智邦、智易 押逾60天

發表於 2023-07-24 22:51 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股昨（24）日持續在萬七附近震盪換手，盤面題材個股良性輪動，智邦（2345）、智易（3596）等兩檔網通股表現相對強勁，後市仍有可為，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

就產業面來看，法人指出，雖然下半年進入歐美需求旺季，但面臨去年原物料緩解的高基期表現，網通廠營收仍有年減疑慮，所幸晶片、記憶體等上遊零組件價格下滑，將有助於改善相關廠商毛利率表現。

法人分析，歐美電信商用戶數自2021年下半年成長放緩，考量一般寬頻網路綁約情況最多二年，預計今年下半年起，多數疫情時間在家工作或娛樂的歐美消費者用戶，可望重新審視既有寬頻網路使用情況，更動資費方案或轉換服務業者。

此外，美國總統拜登的寬頻網路基礎建設計畫中，大部分資金將用於補貼電信商，以提高在於投資基礎建設經濟效益低落區域的意願，法人表示，整個計畫對家用寬頻CPE需求量助益有限，但仍對於網通股評價具有額外加分效果。

法人認為，智邦的網路交換器產品線持續受惠大型資料中心的400GbE交換器升級趨勢，雖然短期Smart NIC業務因客戶產品轉換壓抑動能，但隨AI長徵正式鳴槍起跑，明年營收可望重返成長趨勢。

智易下半年獲利成長面臨高基期挑戰，法人長線仍看好家用網通市場的競爭力，且中期目標持續爭取更多美國客戶，積極耕耘印度市場，獲利維持穩健成長。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%，且距到期日60天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

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