Web3 下一波機遇在哪？最大投資 DAO「GCR 」分享財富密碼
發表於 2023-02-05 10:17 作者： 白澤研究院
Global Coin Research 是一個成立於 2015 年的投資 DAO，成員超過 7,500 名。
在 2022 年，GCR 在 Web3 和加密貨幣行業投資了 44 個項目，投資最多的類別是基礎設施，其次是消費者項目，例如社交和遊戲，然後是 DAO 工具和加密服務。其中包括元宇宙專用的 ZK-Rollup 基礎設施 Topology、碳市場基礎設施 Toucan、領先的 Solana NFT 市場 Magic Eden、專注於在全球合規的 DEX Soma Finance 以及 Move 系新 L1 Sui Network (Mysten Labs)。
在所有這些投資中，直接來自社區的資金超過 600 萬美元。此外，社區成員還貢獻了超過 500 多個投資機會。
可以說，GCR 以社區投資爲主導的方法在 DAO 領域取得了成功。近日，GCR 核心團隊成員發表了對 2022 年的見解，以及對 2023 年的展望和投資趨勢的預測。
交易負責人：Joyce Yang
Joyce 自 2017 年以來一直致力於建設 GCR。她領導了 GCR 對 Kraken、Aurora、Magic Eden 和 Mysten Labs 等項目的投資。
投資與趨勢展望
作爲 DAO 的一員，我希望可以看到 Web3 社交的發展。Web3 社交以及相關工具（例如鏈上身份驗證）是我特別感興趣的領域。這些領域同時也是構建我們所設想的元宇宙的關鍵。目前，確保 Web3 社交基礎設施發展是至關重要的。諸如 Lens Protocol 之類的項目定位良好，並且已經在朝着這一愿景邁進。Lens 已經滲透到了大部分的 Web3，希望它也能夠很快被 Web2 參與者採用。
此外，在 FTX 破產以及對 Web3 的監管審查越來越多的背景下，許多 DAO 和工具的开發者似乎正在重新評估他們的產品定位。我們設想這些开發者將面臨一個決定，要么 100% 在鏈上構建，要么過渡到完全鏈下。
另一個讓我特別興奮的領域是高質量區塊鏈——L1 和 L2，以及將於今年推出的 ZK 項目，它們的數量正在快速增加。隨着這些更快的 L1 和 L2 帶來了更高交易吞吐量，我們預計它們可以與集中式網絡相媲美。這肯定會讓 Web3 懷疑論者平靜下來，並激勵新一代的开發者進入 Web3。
2022 年的思考和學習
作爲一名交易負責人，反思我們未能取得進展的投資組合公司對我來說至關重要。不幸的是在 2022 年，我們投資者的一個項目是建立在 Terra 生態系統上的，在 Terra 崩盤後，該團隊一直在探索替代鏈來建立自己的立足點。
盡管有這些寶貴的經驗教訓，我還是很感激能在 GCR 與衆多傑出的成員一起工作。我希望繼續完善我們的投資方法，使我們的投資更加嚴謹，並盡可能避免未來出現類似情況。盡管有些挫折，但我仍然對 2023 年的機遇和增長保持樂觀。
交易負責人：Arthur Zubkoff
自 2013 年以來，Arthur 一直深入參與加密貨幣行業，並於 2021 年 3 月加入 GCR。他熱衷於建設社區，並在多個 Web3 項目的开發中發揮了關鍵作用，包括幫助領導對 Talent Protocol、Endemic 等項目的投資。
投資與趨勢展望
就像其他許多優秀的投資 DAO 一樣，GCR 可以爲普通投資者提供寶貴的機會。因此，我很榮幸能夠站在加密貨幣和區塊鏈行業最新發展的前沿，並與業內一些最有才華的“建設者”建立聯系。
