投資 Web3 的最佳時機來臨 我們需要什么樣的 DApp 應用？

發表於 2023-09-05 08:43 作者： 金色財經

作者：XIN，OFR合夥人

如果你是一個理性客觀的投資人，應該感覺到我們已經不需要更多的基礎設施項目了，至少目前不太需要。

當前的基礎設施到下一次牛市甚至下下次牛市（如果有的話）都tm夠用了。

可擴展性來說 - 我們有 Solana，正統性上 - 有ETH L2 Rollups 和很快上线的 幾大zkEVMs；追求去中心化的可以用以太坊主鏈；可組合性 - Cosmos 或 Polkadot都是不錯的選擇。

我們擁有創建DAp所需的必備要件，還有最近火熱的幾十種Raas 或 AppChain 服務，你想做應用還是做鏈，難道你的絕對不是基礎設施不夠用，或者因爲缺少开發工具。

但問題是：殺手級DApp在哪裏？

上一輪，DeFi拯救了幣圈，AMM Dex + 資產池借貸 + 流動性挖坑的模式以及各種基於這些基本模式的微調項目，可以復制到數十個新的鏈上反復來玩。

現在新鏈一出現這些DeFi套件上了之後，還能玩點啥呢？新的周期還玩兒這老三樣嗎？

最近有一些應用的出現給我了不小啓發，讓我們潛入進去：

Meme coins

像$Pepe或$Bitcoin(HarryPotterObamaSonic10Inu) 這樣的Meme幣是熊市期間的重要創新。它們催生了一種亞文化，比起VC支持的價值動輒幾十億美元的估值項目來說，有着更利於散戶的代幣機制，而昂貴的VC幣上线往往意味着要把籌碼砸給散戶了。

當然，一些infra項目也是某種定義上的 Meme 幣，如果說Pepe這種Meme滿足了散戶暴富的情緒價值，那么基礎設施“Meme”就緩解了VC的投資焦慮，特別是VC們覺得自己上個周期錯過了大公鏈（如Solana，Near等）的投資，這個周期得投基礎設施找補回來的心態。

大家都覺得做ZK難，因爲需要很強的數學功底，但是做Meme也不是那么簡單。要想創造一個病毒式傳播的文化符號，其實是一個非常具有挑战性的任務，因爲沒有固定的模板可以借鑑或者套用。要成爲成功的 Meme 創作者，必須對某種社區亞文化，類似degen社區，loser氣息，都有透徹的了解，同時具有能設計出抓社區眼球的傳播素材。

在我看來，Meme 幣算是頭像類NFT之後，另外一種形式的crypto 文化符號的興起。

Friend. tech（以下簡稱“FT”）

在大多數的行業分析中，FT通常被稱爲社交產品。但是，我認爲它是基於Twitter（或X）社交用戶網絡的金融產品。它本身沒有創建新的社交關系或引入任何新的通信模式。社交產品應該是類似QQ或者微信這種，改變人與人對話交流的形態和方式，顯然FT並沒有做到這一點，也沒打算這么做。

基於第一性原理出發，其實可以套用這個模型來設計一些新的產品了，本質上就是將代幣激勵添加到Twitter的社交網絡裏，某種形式上來說這就是在Twitter自身發幣之前（可能永遠也不會發幣），社區形式的給Twitter社交網絡進行token激勵。最近的“Tip Coin”項目其實就抓住了FT的產品精髓，开始在社區裏嶄露頭角了。

Telegram 機器人

Unibot產品本身的出發點TG Bot很樸素，許多團隊諸如Uniwhales，Whalesalert之前可能已經做過類似的產品了。但是，它在兩個關鍵方面有改進：

一是，功能抓住了幣圈Meme交易者的剛需，Unibots推出的一些新功能，包括限價訂單、跟單和隱私交易路由等等。雖然許多團隊在最近都在說自己做“Intents”，但 Unibots 其實默默地做Intents服務每天上萬次的請求了。

