AI基礎設施下1個賽道開跑 這家網通晶片巨頭將成最大贏家

發表於 2024-06-14 08:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

AI基礎設施下1個賽道開跑，專家點名邁威爾將成最大贏家（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）迅速發展，迫使市場聚焦於基礎設施的構建，而目前所面臨的瓶頸，同時也是投資機會，那就是網路，專家認為，生成式AI中快速的網路需求，將直接轉化為“網路供應商的強勁增長”，而網通晶片巨頭邁威爾科技（MRVL.US）將成為此賽道上最大的贏家。

外媒報導，AI當前已進入到基礎設施建設階段，這對像輝達（NVDA.US）和亞馬遜（AMZN.US）、微軟（MSFT.US）以及GOOGLE-A（GOOGL.US）旗下的超大規模數據中心提供商來說，是一個顯而易見的利好。

超大規模數據中心提供了AI應用所需的巨大雲計算能力，分析師們預測隨著數據中心需求增加，這些設施將承載大量人工智慧工作負載所需的計算能力。

然而，根據技術分析師的說法，AI基礎設施的下1個瓶頸，同時也是1個投資機會，那就是網路。

在常規技術術語中，網路指的是能夠通過物理或無線通信傳輸和共享信息的設備網路。然而，在人工智慧領域，由於大型語言模型和其他需要非常高頻寬和低延遲的人工智慧應用，網路要求更高。

晨星分析師表示，雖然輝達及其GPU在生成式AI方面佔據主流，但我們認為網路在支撐模型和應用如ChatGPT的硬體中至關重要。

直到現在，主要關注點一直是圖形處理單元（GPU），實際上，這些當然是這一拼圖中最重要的部分，但我們看到網路是下1個瓶頸的發生地。

Liontrust Asset Management的投資組合經理Clare Pleydell-Bouverie在5月談話中說道，這是因為即將推向市場的「大規模系統」，例如輝達的機架規模系統，需要「大量更多」的基礎設施內容，例如網路。

晨星技術股權分析師William D. Kerwin和技術股票策略師Brian Colello表示，他們認為生成式AI中快速網路的需求，將直接轉化為“對於位置良好的網路供應商強勁、長期增長”。

晨星預計，在未來5年內，生成式AI模型訓練和推斷的投資，將推動AI網路支出增長34%，達到340億美元（約新台幣1.09兆元），較晨星2023年估計的80億美元（約新台幣2576億元）大幅增長。

晨星分析師指出，網路為生成式AI模型開發創建了性能瓶頸，處於良好位置的網路公司是投資生成式人AI的1個很好機會。

在生成式AI網路的賽道中，首選當前被低估，且最具吸引力的網通晶片巨頭邁威爾科技，他將是此賽道中最大的贏家。

至於在網路趨勢中的其他關鍵贏家，尚有Arista Networks（ANET.US）、輝達和博通（AVGO.US），不過，晨星分析師認爲為，這3檔股票中在生成式AI機會中，已經“大幅定價”，因為它們的股價已經經歷了“強勁”的上漲，不過，耐心的投資者可以等待回調，因為長期的基本機會是強大的。

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