歐美電動車需求不見大爆發 陸行之點名美國「這公司」恐會撐不住

發表於 2024-10-22 16:00 作者: 區塊鏈情報速遞pro

供應鏈近期傳出碳化矽(SiC)6吋基板新產能大量開出,供過於求,使得報價逐季呈現跳水,價格崩盤讓多數業者賠錢銷售。對此,半導體分析師陸行之今(22)日表示,若歐美電動車市場需求無法見到大爆發,SiC供過於求不改善,價格持續大幅壓低,相關設備產業鏈也將在1年內大砍單。

我是廣告 請繼續往下閱讀 陸行之表示,之前曾分析SIC 碳化矽/硅可能供過於求,美國碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed獲利展望太差,財務結構不佳,可能快撐不住。但最近該公司拿了美國補助7.5美元,換算成新台幣約241億元,另有7.5億美元基金融資,判斷「應該還可以撐久一點,不會馬上進入破產保護」。

陸行之表示,如果歐美電動車市場需求無法大爆發,SiC的供過於求不改善,價格持續大幅下跌,市場價格大概要到中國廠商的現金成本價格才會止跌。Wolfspeed現金成本價又比中國廠商高出一截,所以目前已經賣在現金成本價格之下,更是直說此狀況「與LED產業好像,像歷史重演」。

同時,陸行之指出,以目前Wolfspeed每季度虧1.5億美元,資本開支超過5億美元來看,美國補助及融資的15億美元,應該在1年內就消耗殆盡,對當初加碼投資的半導體整合元件製造廠意法半導體(STMicroelectronics)、 美國半導體供應商安森美(Onsemi )應該也好不到哪裡去。

陸行之表示,若Wolfspeed將SiC基板賣到現金成本價格之下,大膽估計該公司1年內將大幅降低季度資本開支,大減產及裁員來保護現金流,不知那些公司是碳化矽/硅基板的設備產業鏈,估計一年內即將看到大砍單?但SIC基板要是跌到現金成本價,對於逆變器,電動車廠而言,都有大幅降成本的效益。


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