AI第3場戰爭對決上演！反輝達聯盟正扼住AI算力的咽喉

發表於 2024-04-22 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

隨著反輝達超以太聯盟的反擊，交換機正在扼住AI算力的咽喉（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕從互聯網時代圽換到AI算力網時代，鮮有人知的是，時代轉折序曲中，遇到的第1批實體障礙，除了GPU、HBM，還有交換機，隨著反輝達超以太聯盟的反擊，交換機正在扼住AI算力的咽喉，AI的第3場戰爭將圍繞交換機的精彩對決即將上演。

外電報導，如果用人體結構來類比AI算力，可以做如下理解，AI晶片（由GPU+HBM+CoWoS組成）是心臟，CUDA等加速軟體是大腦，光模組是關節，線纜光纖是血管，以交換機為代表的網絡設備是咽喉。不同的設備合集，最終呈現的是整個服務器集群。

其中AI晶片、CUDA、光模組、線纜，都已經被翻來覆去的討論過無數回，成為陽謀。但令人詫異的是，為什麼交換機作為核心的組網設備之一，卻一直備受冷落，只能充當AI暗器。

而且從市場規模來看，交換機也相當之重要。根據IDC《2023年網路市場跟蹤報告》的最新數據，2023年全球網路設備市場規模為714億美元，其中交換機超過400億美元，是僅次於AI晶片、服務器的核心算力組件，規模甚至要遠大於近期被火熱討論的光模組和高速存儲HBM。

輝達執行長黃仁勳其實在公開場合也表達過交換機的核心地位。老黃曾透露，在AI整個集群投資中，InfiniBand網絡（以下均簡稱IB）約佔總成本的20%。

IB網路是輝達在子公司Mellanox的幫助下，自己搭建用在服務器之間的算力通信網路，其中所使用的核心交換機為自產的IB交換機。

既然從技術角度來看如此重要、從市場規模看也不小，怎麼交換機就始終不被大家重視呢？

最主要的原因在於交換機被成見式的認為是網路架構中配角的存在，畢竟HBM、CoWoS這些新名詞一聽就是十倍空間起跳的宏大故事。而一提交換機，大家條件反射式的想到，這不就是2000年網路泡沫時的思科的產品，還能炒嗎？

但成見已經是過去式，當下時點，勢必要重新審視對交換機、尤其是AI交換機的理解了。原因無他，各方面的信號已經非常明顯，隨便舉2個例子，1是全球龍頭企業，已經開始在新型交換機和網路架構上正面激烈交鋒。除了上面提到的輝達，其實超以太網聯盟的動作也非常之大。

2是美股投資人也開始追捧交換機標的，在最新的AI交換機中，龍頭毫無疑問是輝達的子公司Mellanox，但是由於不單獨上市和披露財務數據，看不到太多細節。第三方AI交換機的龍頭，不是思科而是後期之秀Arista Networks （ANET.US），其股價在2023年上半年第1輪AI浪潮中之中，沒跑贏納斯達克，但是自2023年底開始加速上漲，這顯示美國投資人正在重新審視它的重要性。

報導進一步分析，現在很多客戶由於只能採購輝達的GPU，已經非常被動了，因此很多企業並不情願採購IB方案，仍堅持以太網方案。對於這種客戶，輝達也可配套提供Spectrum-X系列的以太網交換機，同樣也是將依次對應從400G升級到今年的800G，再到明年的1.6T，只不過互聯效率要弱於IB方案；這幾款交換機也是由Mellanox來提供。

所以，在老黃的構想裡，如果1個超算中心是專門為AI建的，那就用最快的IB交換機方案；對於存量的以太網算力中心，如果客戶扭扭捏捏，輝達也能匹配提供以太網方案，就用Spectrum-X交換機。簡單來說，就是面向現在和未來的生意輝達全包了。

別看各大廠的老闆，求著老黃買卡是對輝達態度非常好；但實際上，對輝達恐懼在矽谷正與日俱增，大佬們都在牌桌底下熱議如何擺脫。面對輝達如此凌厲的明牌攻勢，此前一盤散沙的非輝達陣營也展示出了空前的團結。

GPU晶片和CUDA網絡，似乎壁壘過高，儘管比如GOOGLE已經死磕TPU多年，但收效甚微，更多人是選擇了躺平接受輝達在GPU上壟斷的現實，所以輝達的GPU才能毛利率高達90%以上，堪稱有史以來最暴力的硬件。

而交換協議和交換機，由於技術壁壘相對低，且處於產業變革的早期，成為眾人攻破輝達堡壘最優的一致選擇。

至此，交換機這一長久以來不被重視的網絡設備，一下子躍升爲AI算力基礎中的暗戰高地。

爲了追趕輝達IB方案，2023年7月，“超以太網聯盟”（Ultra Ethernet Consortium）正式成立，這一聯盟迅速成為各個大廠的救命稻草。英特爾、微軟、META、博通、超微、思科、Arista Networks等陸續加入。

超以太聯盟成立後，便馬上推出了RoCEv2（RDMA over Converged Ethernet）方案，在軟體層吸收了關鍵技術RDMA，劍指的方向非常明確，那就是力爭對標IB性能。

以太網的後發優勢有2個，根據產業鏈調研，1是輝達的IB方案比以太網方案貴20-30%。以太網方案可以通過主打性價比來扳回一局。

2是人多勢眾，傳統的數據中心，基本都是以太網協議，對於升級到超以太，兼容性要好得多，畢竟協議就是硬件對話的語言，用的人多自然就成了主流。

在超以太聯盟中的GPU全球老2超微，把這兩點說得更加清晰，以太網將成為AMD構建算力集群的基礎協議，因為以太網擁有更好的性能、更強大的大規模集群能力，以及最為核心的開放性，希望與頭部交換機廠商一起，降低組網成本，打造更具性價比的網絡。

也正是基於這兩點原因，不少人對於超以太網聯盟還是很有信心的，到底是以太網勝出，還是IB一統天下，最終答案只能留給時間來驗證。但不管怎麼樣，輝達與超以太聯盟的這輪對壘應該是非常精彩的，必將成為科技史上日後被人反覆提及的經典橋段。

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