大佬講解Staking的科普與分析

發表於 2023-02-12 16:27 作者: 0xTodd

1/n 今天借着Kraken暫停Staking這個新聞,想做一個Staking的科普&分析: -本質上,Staking最重要的就是看2把私鑰的歸屬權 -由於2把私鑰的歸屬權不同,又誕生了4類Staking方案 我相信有這篇超長thread,你對於Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV以及Ebunker能有一個更深的理解。

2/n 如果把以太坊看作是一家公司的話,負責Staking的驗證者(Validator)就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性,然後打包區塊上鏈(雖然構建區塊這活兒,如今也已經慢慢外包給MEV服務商了)。

3/n 首先,作爲驗證者,你需要證明你的員工身份,畢竟不是誰都可以來隨便驗證。交了32ETH押金後,你需要持證上崗(即:【驗證key】)。 理論上,做Staking的第一步,就是創建一個驗證key。隨後,你拿着你的驗證key,也就是你的工作證,才能給每一個交易蓋戳。

4/n 第二,以太坊貼心地設計出了第二把私鑰,用於接收剛剛提到的押金(32ETH)。 當你去做驗證者時,你會要填一個“提現地址”。它是未來你提取本金和工資的地址,而那個地址的私鑰理論上應當在你的手裏(即:【提現key】)。 我打個比方,這是你的工資卡。

5/n 這樣2把私鑰:①驗證key(工作證)、②提現key(工資卡)的用途,我想大家都明白了。 接下來,根據2把私鑰的不同歸屬,才誕生了四種Staking解決方案: -CEX類 -大池子類(Pooled Staking) -SaaS類(Staking as a Service) -Solo類

圖像6/n 方案一 CEX類/全托管 如果你使用交易所Staking方案,例如Binance,Coinbase或者今天剛宣布停止Staking服務的Kraken。你會發現,你根本沒有創建過【驗證key】,也沒有填過【提現key】,那這種就是標准的“全托管”。

7/n 那這兩把鑰匙分別在哪呢? -驗證key在Binance Pool或Coinbase Pool -提現key則在Binance和CB的冷錢包 你根本不用上班(參與驗證),工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案最省心,而且有保底。 但是不適用於對去中心化有追求的人,畢竟FUD三天兩頭有,而且現在看美國甚至可能不允許你這樣搞。

8/n 方案二 大池類 Staking(Pooled Staking) 這就是Lido和Rocket Pool的Staking方案。你仍然不用創建那兩把keys,由Lido和Rocket管理,那它和交易所的區別在哪呢?

9/n 先聊聊驗證key: 交易所:顯然,它旗下就1家運營商,即自己。 Lido:Lido 1.0旗下有29家運營商,Lido把ETH都委由他們管理,所以驗證key是相對分散的,29家運營商各拿一些。等於說Lido是個集團,旗下強力打工天團29人,你自己不用打工,讓打工團專業人士幫你上班。 so運營商抽5%分成,Lido再抽5%。

10/n Rocket Pool:Rocket Pool旗下可以有無數家運營商,任何人帶着機器/雲服務器+16個ETH都可以來當運營商。等於說Rocket Pool是衆包平台,旗下一堆美團騎手,自帶電動車(機器/雲服務器)和機房,幫你跑節點。 理所當然,他們也要抽成。

11/n 再聊聊提現key: 這裏有必要再補充一個原理:Staking提現到底是個什么流程? 我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現,傳送門→

12/n 衆所周知,以太坊是兩條鏈: 以太坊1.0(執行層) Beacon Chain(共識層)。 當你去Stake時,第一步是把ETH匯款到以太坊1.0 Beacon金庫地址(https://etherscan.io/address/0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa…)鎖倉,然後Beacon Chain給你在共識層生成對應的eth。

13/n 注意這些ETH是鎖住,而非在1.0上銷毀或是被跨鏈到beacon chain上,它只是鎖住-映射而已。 示意圖如下:

