金色觀察 | 借貸協議Venus Protocol身陷BNB清算風波 一文速覽事件始末

發表於 2023-06-14 16:48 作者： 金色財經

作者：金色財經，Climber

近日，受SEC起訴幣安影響BNB價格大幅下挫。當BNB幣價降至255美元附近時，網上爆出去年10月BNB Bridge黑客事件的攻擊者在 Venus 上抵押的BNB頭寸即將面臨大規模清算風險。一時間此事引發市場和投資者廣泛關注，Venus Protocol 官方不得不連續發文做出澄清。

由於BNB Bridge攻擊者在 BNB Chain 上借貸協議 Venus Protocol 抵押多達 924,821 枚 BNB（價值約 2.5 億美元），而BNB價格又在清算线附近（約220美元），導致抵押頭寸隨時可能被迫平倉。如此超大規模的 BNB 供應量一旦處理不善，將有可能帶動連環清算行爲發生。

那么，當前BNB清算困境是如何造成的、BNB Chain是怎樣應對BNB Bridge攻擊者倉位的、Venus Protocol 官媒爲何發文又改口刪文？下面金色財經將帶你回顧BNB清算風波原委，一文釐清事件利益關系。

懸頂八個月的達摩克利斯之劍

這次發生的BNB清算風波的起因最早可以追溯到去年的10月份，時至今日已經過去八個月時間。但只要BNB Bridge攻擊者在Venus上抵押的BNB頭寸一直存在，那么Venus和BNB Chian 團隊的心情也將會同BNB價格形成正比。

2022 年 10 月 7 日，BNB Chian 跨鏈橋 BSC Token Hub 遭遇攻擊。黑客利用跨鏈橋漏洞分兩次共竊取了約200 萬枚 BNB（價值約6億美元）。

隨後，黑客使用 Venus 的借貸服務抵押了924,821 枚 BNB，並從中借走 5000 萬 USDT、6250 萬 BUSD 和 3500 萬 USDC。盡管當天幣安就暫停了BNB Chain，但損失並不只是當時官方公布的账面虧損，巨額抵押倉位也埋下了一顆不知何時會爆炸清算的地雷。

之後的市場行情走向也讓這一顆“雷”出現了第一次險情。2022年11月19日，BNB價格跌至250美元附近，引起BNB Chian 擔憂。

爲了防止BNB進一步下跌導致清算發生，BNB Chian核心團隊於當月的23日提出針對該事件的白名單清算機制的 VIP-79 提案。具體內容爲BNB Chain 核心團隊爲此頭寸的唯一清算者，並會與 Binance 和其他 BNB 鏈生態系統參與者合作，在該頭寸達到清算线時接管，並共同償還債務。

VIP-79 提案算是BNB Bridge黑客攻擊事件的應對方案，這一保證也給BNB Chian和Venus Protocol 的用戶和市場投資者喫了一顆定心丸。

舊事重提，3000萬接管金就位

盡管受行情波動影響BNB價格在去年的12月16日一度跌至220美元，但好在有驚無險守住了清算安全线。隨後BNB幣價一路走高也讓市場漸漸淡忘這一抵押倉位的存在風險，然而SEC對幣安的接連重拳出擊成爲BNB價格的難以承受之痛。

於是在今年的6月初，隨着BNB價格再次滑落至250美元附近，BNB Bridge 攻擊者的抵押倉位事件再次被市場觀察機構發現提及。

6月7日，鏈上數據監測平台Lookonchain 在社交媒體上首先提到一則去年10月7日推特用戶@0xfoobar發布的BNB Bridge攻擊事件的推文，然後發文表示利用 Binance Bridge 漏洞竊取了約 200 萬枚 BNB 的（價值近 6 億美元）攻擊者在 VenusProtocol 上存入了 924,821 個 BNB，價值 2.49 億美元，當前質押率爲 1.23。當 BNB 的價格下跌至 220 美元時，將被大規模清算。

同時，Lookonchain 提到Venus VIP-79提案中的內容，即BNB Chain核心團隊是該倉位的唯一清算人，所以多達92萬枚的 BNB不會自動清算。

媒體第一時間轉發報道後引起各方廣泛關注，紛紛提及並質疑如此大規模且價值巨大的BNB抵押頭寸將會如何處置。

事件持續發酵以及BNB價格連續下跌迫近220美元附近，Venus Protocol不得不做出回應。

6月12日，Venus Protocol 官推先是發文表示，如果 BNB 價格達到清算門檻，BNB Chain 核心團隊將按計劃接管 Venus 上的 BNB 頭寸。清算人地址已經准備 3000 萬美元來退換账戶貸款，必要的話還會有更多。不會有 BNB 被拋售到市場上，Venus 預計也不會出現虧損。

但讓人奇怪的是，這條推文僅僅存在4個小時後就被Venus 官方刪除，並且重新發布了替代聲明，其中就提到上述的VIP-79提案。對於更新 BNB 清算公告，Venus 解釋說，這是爲了向用戶提供更多背景信息，並公布實際治理提案的鏈接，解釋相關機制以提高透明度。

面對這一公告，有網友提出質疑，如果BNB Bridge的攻擊者未能及時償還貸款或增加抵押存款，那么一旦BNB價格跌破220美元，僅憑這3000 萬美元又如何能擔保價值2.9億美元的抵押頭寸呢？如果BNB價格持續下跌，BNB Chain 是否又真的能保證這一倉位不會被清算？

或許是爲了證實Venus Protocol 的說法，BNB Chain 官方也迅速回應了這一聲明，並表示團隊將確認接管Venus上的BNB頭寸。

無論網友發出怎樣的質疑，根據0xScope Protocol監測數據顯示，0x5630开頭清算人地址已收到從幣安轉出的3000萬枚USDT，該地址將在BNB跌破220美元時對BNB Bridge攻擊者在Venus上的頭寸進行清算。目前該地址持有約3000萬枚USDT和3000萬枚 BUSD。

結尾

隨着BNB價格回升至250美元附近，Venus上的924,821 枚BNB抵押頭寸再次逃出生天，用戶和投資者方面也暫時放下了對BNB清算問題的追問。

但面對內憂外患的加密市場，尤其是美國SEC對幣安的窮追猛打，未來BNB價格能否始終保持在220美元上方難以預料。然而只要BNB Bridge攻擊者的BNB抵押頭寸依然存在，無論躲過多少次危機，92萬多枚BNB的清算風波都會出現。

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