分析師:台積電不會3度下修財測 明年半導體回溫

發表於 2023-09-22 18:55 作者: 區塊鏈情報速遞pro

(中央社記者吳家豪台北22日電)半導體產業吹逆風,晶圓代工廠台積電今年已兩度下修財測目標。外資分析師出身的騰旭公司投資長程正樺今天說,PC庫存修正已告一段落,手機產業有新品效應,台積電應該不會3度下修今年財測,看好明年半導體市場將回溫。

程正樺下午出席「解讀半導體趨勢論壇」,以「生成式AI與半導體產業的投資機會」為主題分享看法。

程正樺指出,今年是半導體產業景氣不好的一年,4、5月開始有落底跡象,5月後看到市場陸續上修今年獲利,主要因為人工智慧(AI)晶片大廠輝達(NVIDIA)改變半導體趨勢。

程正樺說,個人電腦(PC)需求目前已經止穩,庫存修正告一段落,明後年會慢慢回溫;手機產業略為回溫,庫存調整還需要數季,但蘋果與華為新機初期賣得不錯。市場擔心10月台積電恐3度下修今年財測,他認為應該不會,目前半導體景氣已接近谷底,可以期待明年復甦。

談到AI需求,程正樺認為,人工智慧是一個通稱名詞,2016至2017年曾一度掀起分析型AI熱潮,運用在影像辨識、語音辨識、自動駕駛領域,卻因為涉及隱私和法規等問題而難以普及。

他表示,今年市場聚焦生成式AI,可以輸出文字和影像,但要注意版權問題和昂貴的算力成本,目前已經有金融業者試用,改善生產力。生成式AI會讓民眾開始思考,該怎麼使用這項工具,也因為AI太強,以後「有圖未必有真相」。

程正樺指出,AI價值鏈很多地方都有投資機會,與台廠最相關的是硬體層面,包括基礎建設和AI伺服器供應鏈,AI伺服器零組件的單價可能高達傳統伺服器的10倍。市場預估今年全球AI伺服器出貨量約18萬至19萬台,其中以微軟採購5萬台最多,其他業者包括Meta將採購3.5萬台、Google將採購2萬台。(編輯:趙蔚蘭)1120922

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