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專家專欄
獲a16z和Tiger Global支持要做逆向投資的Volt Capital投了哪些項目？

獲a16z和Tiger Global支持要做逆向投資的Volt Capital投了哪些項目？

發表於 2023-09-04 12:36 作者： PANews

作者：Zen，PANews

據瑞士投資顧問21e6 Capital AG的報告，截至今年8月，全球700多家加密貨幣基金中已有97家關閉，該機構稱：“大多數基金回報率都爲正值，但在很多情況下，這並不足以吸引資本。”當下的“資本寒冬”不免讓人懷念加密基金往日的“輝煌”。如去年上半年，據統計，全球共推出107支Web3相關基金，總規模近400億美元，其中不乏Tiger Global和a16z這種分別募集上百億和45億美元資金的頂級風投，而這兩家巨頭在此期間也還都支持了一個名爲Volt Capital的新銳風投。

去年5月，Volt Capital宣布爲其第二支加密基金籌集了 5000 萬美元，並獲得了a16z 普通合夥人Marc Andreessen和Chris Dixon的支持，該基金的其他支持者包括Tiger Global、天使投資人 Elad Gil等。作爲一家專注早期初創企業的風投，從2020年至今，Volt Capital已對 Magic Eden、Nansen、LayerZero、Magic、Coinshift、Thirdweb 和 Sound 等早期加密公司和協議進行了 30 多項投資。

90後創始人Soona Amhaz從加密社區轉向投資

Volt Capital的創始人兼普通合夥人Soona Amhaz畢業於密歇根大學工程學院，在大學時期，她在Reddit上花費了大量時間，而已經开始興起的比特幣則是她討論的主要話題。不過當時在Soona看來，加密貨幣行業還不夠成熟，擔心無法在該領域擁有長久的職業生涯。因此2015年在她大學畢業後，Soona選擇加入了數據智能解決方案提供商Alation，成爲了這家公司的第 20 名員工，那時Alation剛剛在a16z、DCVC等機構的支持下完成A輪融資，是一家十分具有潛力的初創企業（去年11月，Alation以17 億美元估值籌集了1.23 億美元）。

Soona工作後依然對加密行業保持密切關注。由於當時人們主要從Reddit、Coindesk和 Twitter獲取新聞，內容和信息都稍顯雜亂，她便產生了組建一個充滿活力、高品質、人們可以信任的社區的想法。2017年，她與人共同成立了加密社區Token Daily，並在沒有任何營銷的情況下獲得了超過 16000 名讀者用戶，他們也主動和比特幣、以太坊及其他垂直領域的構建者舉辦活動。

隨着時間的推移，許多項目开始在啓動前聯系她，部分項目在籌集資金之前，還會向她和社區尋求產品策略方面的反饋以及相關人才，並通過新聞通訊尋求分發和傳播方面的幫助。漸漸地，Token Daily的信息網絡也成就了Soona的人際關系網絡。她認識了很多在加密領域構建潛力項目的優秀團隊，並先人一步獲悉項目進展。當她看到加密行業湧入大筆資金，而許多她也知道有潛力的項目獲得投資機構的投資時，她意識到自己在這方面具有優勢。在進行一段時間的個人投資後，Soona最終決定在2019年創辦自己的基金 Volt Capital。

值得一提的是，Volt Capital成立的同一年，黎巴嫩爆發金融危機，截至今年8月累計通貨膨脹高達4667%。Soona在黎巴嫩的家人因此損失掉許多資產。Soona就建議他們將剩余資產兌換爲比特幣，以保護自己免受進一步的貨幣貶值和貨幣管制的影響，她也由此對加密貨幣的價值產生了更深刻的理解。

