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專家專欄
JZL Capital數字周報第5期 02/06/2023 非農利空市場震蕩

JZL Capital數字周報第5期 02/06/2023 非農利空市場震蕩

發表於 2023-02-07 16:05 作者： JZLcapital

一、行業動態總結

行業動態

上周加密市場小幅回調，回調主要出現在周五超預期的大非農數據出台後市場或許對反復通脹有所擔憂而造成，同時可以看作連漲一個月後的技術回調，交易所流動性仍處於近期高位，沒有明顯波動，交易量在30 billion 上下浮動，截至撰稿比特幣收於23113.69，周內下跌2.65%，振幅7.50%；以太坊收於1643.4，周內下跌0.07%，振幅高達10%。

反觀美股，上周美聯儲2023年第一次的議息會議結束，和市場預期的一致，加息加了0.25%，利率達到4.5%-4.75%之間。會議聲明指出近幾個月就業增長強勁，失業率保持低位，通脹有所緩和但是仍處於高位，聯邦公开委員會堅持2%的通脹目標不變，將會繼續加息並且繼續減持美國國債和資產抵押證券，加息和縮表兩大工具將會持續。鮑威爾隨後在美東14:30發表講話，鮑威爾在今天的講話中反復多次提到了價格穩定性，堅定要把通脹降到2%以下，並且提到將大幅快速加息轉變爲小幅加息，可以給委員會提供更多時間分析加息的效果，這句話可以理解爲鴿派。市場在鮑威爾講話後开始暴漲，直接鞏固了美股的反彈並且築底的技術形態。標普快速走上並站穩年线，納指也是觸碰到了年线壓力並有一定概率攻破。周五大非農出台，非農就業人口猛增51.7萬，遠超18.5萬人的預期，同時失業率創53年新低來到了3.4%，然而火熱的勞動力市場並沒有對市場造成過大的打擊，反而納指在日內多次反復後收盤時仍是以陽线收尾，代表市場反彈的韌性。當然不排除工資上漲帶來的服務通脹上升，令市場產生通脹反復的擔憂，這可以等到2月通脹數據一探究竟。

行業數據

1）公鏈&TVL

截止2月5日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量持續反彈，但漲幅有所放緩，較上周約48B上漲至49B，漲幅約2.08%。

各公鏈TVL普遍上漲，其中Arbitrum、OP、Fantom漲幅居前。
Fantom鏈近期利好不斷，本周FTM價格繼續上漲約18%，主要受Andre Cronje發文影響，表示將推出穩定幣fUSD v2版本，並將v1版本進行遷移。fUSD是Fantom推出的超額抵押穩定幣，通過質押FTM產生。然而在2022年由於FTM價格下跌過大，導致抵押不足出現壞账，fUSD價格最低下跌至0.22美元，目前已回復至0.86附近。

2）穩定幣

截止2023年2月4日，前四大穩定幣（USDT、USDC、BUSD、DAI）合計供應量約1320.7億，較上周變動不大，小幅減少約1.7億（-0.13%），穩定幣供應量持續企穩。

三大法幣穩定幣中，USDT的供應量繼續出現上漲，本周增加約5.17億枚（0.77%），下跌趨勢出現反轉。BUSD供應量本周有所改善，大幅上漲約4.7億枚（2.97%）；值得注意的是USDC的供應量數據，本周下跌趨勢加劇，大幅減少11.2億枚（-2.61%），刷新近1年新低，雖然市場反彈延續，但美國市場的資金還在持續流出中。
作爲ETH槓杆的DAI變動不大，小幅減少0.37億枚（-0.64%），部分投資者兌現盈利。
整體來看，USDT和BUSD的漲幅基本抵消了USDC的減少，美國投資者的退出或許更多來源於宏觀不確定性，包括“超級央行周”和超預期的非農就業數據。

