金色觀察丨14張圖解構2023年二季度加密風投市場

發表於 2023-07-17 09:51 作者： 金色財經

來源：Galaxy官網；編譯：金色財經Jason

金色財經報道，加密貨幣風險投資公司Galaxy Digital發布了二季度加密風投市場報告，數據顯示熊市仍在繼續，盡管交易數量仍然強勁，但分配給加密初創公司的資本總額仍在環比下降。不過與之前的熊市相比，加密貨幣風險投資活動仍然強勁。 交易數量和投資資本仍約爲2017年至2020年熊市期間的兩倍，表明初創企業生態系統在較長時間內出現淨增長。此外，種子期前交易活動仍然相當強勁，美國繼續主導加密貨幣初創生態系統，同時資金正在流向新興的Web3、DAO、以及元宇宙和遊戲等垂直領域。

一、按交易數量和投資規模進行分析

1、2023年第二季度，加密貨幣和區塊鏈行業總投資規模爲23.2億美元，創下了自2020年第四季度以來的最低水平，也延續了自2022年一季度130億美元融資峰值後的下降趨勢。實際上，加密貨幣和區塊鏈初創公司在過去一年融資資金都不太樂觀，過去三個季度的融資總和比2022年二季度單季還少。

2、盡管風投規模逐步萎縮，但2023年二季度加密行業的投融資交易數量略有增加，總計完成了456筆交易，而2023年一季度該指標值爲439筆，分析發現上季度A輪階段的融資交易增加，升至174筆，較2023年一季度的154筆增長了約 13%。

3、就融資階段而言，早期交易（pre-seed、種子輪和A輪階段融資）佔到二季度加密行業投資的絕大多數 (佔比73%)，而後期交易 (27%) 數量則相對較少。

二、按公司年份進行風險投資分析

4、2023年二季度，2021年和2022年成立的加密初創公司完成的融資交易最多，均超過了100筆。

5、2022年成立的加密初創公司融資資金是所有年度同類公司中最多的（接近5億美元），2021年成立的加密初創公司融資規模緊隨其後（超過4.5億美元）。

三、按地理位置進行風險投資分析

6、總部位於美國的加密初創公司在完成的交易數量和籌集的資金規模方面均佔主導地位，2023年二季度，美國的加密初創公司所籌集資金規模佔到融資總規模的45%以上，其次是英國（7.7%）、新加坡（5.7%）和韓國（5.4%）。

7、從已完成的融資交易數量來看，情況也類似。2023年二季度，美國的加密初創公司所獲得融資交易數量佔所有已完成融資交易的規模的43%以上，其次是新加坡（7.5%）、英國（7.5%）和韓國（3.1%）。

四、按風投交易規模和估值進行分析

8、2023年二季度，整個風險投資領域的估值規模都在持續下降，加密貨幣也不例外。上一季度，加密貨幣或區塊鏈風險投資交易的投前估值中位數降至1793萬美元，創下自2022年一季度以來的最低水平，加密貨幣風險投資交易規模中位數爲300萬美元。

9、加密貨幣風險投資交易規模和估值的下降遵循了整個風險投資行業的趨勢。

五、按風險投資類別進行分析

10、2023年二季度，加密交易公司、交易所、投資公司、以及借貸初創公司籌集的風險投資資金最多（達到4.73 億美元，佔已部署資本的20%）。

Web3、NFT、遊戲、DAO和元宇宙初創公司籌集資金規模緊隨其後，達4.42億美元，佔2023年二季度部署的所有風險投資的19%。

Layer2/Interop 領域見證了上季度規模最大的一筆融資交易：LayerZero，籌集了1.2億美元B輪融資。Magic Eden完成了5200萬美元融資；基礎設施服務提供商Auradine完成了8100萬美元融資，River Financial的融資金額達到3500萬美元。

11、從交易數量來看，在 Web3 遊戲、NFT、DAO和元宇宙領域开發產品的公司繼續保持領先地位，其次是交易、交易所、投資和借貸公司。這些趨勢與2023年第一季度相比沒有變化，但值得注意的是，構建隱私和安全產品的公司融資交易數量環比增幅最大 (275%)，其次是基礎設施公司 (114%)。

12、後期階段完成的交易中最大份額是在採礦和企業區塊鏈類別中，而包括鏈分析和監管工具的合規類別中在種子前階段完成的交易中所佔份額最大。

13、從募集資金來看，挖礦和 Layer 1 交易大多處於後期階段，而托管、媒體/教育、合規和 DeFi 則有很大一部分是在早期階段籌集的。

六、按加密風投機構進行分析

13、自 2020 年第三季度以來，2023年第二季度新基金發行數量最少（10只），分配資金也最低（7.2億美元）。

14、結合2023年上半年的數據，新基金的平均規模目前爲2.36億美元，中位數爲5000萬美元，均較去年大幅下降。

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