當我們談論「行業敘事」時 我們在談論什么？至少它不是故事

發表於 2023-05-08 15:41 作者： 鏈茶館

作者:北辰

前天的文章拋出了「Sui是上一輪的末日余暉」的觀點，引發了許多討論（不止在公衆號的留言區）。

昨天本來要正式爲「大膽假設」給出「小心求證」，但考慮到作者的水平和讀者的時間，篇幅盡量簡短，就不寫成大而全的研報了（建議直接閱讀Messari的萬字長文《Diving Into Sui》），而是直接從行情與敘事展开討論。

不過即便如此，在整理文字時發現，必須要先釐清一個概念，那就是「敘事」。很多爭論其實無關單一的技術（這個共識很好形成，因爲唯一標准就是“有沒有用”），而是在敘事層面的理解偏差。

所以今天先聊聊行業敘事。

「行業敘事」這個詞匯聽起來就很飄，尤其是被很多很飄的人掛在嘴邊，所以已經引起了builder們的反感——正經人誰談敘事啊。

比如鏈茶館的老朋友、去中心化實時渲染和雲遊戲網絡Portalverse創始人Kinson就認爲，“這個行業老是在說「敘事」，沒人關心「落地」，說明還是在賣預期”。

這裏先給「敘事」正個名。很多人厭惡「敘事」是有原因的，因爲騙子和韭菜老把「敘事」掛在嘴邊，但無論是builder還是騙子或者韭菜，都是把「敘事」等同於「故事」。

故事形形色色，而敘事則是驅動故事發展的最底層的邏輯（不好意思，又說互聯網黑話了）。所以給「行業敘事」換個說法——「行業的技術趨勢」，我想應該能被普遍接受吧……

不過在具體討論技術趨勢之前，得再聊聊行業周期。

crypto行業的是有周期的，人們最容易感知的是金融周期，而這個很大程度上取決於宏觀流動性，以及比特幣減半的影響。其實與此同時也存在着一個技術周期，它與金融周期不完全同步，但節奏大體一致。

金融周期與技術周期共同形成了行業周期，而現在行業正處在一個非常尷尬的階段，舊技術已經把該造的東西都造出來了，新技術還沒有出現，或者說還沒有形成明朗的技術趨勢（也就是敘事）。

「Next Billion Users」不是敘事，因爲它不是推動行業發展的底層邏輯，它是行業最終奔赴的方向。

行業敘事應該是一系列技術元素構成的新的驅動力，比如把密碼學和分布式網絡結合在一起構成了比特幣，把EVM、ERC-20、AMM等結合在一起構成了DeFi。這些敘事並不是虛無縹緲的概念，而是真的能夠帶來顛覆性的「效用」。

在這些敘事之下，湧現了無數讓人驚豔的項目，你也可以反過來說，無數優秀的早期項目構成了行業敘事（或者說技術趨勢）。

每一輪周期都有新的敘事作爲驅動力，率先捕捉敘事就需要對敘事之下的技術演進的底層邏輯和趨勢有所洞見，這是極高的認知門檻。這就不難解釋爲什么每一輪牛市都會淘汰一大批在上一輪牛市中成長起來的投資機構、媒體、KOL、用戶，也會成就新的一批投資機構、媒體了。

前天討論的Sui，之所以是舊敘事的產物，本質上是另一個更快、更便宜、更友好的以太坊，而不是像比特幣之於法幣體系、以太坊之於比特幣那樣开闢了新敘事。

舉一個不太友好的例子，有的人每次考試都是及格，但他從一年級讀到了六年級，有的人一直留級，能把二年級的試卷答滿分，你不能因此就認爲後者比前者更優秀。

如果Web3行業是造鞋廠那樣的傳統行業，那么滿分試卷可以說是精益求精的匠人精神，但Web3行業非常新，新到連爆發的臨界點都還沒有迎來（AI已經到臨界點了），那么滿分試卷其實沒有多大意義，就如同今天的萊特幣。

不過Kinson強調，Sui可以支持更復雜功能的智能合約（這就涉及到如何定義「復雜的智能合約」了，明天我們推出的文章中會正式介紹，我其實也認可Kinson的觀點）。

我想至少現在整個行業可以達成這樣一個共識——現在沒有出現能夠引領下一個行業周期的新敘事，也就是由許多技術形成的新趨勢。

甚至就連未來是多鏈生態還是以以太坊爲中心都還沒有形成共識（個人認爲是會多鏈，但依然非常看好以太坊的未來）。

現在ZK是一個有潛力形成敘事的領域，它很有可能以crypto的邏輯重構出新事物來，但目前表現出來的僅僅是有潛力，這不還沒真正形成呢么……

所以現在這個尷尬的階段，新敘事正在酝釀之中，也正是我們需要捕捉新敘事的時候，我不能確保我們發出的聲音是正確的預警，但至少做到了在被噪音淹沒的市場中是足夠刺耳的。

如果按照過往經驗來預判（你也可以說是刻舟求劍），2024年會由新的敘事引領行業。

如果你覺得明年不會出現新敘事，那么行業就完了。如果你覺得明年的新敘事是Sui，那么我覺得這個行業差不多也完了。

關於敘事的討論到此爲止，我相信無論你是否認可了行業敘事這個說法，但至少我們的共識應該是下一輪牛市新的技術趨勢還沒出來。

至於Sui，明天一定聊！

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