獲得到頂級機構和投資人支持

2021年4月，在前一年剛成功入選福布斯風險投資領域30 under 30的Soona Amhaz宣布，Volt Capital推出首只基金並爲其募集到1000萬美元。這只基金得到了Web3風投CMT Digital 和Coinbase前首席技術官、a16z前普通合夥人Balaji Srinivasan以及Union Square Ventures 管理合夥人Albert Wenger、Founders Fund合夥人Brian Singerman等知名投資人和投資機構的支持。所籌資金用於投資加密數據、基礎設施和DeFi初創公司。

2022年上半年，各投資機構陸續官宣成立加密基金，甚至不乏a16z這樣的巨頭更是直接推出了規模高達45億美元的加密基金“CryptoFundIV”。Volt Capital也在是年5月份宣布爲其第二支加密基金籌集了 5000 萬美元，並獲得了a16z 普通合夥人Marc Andreessen和Chris Dixon的支持，該基金的其他支持者包括Tiger Global、天使投資人 Elad Gil、對衝基金經理Brevan Howard和Albert Wenger。該基金用於投資加密基礎設施、DeFi、NFT和DAO相關項目，並專注於早期的Pre種子輪、種子輪和A輪的股權融資。

Volt Capital的投資組合一覽

與推出基金的時間對應，Volt Capital的大多數投資集中在2021年第一季度至2022年第三季度，其最近期投資的項目是今年8月公布的Web3安全公司Spearbit，該公司完成700萬美元融資，Framework Ventures領投；此外，在今年5月，加密錢包即服務 (WaaS) 提供商 Magic 宣布在由 PayPal Ventures 牽頭的战略融資輪融資中籌集5200萬美元，作爲該項目的種子輪投資者，Volt Capital再度參投。

根據Volt Capital官網及PANews搜集到的公开信息，Volt Capital目前已投資至少30個加密項目，如上文所述，其投資重點在基礎設施與工具、NFT及數字資產賽道發力，包括加密錢包、DeFi、基礎設施層、軟件开發、數據存儲、安全隱私等垂直細分領域，此外在。除了在NFT欺詐檢測初創公司Yakoa的種子輪融資中作爲領投方之外，其余輪次的投資無一例外均爲跟投。

以下爲Volt Capital投資組合的簡要介紹

基礎設施與工具

Nansen：區塊鏈分析平台，2020年10月宣布完成120萬美元種子輪融資，Mechanism Capital和Skyfall Ventures領投，Robot Ventures以及Fabric Ventures等參投。
Magic：加密錢包即服務 (WaaS) 提供商，2020年6月，Magic宣布在 Placeholder 領投的種子輪融資中籌集了 400 萬美元，Lightspeed Ventures、Volt Capital等參投，2023年5月其宣布在由 PayPal Ventures 牽頭的战略融資輪中籌集到5200 萬美元，Cherubic、Synchrony、KX、Northzone 和 Volt Capital跟投。
Cashmere：Solana生態企業錢包管理公司，2022年8月完成300萬美元種子輪融資，Coinbase Ventures、Y Combinator等參投。
Liquality：多鏈錢包，其Liquality SDK旨在爲用戶提供無縫體驗，2021年8月完成700 萬美元融資，Hashed、Coinbase等參投
Thirdweb：Web3軟件开發公司，2021年5月宣布完成500萬美元融資，Mark Cuban、Volt Capital創始人Soona Amhaz參投，2022年8月其又以1.6億美元估值完成2400萬美元融資，Haun Ventures領投，參投方包括Coinbase Ventures等。
layerzero：全鏈互操作性協議
Koop：專注於創造者經濟的 Web3 協議，2022年8月宣布完成500萬美元融資，1confirmation 和 Variant Fund 領投，DeFi Alliancel等參投。
Penumbra Labs：Cosmos生態隱私一層網絡，2021年11月宣布完成 475 萬美元種子輪融資，Dragonfly Capital 領投，Robot Ventures等參投。
Spearbit：Web3安全公司，2023年8月宣布完成700萬美元融資，Framework Ventures領投，Breed VC和Robot Ventures等參投。
Squads：DAO基礎設施項目，2022年2月宣布完成500萬美元战略融資，Multicoin Capital領投，Jump Capital、Delphi Digital等參投。
KYVE：去中心化數據存儲解決方案，2021年6月完成100萬美元預種子輪融資，solana基金會等參投。
Cozy Finance：需許可的點對點保護解決方案，以便用戶可以投資 DeFi，並防止黑客、漏洞利用等，2020年9月完成200萬美元種子輪融資，Dragonfly、Electric Capital等參投。