3）BTC礦工余額

BTC礦工地址余額表明鏈上被標記爲礦工地址的BTC持有余額合計，包括包括Foundry USA，F2Pool，AntPool，Poolin，Binance等地址。
該數據通常用於判斷對於礦工對於當前BTC價格的興趣，礦工余額升高時，通常說明籌碼處於堆積狀態；礦工余額降低時，表明礦工正在拋售或抵押其持有的BTC。

根據OKLink數據，最近6個月礦工余額處在緩慢下跌趨勢，但整體變動不大，礦工仍在積累籌碼；1月以來的市場反彈也並未引起大幅減持，礦工拋壓不大。

二、宏觀與技術分析

市場依舊處於橫盤階段，短期或有回調需求，建議配置BTC和ETH

兩年期美債橫盤。

納斯達克突破年线，短期回調需求明顯

1、Ahr999：0.6，性價比不如之前

2、MVRV：1.193，性價比同Ahr999

BTC地址數：持幣100以上地址數下行

ETH持幣地址數：持幣100以上地址數下行

三、投融資情況總結

投融資回顧

2023年第5周，加密VC市場披露的投融資事件29筆，累計融資金額超過1.4億美元；（https://www.rootdata.com/Fundraising）
報告期內，超過1,000w美金融資額的事件一共三起：

比特幣礦企 TeraWulf 通過公开發行股票籌集了 3,200 萬美元，該公司還與現有貸方達成了一項原則上具有約束力的協議，以重組其債務。
Web3 基礎設施公司 BlockJoy 宣布完成近 1,100 萬美元種子輪及 A 輪融資，投資方包括 Gradient Ventures、Draper Dragon 等，BlockJoy 將使用新融資推出區塊鏈節點管理軟件。
區塊鏈安全方案提供商 Sec3 完成由Multicoin Capital 領投，前 ParaFi Capital 合夥人、Solana 聯合創始人等參與的1,000 萬美元種子輪融資。Sec3 目前僅服務於 Solana 生態項目其客戶包括 Helium Network、Metaplex 和 Tulip，Sec3 計劃未來擴展到以太坊、Aptos、Sui 和 Polygon。

機構動態

四、加密生態跟蹤

NFTs & 元宇宙

（1）本周NFT市場

市場概況：本周NFT藍籌指數表現比較平庸，較上周相比仍然有進一步下跌的趨勢，30天內的藍籌指數也是繼續下滑，截止2月3日，NFT藍籌市場並沒有表現出一個強有力的回暖趨勢，可能是因爲近期除了sewer pass的強勢表現外並沒有出現一個非常值得關注的項目去拉升藍籌市值，Yuga Labs旗下的所有產品佔據了以太坊鏈上34.3%的NFT銷售額。

NFT總市值：本周NFT總市值變化不大，下跌1.08%。總交易額在上周呈現下跌後，本周也是繼續下跌（-8.76%）連續兩周已經下跌超過15%，從30天內的整體數據來看並不是非常樂觀。但是縱觀從11月到2月初的市場表現來看，我們可以看出總體還是呈現一個上漲的趨勢，我們也可以期待nft總市值在第一個季度會有一個反彈。

市場活躍度：以一月份總體來看，NFT市場的持有者呈現上漲趨勢+4.07%，交易者活躍度同比30天也是有所上漲，+7.35%，买家同比上漲下跌+3.81%，賣家同比上漲+11.25%。

本周NFT市場交易量排名前三的NFT分別爲Otherdeed、MAYC和Doodles 。BAYC的地板價最近一周有所下降，目前在72ETH左右。上周提到的Sewer Pass的交易量目前也是再創新高，超過了30,000eth，地板價大概在2.3eth。

本周元宇宙項目概覽：

本周元宇宙板塊的10個頭部藍籌項目相比於NFT市場表現還是不錯的，總交易量還是呈現一個上漲趨勢，7天內漲幅達到了3.23%，NFT Worlds也是繼續佔據了第二的交易量，超過了decentraland和the sandbox，總市值方面，元宇宙項目排名前三的項目仍然是Otherside, Decentraland和the Sandbox, 土地價格的地板價變化不大，保持在0.9-1.69 ETH的區間。