一個特別讓我興奮的領域是創作者市場和支持它的協議的出現。這些協議允許創作者、創意人員和其他人才以去中心化的方式將他們的作品貨幣化，同時保留對其知識產權的控制權。Talent Protocol 等項目提供了平台和專業的工具，例如構建 Web3 簡歷系統。而 Endemic 則專注於通過其 NFT 市場使優質藝術更具社交性。另一方面，Passage Protocol 爲新的會員經濟構建了基礎設施，並且已經被 Poolsuite、Water & Music、UniWhales DAO、Music NFT artists 等項目所利用。這些類型的項目處於領先地位，並有能力佔據重要的市場份額。
我個人密切關注的另一個趨勢是人們對新的擴展解決方案或者 Sui Network 等新區塊鏈的興趣越來越大。隨着區塊鏈技術的日益普及，用戶對更快、更便宜的交易的需求變得越來越迫切。此外，越來越多的遊戲工作室正在將 NFT 用於遊戲內資產，並考慮遷移到 Web3，這使得高吞吐量、易於上手和對开發人員友好的區塊鏈變得至關重要。
2022 年的思考和學習
當我們回顧過去的一年時，很明顯 Web3 行業仍然在快速發展和增長。然而，一些項目更多地是由炒作而不是實際需求驅動的。一個這樣的例子是 DAO Tooling，盡管它獲得了大量資金和關注，但我感覺它未能達到可用性的實際預期，即供應與需求不匹配。
在 NFT 和元宇宙領域，我們看到了巨大的增長。然而，我們也看到一些項目，如 Nifty Comedians，由於缺乏適當的計劃、執行和團隊建設而暫停運營。這些經驗可以作爲該領域未來項目的寶貴經驗。
我們吸取的重要教訓之一是爲 Web3 構建工具和框架的重要性，這些工具和框架不僅具有創新性，而且對用戶友好且可供更廣泛的受衆訪問。目前可用的許多工具和平台都是面向加密貨幣“原住民”。要真正實現被主流採用，我們必須專注於創建用戶友好的界面，並使沒有加密貨幣操作經驗的人更容易使用。
2022 年是成長、創新和學習的一年。在我們前進的過程中，我們必須專注於爲 Web3 構建更智能、更易於訪問的項目，同時還要應對可靠性和信任方面的挑战。只有這樣，我們才能真正實現主流採用，並將區塊鏈技術的好處帶給大衆。
交易負責人：Junney Kang
自 2022 年 5 月以來，Junney 是一位堅定的 Web3 傳播者和 GCR 核心團隊的成員。
投資與趨勢展望
很明顯，dApps 需要更友好的用戶體驗，來吸引更多用戶進入 Web3。但同時還必須改進安全措施，不幸的是，僅在 2022 年，黑客就竊取了超過 30 億美元。
這就是爲什么 GCR 投資了 PwnedNoMore DAO，這是一個構建基礎設施和自動化工具以保護 Web3 生態系統的白帽黑客協會。他們中的白帽黑客已經通過構建協議保護了 Web3 中超過 10 億美元的資金。他們的自動代碼審查引擎在 Web3 中提供了急需的安全措施。
2022 年的思考和學習
盡管加密行業在 2022 年面臨挑战，但需要注意的是，許多公司的破產都是由中心化和不透明的業務造成的。這只會進一步強調對無需信任的區塊鏈和去中心化應用程序的需求。我們仍處於這場 Web3 技術革命的早期階段，當前的熊市爲我們提供了有吸引力的投資機會，這些機會提供了不對稱的風險回報率。
交易負責人：Jin Kang
Jin 在 GCR 負責管理和監督投資。
投資與趨勢展望
不可否認的事實是，在 DeFi 和 NFT 的推動下，我們看到了加密貨幣的爆炸式增長。密碼學和智能合約一直是技術創新背後的主要驅動力，推動了我們在 2020 年至 2022 年間經歷的熱潮。不幸的是，這種熱潮是不可持續的，因爲我們離釋放區塊鏈的全部潛力和想象的用例還很遙遠。
在加息和流動性有限的宏觀背景下，我對這兩個將推動用戶使用加密貨幣和區塊鏈的趨勢感到興奮：消費者應用程序和工具。
消費者應用
區塊鏈作爲一種技術可以從根本上改變消費者使用應用程序的方式。盡管大多數“X-to-Earn”應用程序都失敗了，但它們也算是一個有趣的社會實驗，可以測試人們在應用程序中的參與度。改變消費者行爲需要很長時間，而區塊鏈可以爲用戶提供對數據的更多自主權和選擇 ，並允許用戶成爲花費時間和精力的最終受益者，從而成爲 Web3 被主流採用背後的催化劑。
