陸行之看企業市值排名變化 ：AI GPU有點利多出盡的味道

發表於 2024-12-19 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

陸行之認為，最近半導體AI GPU晶片設計及製造公司及相關產業鏈有點利多出盡的味道。（示意圖，彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕陸行之今（19日）稍早在稱，今年10月他曾發文，認為若台積電美股市值破兆，台積電將會逐步邁進把當時市值排名7的Meta幹掉，但未料如今Meta仍穩坐第7，台積電則被特斯拉（Tesla）及博通（Broadcom）趕超，打退到第10，且特斯拉不但趕超台積電， 還想趕超Meta；而AI晶片巨頭輝達（Nvidia）最近表現普普，又被蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）拿回冠軍及亞軍寶座，排名第三。由上述排名變化觀察，陸行之認為，最近半導體AI GPU晶片設計及製造公司及相關產業鏈，有點利多出盡的味道。

陸行之又指，之前他曾說過AI GPU晶片及產業鏈的投資人像吸毒，2024第4季10%季度增長已經無法滿足投資人的高度預期（但季增4%，年增22%的博通吹一下牛就暴漲），投資人有點開始轉向要做ASIC AI的蘋果及博通，搞AI大語言模型應用及AI自駕Waymo的谷歌，轉向電動車賣不動但自用車自駕FSD13及AI機器人領先的特斯拉。

陸行之表示，他之前已經建議投資人不要把台積電跟輝達綁在一起看，因為輝達營收佔比還不如蘋果（應該15%都不到），如果AMD做MI325/350/400，博通幫蘋果做AI ASIC，亞馬遜（Amazon）找Marvell做Trainium 2/3，Inferentia、Google找台積電做3奈米TPUv6，特斯拉找台積電弄Dojo/FSD AI5，這些訂單都逃不出如來台積電的手掌心，但每一個客戶都是想盡辦法要取代輝達的GPU訓練及推理晶片及架構。

陸行之表示，近月來台積電股價在1000上下盤整遲遲無法突破，應該是因為大家擔心川普明年1月上任後會做什麼瘋狂的舉動？台積電ADR不是以美國市場為主的股票發行，無法列入標普500及很多index ETF， 還有就是2025資本開支還是超高，現金股利再怎麼提高都低於台灣市場平均，明年20/1000只有少少的2%。

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