DeFi 真實用戶有多少？可能沒你想像中多…

發表於 2023-04-13 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

本文將深入探討 DeFi 用戶數量這一難以捉摸的問題，通過分析多個數據來源和儀表板，揭示實際用戶數的複雜性，以及 DeFi 行業在未來發展中所具有的巨大潛力。 （前情提要：立委開砲虛擬貨幣》金管會黃天牧：無力監管「個人幣商」P2P、OTC交易！） （背景補充：SEC主席：加密貨幣「完全相容」現有證券法！ 賣給美國人就該管）

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在 Web3 時代，流量依然是至關重要的競爭要素。無論是公鏈平台還是 Dapp，用戶數量都成為了衡量成功的關鍵指標。本文將深入探討 DeFi 用戶數量這一難以捉摸的問題，通過分析多個數據來源和儀表板，揭示實際用戶數的複雜性，以及 DeFi 行業在未來發展中所具有的巨大潛力。讓我們一起揭開 DeFi 用戶數量這一迷霧，期待其在 Web3 時代的璀璨未來。

本文編譯自 @DefiIgnas 推文，文中觀點為原作者所有，不作為任何財務建議，僅作信息參考、研究之用。

DeFi 用戶的數量到底是多少？

一個簡單的問題，卻有一個令人驚訝且難以回答的答案。

我做了一些調查，結果是……並沒有那麼多：?

Dune 數據

這個由 rchen8 制作的 Dune 儀表板經常在 Twitter 上被引用。

假設 rchen8 統計的數據準確無誤，截至目前，累計 DeFi 用戶數量為 720 萬。

每月獨立用戶數據

DeFi 上個月有 59.2 萬用戶。

2021 年 5 月份有 108 萬用戶，是有記錄以來的最高月份，但這兩個儀表板僅考慮了 DEX 交易數據。

按協議計算的 DeFi 用戶

1Inch 共同創辦人 @k06a 制作了一個按協議計算 DeFi 用戶的儀表板。

根據這個儀表板，累計用戶最多的前 5 個 dApps 是：

• Uniswap ~500 萬
• 1Inch ~80 萬
• 0x API ~75 萬
• Sushiswap ~59.9 萬
• Compound~38.6 萬

上述所有儀表板僅包括了以太坊上的用戶。

活躍用戶排名前五的 DeFi 鏈

然而，根據DefiLlama活躍日用戶數量排名，前五的 DeFi 鏈是：

• Tron
• BNB Chain
• Ethereum
• Polygon
• Arbitrum

這些數據包括了代幣轉帳，所以實際的 DeFi 用戶數量顯然要低得多。

Token Terminal 數據分析

Token Terminal 提供了關於 DeFi 用戶的最有見地的數據。

在這裡，我們可以按行業篩選交易。我選擇了與 DeFi 相關的服務：跨鏈橋、衍生品、DEX、借貸、流動性質押、保險、資產管理和發行平台。

按照 Token Terminal 的數據，PancakeSwap 擁有最高的每日活躍用戶數 – 9 萬！

注意：12 個上榜的 dApps 中有 5 個不是基於以太坊的協議。

因此，第二條推文中提到的總共 720 萬 DeFi 用戶並不準確，因為沒有包括非以太坊 dApps。

實際 DeFi 用戶數量

根據 Token Terminal，DeFi 的日活用戶數為 26 萬。

按照 30 天平均值調整後為 38.8 萬。

這個數字實際上低於 rchen8 的 Dune 儀表板上顯示的 59.2 萬 MAU（那裡僅包括以太坊上的 DEX 交易者）。

正如您所看到的，計算相當棘手?

1 個地址 = 1 個用戶？

但還有一個重要的計算因子：上邊的統計數據中，我們假設 1 個地址 = 1 個用戶。

但事實並非如此，我打賭你有多個活躍的地址。

就我個人而言，僅在過去一年裡，我就使用了超過 100 個以太坊地址。

所以，實際的 DeFi 用戶數量要低於大多數統計數據。

Token Terminal 的方法論
順便說一下，Token Terminal 的方法論遵循了與 Coinbase 的 MTUs 類似的推理：

MTUs 代表我們的交易用戶基礎，他們在我們的平台上驅動潛在的產生收入的交易。MTUs 參與產生交易、訂閱和服務收入的交易。

與 Metamask 的對比

作為對比，Metamask 報告每月有 2100 萬活躍用戶（MAU）。

因此，即使有 50 萬 DAU，DeFi 也相對較小。

DeFi 的未來發展

為了吸引更多用戶，我們需要在 DeFi 領域進行更多創新——超越投機之外的創新。我相信，隨著用戶體驗的改善，DeFi 還有很大的發展空間！

最後，請考慮一下，ChatGPT 在短短五天內用戶數量就突破了 100 萬。目前，他們估計擁有 1 億活躍用戶。

無論實際的 DeFi 用戶數量是多少，我們都還處在早期階段。

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