遊戲將成爲 Web3 被主流採用的推動力。指望遊戲完完全全建立在區塊鏈上是一廂情愿的想法。然而，隨着越來越多的开發人員意識到區塊鏈可以完成更多工作（與傳統替代方案相比），我們將慢慢看到一些遊戲的某些部分被建立在區塊鏈上。遊戲內資產的所有權處於這一變化的最前沿。
區塊鏈技術通過讓用戶真正擁有他們的遊戲內資產並對他們的账號擁有主權來進一步推動這種採用！目前對區塊鏈遊戲的主要批評是，它們不具有娛樂性，而且是由非專業开發者开發的。鑑於大多數遊戲領域的思想領袖都在亞洲，我希望看到更多像 Intella X（母公司是 NEOWIZ——韓國最大的遊戲公司之一）這樣的亞洲遊戲公司开發基於區塊鏈的大型 3A 遊戲。
工具
短期內有兩個關於加密貨幣的問題可以解決：我們需要更好的开發工具，以及加密公司運營業務的工具。
更好的工具和基礎設施對於开發人員在區塊鏈上輕松構建應用程序至關重要。協議的最終目標是成爲爲應用程序提供安全平台的基礎層。我的觀點是，我們將看到更多工具（以 API 等形式）來幫助开發人員（例如，它可以像及時查詢數據和處理事務一樣簡單，而沒有任何安全風險）。更重要的是，這些工具將推動機構慢慢採用並適應區塊鏈技術。即使大公司（尤其是金融機構）不想將其整個業務轉移到鏈上，有選擇地採用區塊鏈也可以釋放更多的用例。
此外，隨着區塊鏈的日益普及，我們將看到更多用於公司運營（如會計、人力資源等）所必需的 B2B 工具。我敢打賭，更多的加密工具將從傳統現有企業那裏贏得市場份額。所以，我們投資了 Coinbooks、Den、Commonwealth 和 HackMD。
2022 年的思考和學習
2022 年對我來說是謙卑的一年。作爲早期投資人，我在評估潛在投資機會時，更多的時間和精力放在了非宏觀相關的因素上：團隊、商業模式、上市策略等。回想起來，我本應該更加謹慎，更具批判性的思維，並且應該認識到不利的宏觀形勢不僅會影響 Web3 項目在未來的融資計劃，還會影響團隊執行路线圖的速度。簡而言之，不僅招聘變得更難，而且項目也難以尋找潛在用戶（當用戶連溫飽都難以維持時，怎么可能會花時間在新的、酷的技術上）。
但是，我也從 2022 年得到了一個很好的收獲：即使在最困難的時期，Web3 社區也能讓具有相似觀點和興趣的人們聯系起來。由於我們精心設計了我們的營銷和增長战略，以吸引世界各地的許多加密貨幣投資者，我們現在是最大的投資 DAO 之一，擁有 7,500 多名成員。所以我相信以社區爲驅動的活動將成爲加密貨幣未來的主基調。
交易負責人：Dan Kim
Dan 擁有前 PE/HF 投資者的背景，並於 2021 年 9 月加入 GCR。
投資與趨勢展望
我對將加密貨幣引入現實世界的用例的潛力感到非常興奮，例如現實世界的資產和日常穩定幣的使用。
2022 年的思考和學習
回顧過去，2022 年的許多加密公司破產事件爲整個行業敲響了警鐘。這是促使行業向前邁出的積極一步，我迫不及待地想看看這個熊市中會湧現出哪些激動人心的項目。
交易負責人：Cosmo
Cosmo 是數字資產對衝基金 Nova River 的創始人，於 2022 年加入 GCR。
投資與趨勢展望
我非常熱衷於看到區塊鏈技術在可擴展性方面的進步，尤其是以太坊 L2 解決方案、應用鏈和 Move 系區塊鏈生態系統正在取得的進步。此外，我對現實世界代幣化的潛力以及遊戲和 NFT 在吸引下一波 Web3 用戶方面可以發揮的作用非常感興趣。
2022 年的思考和學習
在我看來，2022 年是加密行業的洗牌年，業務不健全、槓杆過高、造假等問題都暴露無遺。這爲整個行業從 2023 年及以後更加穩定和成熟的發展奠定了堅實的基礎。
風險提示：
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