【張楊龍虎榜】-投資機會乍現

發表於 2022-04-08 16:38 作者： 張楊

【張楊龍虎榜】發現投資機會乍現。盡管本周前兩個交易日主要股指有所回調，但金牛私募對於4月A股的研判仍偏積極。多家金牛私募表示，4月A股投資可積極作為，將逢低擇機加倉。成長風格、優質稀缺資產被多家金牛私募重點看好。

丹毅投資執行合夥人、投資總監朱亮表示，影響國內經濟運行的疫情和外部通脹仍有待緩解。展望4月和第二季度，投資者仍然可以期待一些邊際改善的信號。

根據通聯數據，截至4月7日收盤，上證指數、深證成指和創業板指數的估值分別處於近三年5.14%、21.06%和16.6%的歷史低分位水平。隨著經濟基本面的進一步明朗，丹毅投資將在4月份選擇增持樂觀股票的機會。

在市場結構層面，朱亮表示，他將更喜歡長期空間大、競爭格局好、短期內因疫情受到抑製的板塊和股票，如高端消費和服務、充分調整軟件板塊等。

泰陽資產表示，盡管俄烏沖突、美聯儲加息、國內少數地區疫情反彈等因素將使未來宏觀環境不夠清晰，但優秀企業家往往能夠化危為機，帶領企業走向新高度。同時，資本市場的調整也使投資者以更便宜的價格獲得部分股權。

展望4月份，雖然內外宏觀環境仍存在不確定性，但a股市場仍有可為之處。4月，該機構將適當增加長期邏輯強化、短期財務報告驚喜的公司的頭寸權重；對於長期邏輯穩定但短期宏觀環境受損的公司，將控製比例，耐心等待更好的價格和反彈機會。此外，除了投資成長軌道外，該機構還將繼續提高對非核心軌道股和傳統價值股的理解和應對能力，以優化組合結構。

景淩投資表示，4月份將繼續堅持先防後攻的投資策略。

穩定增長是政策的主線。考慮到少數地區的反復疫情，可能需要更強的政策支持，不僅包括貨幣政策、財政政策等宏觀政策，還包括行業政策的支持。在穩定增長的背景下，我們可以從國內經濟結構的變化中尋找投資機會。雙碳相關行業專註於新產業，產業升級和國內需求是今年可以關註的重點方向。特別是今年市場調整後，這些行業的估值回歸合理，並逐漸具有長期配置價值。海外宏觀政策變化的影響可能尚未消除，全球資本市場波動增加的風險值得關註。在微觀上，成本傳遞可能導致產業鏈上下遊利潤再分配的趨勢尚未結束。目前，細分行業的領先公司可能有更多的能力抵禦風險，這些公司有錯誤的投資機會。

世誠投資總經理陳家林表示，最近的局部疫情、海外通脹、俄羅斯和烏克蘭之間的沖突等因素對a股市場產生了更大的影響。預計4月份a股市場仍將處於磨底階段。在此期間，增長風格預計將逐步獲勝。

經過初步調整，高質量成長型股票的估值已回到相當劃算的水平。世誠投資繼續偏好新能源、半導體等具有核心競爭力的科技型高端製造業，泛醫藥板塊的修復預計將繼續。大消費板塊困境逆轉的股票也有望在疫情拐點前後迎來報復性反彈。

和聚投資：優質稀缺資產的機會大於風險。

和聚投資表示，第一季度全球形勢突變，國內外疫情變化已成為a股市場方向的主導因素，但第一季度市場的悲觀情緒已大大釋放。從長期布局的角度來看，優質稀缺資產的機會大於風險。
第一季度報告將成為下個月更重要的焦點，表現良好的股票預計將有更好的股價表現。如果增長板塊中的超賣股票充分釋放估值風險，並提高與業績的匹配度，其配置吸引力將顯著增加。

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