金像電、奇鋐 押長天期

發表於 2023-10-03 23:47 作者： 區塊鏈情報速遞pro

台股昨（3）日受制外資調節影響，終止連三彈走勢，金像電（2368）、奇鋐（3017）等人工智慧（AI）指標股逆勢抗震，且技術面維持多方格局，發行券商建議，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，金像電第3季AI伺服器拉貨動能維持高檔，預估單季營收佔比達10%至15%，帶動台灣廠稼動率接近滿載，並推升營收季增近二成，毛利率及獲利因產品組合轉佳、人民幣貶值等有利條件，較前一季明顯成長。

展望2024年，金像電主要成長動能仍來自伺服器及網通等兩大產品線，其中，伺服器除英特爾、超微等兩大新平台滲透率提升，以及AI伺服器出貨量大增，且有望加入主力AI晶片業者OAM/UBB供應鏈外，ASIC伺服器出貨量顯著成長並帶來動能。

網通產品受惠AI趨勢迅速崛起，帶動產業規格升級步調加速，法人預期金像電明年400G將逐步放量，2025年由800G接續交換器規格升級趨勢，且板材規格明顯升級，將帶動產品組合轉佳。

奇鋐為H100的3D VC散熱模組主要供應商之一，但受機台較晚到廠影響，預計10月才開始放量，明年將加入超微（AMD）MI300散熱模組供應商，在3D VC及AI高階風扇市佔率皆達35%以上。

法人表示，輝達（NVIDIA）將在明年下半年推出次世代AI伺服器GPU晶片B100，GPU模組將由鴻海供應、GPU基板則由緯創供貨。

由於B100 晶片熱設計功耗（TDP）超過1,000W，將改採水冷Cold Plate設計，伺服器機殼根據GPU數量採用2至5U規格，法人評估，奇鋐仍將成為B100 主要散熱供應商，產品單價提高，加上市場份額不變，看好將添增後續動能。

權證發行商建議，可買價內外10%內、距到期日150天以上權證，擴大獲利空間，宜善設停利停損。

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