（2）本周NFT & 元宇宙動態聚焦：

NFTScan 與 MAY

NFT 數據基礎設施服務商 NFTScan 與互動型社交元宇宙平台MAY 達成战略合作關系，雙方开始在多鏈 NFT 數據層面展开深度合作。由 NFTScan 的NFT API 爲MAY元宇宙空間提供專業的 NFT 數據服務。

通過 MAY 元宇宙基礎設施，开發者或用戶只需 30 秒即可在 MAY 上生成自己的元宇宙空間，展示多鏈 NFT 資產，綁定 DID身份，並作爲 3D 社交名片進行分享。通過手機或者桌面應用，實時捕捉動作和表情，與其他用戶進行多人互動。

MAY簡介

MAY，意爲"Meet Another You"，是一個互動型的元宇宙社交平台。基於領先的多端動作捕捉和 AI 技術，用戶可以在個性化的 3D 虛擬空間中聚會交流，以帶有實時表情、動作和同步語音的“真我”感受前所未有的虛實融合社交體驗。MAY 致力於打造下一代社交網絡 - 強互動、高沉浸、個人自我主權，僅需 30s，用戶即可擁有屬於其自己的元宇宙空間，亦可爲合作夥伴提供 serverless 的元宇宙搭建服務，共同建立一個开放互聯的多元宇宙。

關於 NFTScan

NFTScan 是亞洲地區最大的 NFT 數據基礎設施服務商，目前已支持 Ethereum、BNBChain、Polygon、等多條區塊鏈網絡。截止到 2022 年 12 月份，NFTScan 在爲 100+ 金融科技公司提供專業的 NFT API 數據服務。

（3）重點項目：Cool Cats 公布品牌、战略和產品體驗三新策略

新品牌身份

CoolCats在過去一年裏，其地板價從接近13 ETH高點一路下滑至2 ETH區間，交易量也下滑明顯。上周，CoolCats在社交媒體上留下了一些神祕线索，首先其官方推特账戶停更了五天，然後在1月31日公开了其“新品牌身份”：一個紅色背景的“藍貓正面照”。

2）新战略方向

CoolCats的品牌战略有兩個方面。第一個是以故事的內容和主流品牌合作夥伴關系來擴大受衆。第二個，通過提供完全沉浸在Cooltopia的遊戲產品和體驗來吸引用戶（Cooltopia是爲Cool Cats子NFT系列Pets NFT开發的網頁端遊戲，可允許Cool Pets NFT持有者通過完成任務和收集战利品與寵物互動，並幫助寵物升級。根據當前設定，Cool Pets持有者將可通過完成遊戲任務賺取遊戲內的通用Token MILK）。

此外，CoolCats還公布了多項合作夥伴關系，比如：Cool Cats 已與 Ledger 合作擬於2月初推出品牌教育計劃LedgerQuest；Cool Cats宣布與Hologram成爲合作夥伴，讓NFT持有者通過全息技術和3D頭像去體驗CoolCatNFT；另外CoolCats還與知名百貨品牌Macy’s（梅西百貨）達成合作並推出NFT特色氣球。