二是Unibot的代幣設計還是有一點巧思在，收入跟整體的生態繁榮程度掛鉤，也跟產品功能相關，代幣分配相對來說比較合理

Unibots也是借勢拉攏了幣圈用戶必備的Telegram的流量，做出好用的產品，從TG的流量裏倒流。

從上述案例中我們可以得出什么結論？

如果我們將產品力、亞文化創造力和好的token模型三點視爲一個三角形（你們幣圈最喜歡三各種三角形比喻），成功的項目通常要擁有其中至少兩個，一個項目要能獲客並且和長期生存，同時具備三個元素是必要的。

還是按上文的舉例來說，Meme 幣引發了亞文化狂熱，並具有精心設計的代幣機制，但目前缺乏可用的產品。

FT 的產品發幣異常成功，雖然產品UIUX本身有問題，也可以說總體上產品策略是成功的。產品的Token模型對於初期項目啓動也做得很好，後續動力不足目前還沒看到新的解決辦法。亞文化層面，FT目前還沒有涉足。

Unibots產品力和產品功能抓的很到位，代幣模型也很合理。但是，自己產品的用戶本身還沒有形成產品的文化歸屬感，而更側重產品和代幣本身，如何讓用戶喜歡上Unibot這個文化符號，對Unibot團隊來說絕對是值得研究的課題

我期待的產品和建設者是什么樣的？

• 產品和增長策略：從第 0 天开始，就要想好獲取用戶的策劃方案，比如如何利用利用 Twitter 或 Telegram 流量形成用戶增長，如何讓產品不被Twitter馬爸爸屏蔽，如何讓產品快速迭代並且用戶進入門檻更低。不得不說FT在這點上也是有巧思的，比如使用PWA規避蘋果商店上架的麻煩等等。產品形態上也並不意味着要一定要創建一個 Twitter 插件或 Telegram bot，而是找到一種合適的方式將這兩個最大的用戶群體應用程序的用戶引入。

• 代幣設計：設計良好的代幣分配結構，平衡賣方和买方，產品的代幣價值與產品本身的收入和價值有掛鉤關系，有能讓不同階段參與的用戶都有賺錢機會。

• 創意和亞文化塑造：團隊本身得懂社區的一些亞文化語言符號和意識表象，類似Pepe，Doge都是Reddit上長盛不衰的表情包元老，新的Meme塑造和加入包括借助AI的創作，都是可以用來做增長的因素。

基於這些標准，我期望更多的 DApp 建設者加入 DApp 建設社區。我不想將其標記爲僅僅是另一個炒作詞匯或類別。如果非得這樣，我可能會使用“TwitterFi”、“TelegramFi”或“MemeFi”等通用加密行業術語。

其他一些更早期一點的領域，比如最近熱議的鏈上遊戲或自治世界，我還是非常看好，並且相信社區裏會跑出來非常成功的產品，但是需要時間，好的苗頭已經有了，很多年輕有創造力的开發者在Onchain Gaming社區活躍。目前的問題是，小圈子氣氛有點濃烈，對於非硬核遊戲玩家，特別是對Crypto不了解的玩家來說，上手的學習曲线太陡峭了。

我很愿意與Onchain Gaming的Builders們合作，一起探索更易用更簡潔的獲取用戶途徑。另一點我覺得有點缺失的東西是Token design，在Onchain Gaming社區關於Token設計的討論非常少，但是我覺得要成功獲客出圈，經濟體系是必不可少的一環。

投資Web3的最佳時機就是 - 現在！

一級和二級市場熊市見底的特徵非常明顯，舉例來說：

• 上一輪牛市末期开始的項目，很多無法建立足夠的競爭力或手裏沒有足夠的運營資金的，要么已經失敗了，要么已經轉向其他領域，如人工智能。

• 猶猶豫豫的傳統的VC和投資機構，上一個牛市頂點Fomo進來，現在基本上都不看Web3了，爭先恐後的在卷 AI 項目的額度了。

• 市場已經有了足夠多 ZK 和Infra敘事，身邊不少做應用的都轉型去做了Infra，我覺得也說明Infra項目基本飽和了。那么上一輪牛末幾十億美金融資的那些大項目怎么發幣呢？光靠PUA羊毛黨做數據就行嗎？關鍵是已經不止一個項目這么幹了，後面還有兩位數的項目沒發幣，每一個都要來幣圈二級吸血，現在的幣圈已經躺在ICU，哪有那么多血可以吸的？

• 只有創新的應用能帶來新的敘事，新的流量，新的造血。

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