NFT

Magic Eden：NFT交易平台
sound：去中心化的音樂流媒體平台
center：NFT工具公司，產品包括 NFT 渲染 API 和多鏈互操作性輔助工具
Metahood：元宇宙初創公司，2023年1月宣布完成300萬美元種子輪融資，1confirmation領投，Neon DAO、The Sandbox聯合創始人Sébastien Borget等參投。
Pinata：專注於NFT的Web3基礎設施供應商，2022年8月宣布完成 2150 萬美元融資，其中包括1800 萬美元的 A 輪融資和2021年籌集的350萬美元種子輪融資，兩輪融資分別由 Greylock 和 Pantera 共同領投、Greylock 和 Offline Ventures 共同領投，Volt Capital、OpenSea 和 Alchemy 等參投。
MetaStreet：NFT抵押借貸流動性提供商，提供用於 NFT 抵押平台的流動性和擴展解決方案。其2022年2月宣布完成1400萬美元融資，融資資金包括300萬的種子融資和1100萬的初始流動性，該輪次由 Dragonfly Capital 領投，Ethereal Ventures、Sfermion、Nascent Capital、Delphi INFINFT、Alliance等參投。
Yakoa：NFT欺詐檢測初創公司，2022年11月宣布完成480萬美元種子輪融資，Brevan Howard Digital、Volt Capital和Collab+Currency共同領投。
Recur：NFT品牌體驗公司，2021年4月宣布完成了500萬美元種子輪融資，由DeFi Alliance領投，IOSG Ventures、Delphi Digital、Volt Capital等參投。2021年9月，其又宣布以3.33億美元估值完成5000萬美元A輪融資，Volt Capital再度參投。日前，RECUR宣布將於2023年11月16日徹底關閉。

數字資產

slingshot：去中心化交易平台（前身爲 DEX.AG）
Parsec Finance：DeFi 和分析平台，爲交易者和專注於數據的用戶進行技術分析，2021年1月完成120萬美元種子輪融資，Polychain等參投。
giving block：加密捐贈市場，成立於2018年，在2022年3月被美國上市支付公司Shift4收購，但此後仍保持自主權並獨立經營。
coinshift：資金管理和基礎設施平台，爲DAO和 Web3 公司提供財務管理工具，2021年10月在種子輪融資中籌集了 250 萬美元，投資者包括紅杉資本印度、Fintech Collective、Consensys Mesh、Defi Alliance、Volt Capital；2022年5月完成 1500 萬美元 A 輪融資，Tiger Global 領投，紅杉資本印度、Volt Capital再次參投。
CoinLedger：加密稅務報告平台，2022年2月完成600 萬美元融資，CMT Digital等參投。
Parcel：印度初創公司，旨在幫助DAO進行財務管理，2021年1月完成50萬美元預種子輪融資，Consensys等參投。

其他：

Lines：Web3社交平台，2022年7月宣布完成400萬美元種子輪融資，前推特副總裁Elad Gil領投，Scalar Capital等參投。
Merkle Manufactory：去中心化社交網絡協議Farcaster的开發商，前 Coinbase 高管 Dan Romero 創立，2022年7月宣布完成3000萬美元融資，a16z 領投1confirmation、Scalar Capital、Coinbase Ventures等參投。
Matrix：爲創作者創建加密貨幣協議，將粉絲參與度和其他數字品牌遊戲化，2020年6月完成47萬美元預種子輪融資。
BAYZ：Web3遊戲公會，2021年12月完成400萬美元融資，Yield Guild Games 領投，BITKRAFT參投。