及AI相關的設備和生產線調整；載板部分則是光復廠區的建置，維持2025年量產，現在已有設備進駐。

市場預估欣興去年稅後純益100億元，每股純益（EPS）6.6元，今年營收可望為1,122億元，年增7.8%，稅後純益為129.1億元，年成長28.3%，EPS上看8.4元。

穩懋去年12月營收月增3.5%，為2022年5月以來最高，去年第4季營收48.6億元、季增16.8%，主要因為中國手機品牌廠回補庫存帶動需求。

市場對穩懋今年營收展望優於去年，動能主要來自cellular產品，根據研調機構指出，全球手機去年出貨量年減10.7%，不過，預估今年可望年成長4.5%，也反應在穩懋cellular產品近期出貨表現上，雖多數手機品牌廠通常於第1季調整庫存，但隨蘋果Vision Pro開始出貨，將挹注全季營運表現。

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