14/n 而上海升級後,提現將是一種新的交易類型。當你提現時: 1.你的節點通知Beacon Chain,發出提現信號 2.排隊 3.排隊到你後,Beacon Chain通知以太坊1.0的金庫 4.以太坊1.0的金庫地址給你指定的地址匯款,比如0xTodd.eth 所以,所謂我的【提現key】,本質上是0xTodd.eth這個地址的私鑰。

15/n 而Lido\Rocket的提現,是又多包了3層: 1.你通知Lido\RPL,我要提現 2.Lido\RPL通知運營商,某某節點要提現 3.運營商通知Beacon Chain,某某節點要提現 4.排隊 5.Beacon Chain通知以太坊1.0金庫 6.以太坊1.0的金庫地址給Lido\RPL提現金庫匯款 7.你銷毀stETH\rETH,Lido\RPL智能合約給你地址匯款

16/n PS:如果換成交易所,第7步就是CZ\阿姆斯特朗給你的Binance\Coinbase中心账戶直接加余額。

17/n 對於大池子類方案, 第1、4、5、6、7步都無懈可擊,是純粹鏈上操作。 而薄弱環節在第2、3步。 理論上,大池子類方案可以拒絕你的提現,比如你因爲使用龍卷風被美國OAFC制裁了,那么第2、3步不給你傳信就能做到。

18/n 我爲什么叫它“大池子”方案,因爲它所有節點的提現地址,填的都是同一個地址,即Lido\RPL的提現金庫智能合約地址。

19/n 當然,對於CEX而言,它們仍然有較大的進步。 但是由於第2、3步的操作空間的存在,也讓這類方案成爲了一個很接近“全托管”的方案。畢竟,提現key理論上仍然爲大池子所有,你手中持有的只是“提現地址”的“提現地址”。 所以,對於不掌握最終資金去向的方案,我都傾向於劃歸“全托管”。

20/n 部分Rocket Pool支持者經常聲稱它是完全去中心化的,這個廣告語深入人心。 但是當你看完此thread,你會知道,它是在驗證key部分,做到了去中心化,任何人都可以當驗證者(Lido V2也正在努力實現)。 而在提現key這個部分,作爲用戶,仍然無法參與,你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。

21/n 當然,

@LidoFinance


@Rocket_Pool

相比交易所來說,僅多操作一兩步,卻更加去中心化,仍是不錯的折中方案。尤其是Lido,stETH流動性非常贊(目前遠超其他所有LSD方案),是重要加分項。

22/n 方案三 SaaS(Staking as a Service)類/小池子類 到了第三步,Staking就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的,尤其是經歷了一系列CEX暴雷後。

23/n 剛才做了比喻,驗證key是工作證;提現key是工資卡。 那么,人們天然就會想,有沒有一種方案,就讓別人替我打工,同時我自己領工資呢? 現實生活沒有這種美事兒,但以太坊網絡有,就是SaaS或叫VaaS(Validator as a Service)。我們以非托管礦池@ebunker_eth爲例。

24/n 我們首先要做的,是把驗證key做成keystore給到Ebunker Pool。接下來,由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時,提現地址填我自己的,即我掌握最終以太坊的提現權。 總結下: 【驗證key】,我和礦池各一份; 【提現key】,只有我有。 即:礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。

25/n 這個方案和大池子類有什么區別呢?區別在: Pooled類,提現地址是統一的(即Lido\RPL金庫),所以它是“大池子”。 SaaS類,提現地址是每個人都填自己的,所以它是“小池子”。 PS:大池子,小池子的說法是我起的,我覺得這個很形象,便於理解。

26/n 那你可能會問,那像SaaS類,如果礦池不幫你去Beacon chain廣播,你還是無法提現啊? 關鍵來了,因爲你手裏有你的【驗證key】,如果最差情況發生,例如礦池rug了,你還可以親自去跑這個節點,親自廣播。 同時,你手裏還有【提現key】,所以你可以親自提現,完好無損取回本金。

