中東主權基金「爆買」日股 掀委外投資爭奪戰

發表於 2024-02-20 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

中東主權基金「Oil Five」去年投資日本54億美元（約新台幣1700億元），僅次於美英澳3國（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日股從去年第4季起，在資金不斷湧入，指數一路飆高，現已突破38400點，續創34年來新高，中東主權基金「Oil Five」跟風，不僅去年投資日本54億美元（約新台幣1700億元），僅次於美英澳3國，今年正全面擴大規模，加碼個股主動投資，掀起海外投資委託爭奪戰。

日經中文網報導指出，以往，中東的主權財富基金都以被動基金為基礎，追加了追求長期高回報的私募股權投資（PE、未上市股權）。最近的「趨勢是透過自主投資以量化分析來選擇股票，對被動投資加以補充」，為了搶食龐大的日股外部委託商機，據悉，日本和海外合計有數十家投資公司展開激烈競爭。

報導指出，數家日系投資公司等金融相關人士，從倫敦基地前往沙烏地阿拉伯當地，努力維持和開拓人脈、收集資訊。1位高階主管幹勁十足地表示，「希望利用（日本）股價上漲的東風，在當地構築信賴關係，獲得外部委託」。

中東海灣産油國的主權財富基金的投資資産，因油價走高而正在膨脹，調查公司Global SWF的數據顯示，2023年達到共4.1兆美元（約新台幣129兆元），比2018年增加了6成，佔世界主權財富基金資産總額的4成；預計到2030年，海灣産油國的主權財富基金的資産將增加到7.6兆美元（約新台幣239兆元）。

Global SWF在2024年的年度報告中分析稱，5隻被稱為「Oil Five」的主權基金，其成員包括沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、阿聯（UAE）的Mubadala Investment、阿布達比投資局（ADIA）、阿布達比控股公司（ADQ）、卡塔爾投資局（QIA）。它們佔全球主權財富基金，2023年新增投資額排名前10的一半。

各主權財富基金正在增加對日本的投資，在2023年的新增投資目的地中，日本（54億美元）在發達國家中僅次於美國（829億美元、約新台幣2.61兆元）、英國（158億美元、約新台幣4977億元）和澳洲（73億美元、約新台幣2299.5億元），排名第4位，進一步分析，對美英澳的投資額與2022年相比減少，而對日本的投資額增加了63%。

據悉，中東的主權財富基金持有歐美、中國、印度的股票，作為新增資金的投資目的地，正在選擇投資仍不多的日本、韓國和澳洲。

實際上，Oil Five不斷買入日本的個股，沙烏地公共投資基金（PIF）正在增持光榮特庫摩控股（KOEI TECMO HOLDINGS）的股票。1至2月的16個交易日內買進了該公司股票，持股比例從2023年底的6.7%提高至7.7%。

截至2023年6月還持有8.6%的任天堂股票，另卡塔爾投資局（QIA）在2023年6月也宣佈取得KOKUSAI ELECTRIC股票。

中東基金之所以選擇主動投資，是因為東京證券交易所提出改善企業PBR（股價淨值比）低於1倍的情況。據悉，東京證券交易所認為，根據經營狀況的優劣，企業的股價將容易拉開差距。預計將出現根據是否被投資者所選中，而導致企業股價分化的行情。

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