這種模式爲當前和未來的NFT持有者帶來全新的交互方式和故事性的參與模式，繼而能進一步拓展更廣泛的CoolCats生態系統。

3）新產品體驗

此外，CoolCats還推出了一些新產品和體驗，主要包括：

CoolScore：“Cool Score”是一個評分和獎勵系統，旨在獎勵Cool Cats社區的忠誠和活躍成員。Cool Cats表示，評分參考標准包括：持有Cool Cats NFT時長、在Cooltopia中囤積的物品類型、社區參與度等，目前Cool Cats持有者已經可以將錢包連接到網站來訪問和查看自己的Cool Score分數。
Journeys：“Journeys ”讓用戶在身臨其境的遊戲體驗中獲得更多的參與機會。這些旅程將引導用戶探索Cooltopia遊戲世界，並且還爲Cats and Pets引入了一種軟質押機制和獎勵途徑，爲投入“旅程”最多的NFT持有者提供更好的NFT特性、數字/IRL獎勵等。
Fractures NFT（Pass Card）：Cool Cats將向Cats、衍生項目Pets持有者空投Fractures NFT。Fractures（又稱通往Cooltopia 門戶）是全新的動態NFT，並將成爲Cool Cats發布下一個角色時的“鑄造通行證”MINT PASS。
Explorers：2023年下半年，Cool Cats將會發布新的NFT，該NFT將有助於讓更多人加入Web3領域。此外，Explorer NFT將提供一種新的方式來表示用戶數字身份，還會支持跨鏈和跨平台操作。

2. GameFi 鏈遊

（1）整體回顧

總體來看，Gamefi行業整體有所回調。從Token價格來看，前10市值鏈遊中有6個token價格下跌的，本周illuvium領漲，過去一周上漲33.85%（illuvium宣布全平台更新，支持Mac、PC和安卓端）

按鏈上合約交互量來看，前十活躍鏈遊中過去一周交互活躍度基本持平。值得注意的是，Oath of Peak打破“千年不變的前十榜單”，首次進入前十，在過去一周，其鏈上交互量增長了三倍。（新遊戲，3A級鏈遊，可以關注下代幣和NFT表現）

2.重點項目：Degen zoo

Degen Zoo:一款計劃在30天內完成，以2萬美金成本开發的遊戲，目前正在Twitter全程直播進展中。

創始人：DAOMaker 創始人 Chris Zaknun 和前 MakerDAO 开發工程師

動物蛋 NFT： 有 5800 個，用於孵化變成動物 NFT，遊戲共 100 個動物種類，每種動物的 NFT 可鑄造數量固定，若某種動物的所有 NFT 都已被鑄造，它們就會隨着繁衍或死亡變得更加稀缺。每只動物都有 4 個特徵（飲食、體積大小、性別、稀有性），不同的飲食和體積特性將決定動物能產生的 DZOO Token 收益的大小；關於遊戲的性別，只有異性動物可以互相交配繁衍後代，兩只雄性動物不能孕育後代，兩只雌性動物同理；動物種類瀕危，NFT 稀有度越高，Degen Zoo 將稀有度分成無危，易危，近危，瀕危，極危。

DZOO Token 總供應量 1 億枚，初始市值不確定，官方預計將在 30 萬美元左右。Token 在遊戲內主要用於獲取動物蛋和孵化蛋。

玩法：獲得動物蛋——孵化動物蛋——動物進化——殺死動物獲得收益

（1）獲得動物蛋：玩家可以通過提供流動性、質押 DZOO Token、白名單鑄造獲得動物蛋。

（2）孵化動物蛋：玩家需要消耗 100,000 個 DZOO Token 讓寵動物蛋孵化成動物，孵化出的動物種類完全隨機，每只動物都內鎖 25,000 到 500,000 不等的 DZOO Token。

（3）動物進化：玩家可用其他物種喂食自己的動物，促使後者進化。高級動物內鎖定的 DZOO Token 數總是大於兩個低級動物的總和。每只動物都可以進化兩次，用同一物種喂養動物兩次，可將動物升至三級。進化可增加動物的獲益 Token 數量，並改變其外觀。

（4）殺死動物獲得收益：每個動物都有一個獨立的預期壽命，動物壽命爲 10-250 天不等，玩家可以殺動物變現，即銷毀動物 NFT 即可獲得鎖在其體內的 DZOO Token。但是玩家提前殺死 NFT 將燒毀鎖定的 Token，動物的壽命越短，燃燒時釋放的 Token 就越多。殺死未成年動物需繳納罰金，如果動物的壽命爲 100 天，則每天罰款 1%。例如玩家在第 22 天殺死動物，會懲罰玩家鎖定 78% 的未到期 Token。若在鑄造當天銷毀該 NFT，玩家將則折損 40% 的 Token，其余 60% 歸於玩家。