27/n 而在大池子類方案裏,最壞情況發生後,你是沒有這個能力的,因爲你既沒有【驗證key】也沒有【提現key】。

28/n 那你可能會問第二個問題,SaaS方案中,小池子礦池能否做到卷我錢跑路? 這是以太坊Staking設計的精巧之處,因爲你在創建節點時,會填入自己的提現地址,礦池無法篡改它。所以,即便礦池rug了,你的本金絕對無法被礦池拿走,因爲偷走它的難度≈攻擊以太坊本身。

29/n 而在大池子方案裏,最壞情況發生後,理論上它可以攜款跑路。很簡單,它只要升級它的金庫合約,將它的ownership轉移給攻擊者。當然這是最壞情形,發生的概率很小。 爲了反制這一點,Lido引入了多籤來管理智能合約升級;而Rocker Pool似乎對此事諱莫如深,暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。

30/n 所以,對於不想打工(畢竟7*24運維節點不是個輕松活),又有安全性要求(不給第三方管理資金),選擇SaaS服務是個不錯的選擇。除了@ebunker_eth之外,還有一些礦池提供類似的“非托管”服務,可以到Rated上查詢。

31/n 當然,缺點也有,所有的非托管SaaS類,均沒有LSD方案。 道理也很淺顯,人家不掌握你的私鑰,怎么敢給你發存折(LSD)?當然,有些SaaS礦池也會提供大池子方案,大池子方案就可以給LSD。 再用精簡的話說:誰掌握私鑰決定了是否可以LSD。CEX、大池子方案都可以,小池子,Solo都不行。

32/n 上海升級後,以太坊提現最久1-2個月,SaaS類小池子方案,流動性也得到了一定的保障,所以,這也是我個人最喜歡的方案,省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR不錯。

33/n 第四類解決方案:Solo類 最後,給大家介紹一下最終的聖杯,Solo Staking。 Solo顧名思義,自己玩,不引入任何第三方,去中心化和安全性拉到滿星的方案。 Solo礦工,自己【獨自】佔有【驗證key】和【提現key】。優點顯而易見,安全、沒人抽成,給以太坊增加多樣性,而且…滿足精神世界的需求!

34/n 缺點也同樣顯而易見:自己親自打工,需要成本:時間成本(維護它),資金成本(租賃服務器/搭建物理機房)。若不24小時維護,你的APR會略低一些,因爲有懲罰。

35/n 這是做一個礦工(能跑就行)和做一個好礦工(追求高收益)的區別。 例如,目前全網出塊有效率爲97%,Vitalik可能就是一個Solo礦工,專業如他,也只能做到96%有效率,Rocket Pool更低,它是衆包的,有效率只有95%。

圖像

36/n 而且,Solo是永恆的聖杯。如果數量足夠大,我是強烈建議研究一下Solo。 數量低於100K,建議重溫一下第2類和第3類。

37/n 另外,插入一個支线。@ssv_network是幹嘛用的?SSV其實是DVT這門技術的研究者,它暫時和上述四類方案不是競爭對手,而是合作關系。DTV是用於拆分驗證key的。

38/n 當你的驗證key被拆成4份之後,妙處在於: ①一個運營商掉线,那其他運營商可以立刻補上; ②同時每個運營商都不清楚完整的驗證key,這個讓驗證這個環節更去中心化,它可以讓Lido類、SaaS類和Solo方案變得更強。

39/n 終於寫完了這篇!雖然很長,希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有Staking方案之間的關系和異同。歡迎大家mark,隨時復習。也歡迎在評論區shill你喜歡的Staking方案,加入討論。

40/40 最後的最後!歡迎大家一起來當驗證者!爲以太坊網絡安全做出你的貢獻。有任何很關於以太坊 or Staking任何問題,歡迎DM私信。

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