Solana基金會主席點評a16z加密報告：視角過於EVM中心
發表於 2024-10-22 09:01 作者： 金色財經
作者：Lily Liu，Solana基金會主席；翻譯：金色財經xiaozou
上個周末我閱讀了a16z Crypto的最新報告。我學到了很多！我主要關注的是EVM世界之外的東西，所以每當有機會了解自我托管世界裏的其他創新，我總是心懷感激。
但我注意到整個報告裏隱含着EVM偏差。以下是我的觀察所得：
作者將世界劃分爲EVM世界與非EVM世界，創建了選擇不在EVM內構建的开發人員和“其他”生態系統的二元關系。
例如，對活躍地址的描述是具有誤導性的。Solana每月有1億個活躍地址——是Base的2200萬活躍地址的四倍多——但圖表顯示，二者數量幾乎相等。
我覺得更准確的方法可以是使用一個條形圖，圖裏EVM和非EVM條形使用不同顏色來表示。
此外，此圖還聲稱“Base和Solana”擁有的月活躍地址（MAA）數量最對，但細心的讀者會注意到NEAR協議的月活躍地址數量爲3100萬，超過了Base。因此，此圖標題應該更正爲“……Solana and Near as the most active”。
現在讓我們來看一下指標的選擇。我么這個行業通常默認使用活躍地址（Active Addresses）和總鎖定價值（TVL）等指標作爲跨生態系統的基准指標。然而，我認爲一種更有意義的衡量生態系統活動、需求和整體健康狀況的方法是使用交易費用。交易費用直接反映用戶參與經濟活動的程度，他們爲交易執行买單的意愿，以及驗證者的盈利能力。
隨着Solana引入費用市場，我們現在可以在我們的生態系統內區分各類活動的經濟價值，並將這種方法應用於其他活動。
在交易費用方面，Solana取得了重大進展。在2023年12月之前，Solana每月的交易費市場份額從未超過1.5%。自2024年4月以來，它一直保持在10%以上，7月份達到25%的峰值。
當我們將MEV消費納入“現實經濟價值”（REV）的衡量指標時，Solana的差距就縮小了！下圖來自Blockworks Research，顯示了Solana和以太坊之間不斷縮小的REV差距。
下面是另一個以EVM爲中心視角的例子，這次是關於遊戲的。使用mgas/s作爲評估遊戲基礎設施的指標將Solana和其他非EVM網絡排除在外，這樣的對比是沒有真正意義的。這導致了對更廣泛的鏈上遊戲生態系統的看法的片面性。
另一個例子與DeFi有關。TVL是衡量DeFi活動的一個不充分指標，特別是在DEXs、衍生品和橋接等基本類別中，交易量則是一個更相關的指標。雖然這篇報告強調了DEX的總交易量，但只提供了基於TVL的協議信息，忽略了基於流量的活動方面的關鍵內容。
TVL傾向於支持擁有大量資產儲備但流量有限的生態系統，比如以太坊。雖然Solana的TVL僅爲以太坊的10%，但其月度DEX交易量在2024年從50%一路上漲，偶爾超過以太坊。爲了准確地反映鏈上經濟活動，我們必須關注交易的經濟價值，而不僅僅是持有價值。在此情況下，受到卓越鏈性能的推動，資本效率更高的生態系統將脫穎而出。
雖然各生態系統的指標具有可比性，但該報告仍主要關注以太坊和EVM L2s。它強調EIP-4844的實施是行業降低費用方面的裏程碑式成就。值得注意的是，Solana自2020年3月推出以來，其交易成本也是同樣低的。此外，在交易可負擔性方面，Solana的中位數費用一直比Base更低、更穩定。
根據nftpulse的數據，Solana再一次被排除在NFT比較範圍之外，盡管在過去的一年裏，Solana在NFT地址方面排名第一，在交易量方面排名第二，在獨有收藏方面排名第四。
此圖關於低交易成本驅動新消費者行爲的觀點，或許最好的例證是DRiP，自2023年3月以來，DRiP已完成1.82億個NFT鑄造，總成本僅爲1,600 SOL（SOL價格爲150美元，每個NFT爲0.001美元），如Top Ledger所述。
對DePIN的遺漏是顯而易見的。Helium正在革新蜂窩網絡，目前在182個國家擁有超過100萬個活躍熱點。Hivemapper使用去中心化網絡繪制世界地圖，已經在50多個國家記錄了超過750萬公裏的街道數據。Render網絡提供去中心化GPU渲染服務，爲遊戲和人工智能等行業提供關鍵算力。
更重要的是，這些創新裏的大多數都是在Solana上進行的，而不是在EVM生態系統中。所以報告裏對DePIN只字未提是因爲這個嗎？
標題：Solana基金會主席點評a16z加密報告：視角過於EVM中心
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