喂食：促進進化

兩個母（雌雄）動物 NFT 交配：（會死亡）產生新的子動物 NFT

每次喂養或交配，NFT 總量就減少。理論上可以實現 NFT 通縮，在遊戲後期，遊戲裏的 NFT 也會變得越來越稀缺。

參與建議：遊戲仍未脫離 ponzi 模式的範疇，最先參與的玩家由於成本低，可以殺死動物的時間更早，獲利幾率更大；如果遊戲後續出現熱度大幅衰減，在中後期進入遊戲的玩家容易高位接盤，在看到 Token 價格趨勢糟糕的情境下，會提前殺死動物止損。另外根據創始人推特透露，不同的動物NFT的APR不同，有的甚至是負的

進度追蹤：

1月7號：第一條推特，宣布組建團隊；發布第一版白皮書：

1月8日：第一次社區投票決定動物園風格，超過300票

1月10日：TG: +130 & 4 mods, good community spirit ；Twitter: +3,833；SC: Architecture is done Whitepaper finalized. Brand items finished.

1月11日：TG: 1000+；TW: 6000； Website: 80% done（https://www.degenzoo.co/）

1月12日：China Marketing、KOL meeting、UX/UI sync call、CEX Call、TG Marketing Group、Onboard Twitter Manager、Daily CM training、Sync with Tech on SCs、Fix WP typos 、Infographics for economics、Update SEO onhttp://degenzoo.co、Mainstream coverage call、Send info to AI expert

1月13日：4,500 community members on Telegram、contacted about 50 NFT projects、finished staking、UI 65% done、Already $20M in assets connected

1月14日：TG: 2800+, 670 online、TW: 600+, avg views 1200+、Assets connted to vote: $19M、UI is 90% finished

1月15日：7,000 Twitter Followers、10,000 Telegram Members

1月16日：Smart contract architecture、Working on "The Price of Extinction" Collection、Logo for Degen Zoo

1月18日：upgrade tg bot with referrals、500 social miners、work on ar、create concepts for 2nd collection、establishing charity network、twitter marketing、evolution yield simulation model、start frontend dev work

1月19日：Evolution algorithm and improved the yield model、NFT Marketing in progress、Twitter: 3.5k+、Upgraded referral links.

1月21日：80% done building the game simulation in excel

1月23日：10k followers on Telegram & Twitter、Robust game theory、Revolutionary staking model、UI/UX on mobile & desktop

1月24日：Game theory update、Killing animals on day one will return 60% - 40% and burn 40% of the player's $DZOO、100k to hatch、Get a rare animal with 1.5x Killing on day 1 will give:150k * 0.6 = 90k and burn 60k DZOO

1月25日：Simulations、Math、UI/UX、Frontend、Smart contracts

1月27日：finished the Egg Halvining formulas:eggs will gradually be released in the market、First fast then slows down. If all eggs are hatched then 60% of the total supply would be burned

1月31日：確定了上鏈、Gas等問題

2月1日：Making good progress on the whole system

2月2日：

SC: Testing 70% done

FE: Bug fixing 85% done Art: In progress, have few helpers now. Looking really good.

TW: FINALLY out of search ban. TG: Been slow, need to do something about the bots.

Marketing: On hold until audits are done. Biz Dev: TBA；The frontend is 85% done

2月3日：Logan files defamation lawsuit、Coffee shares suit docs、Community will do massive fundraise、Enough funds for class action of all affected $zoo holders was collected

2月4日：前端的小錯誤和部分功能尚未完成、在部分 Egg 質押合約方面遇到了問題、CTO 正在加班到深夜試圖完成它。

2月6日：上线