三大因素影響年底加密市場走勢：機構投資、監管、AI

發表於 2023-11-01 16:06 作者： 金色財經

作者：Guneet Kaur，Cointelegraph；編譯：松雪，金色財經

隨着假期季節的臨近，人們對加密貨幣世界中的年度傳統現象“聖誕行情”充滿期待。在這個歡樂的季節中，市場的動態往往會發生變化。今年，有幾個因素可能會影響年底的市場走勢。

一、機構投資激增

加密貨幣價格在2020年末和2021年末顯著上漲，這是由於投資者的樂觀情緒增加以及機構的興趣增加。主要金融機構和對衝基金开始關注比特幣。

此外，比特幣創下歷史新高，激發了市場的積極情緒。而且，當特斯拉等企業公开宣布大規模購买比特幣時，展示了機構投資的力量。加之，引入了許多加密貨幣ETF和基金，爲機構投資者提供了更便捷和熟悉的方式來進入市場。

在2022年不斷演變的金融環境中，各家公司爲尋求安全的數字貨幣持有存儲選項的機構投資者提供托管服務，這些服務對於保護數字資產至關重要。

盡管存在一些波動，但總體來說，2022年的發展趨勢是向上的。一度持懷疑態度的傳統金融機構开始提供各種加密貨幣服務，如貸款、交易和托管。機構投資者也已經認識到了去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）的出現，特別是風險投資公司和專業基金，它們正在尋找新的投資機會。

例如，知名的金融機構合作成立了EDX Markets（EDXM），這是一個新型的交易所，專爲通過可靠的中介機構交易數字資產而設計。這個平台將滿足機構和零售投資者的需求，確保數字資產交易的安全環境。這個計劃的重要支持者包括著名實體，如查爾斯·施瓦布（Charles Schwab）、富達數字資產（Fidelity Digital Assets）、Paradigm、紅杉資本（Sequoia Capital）、Citadel Securities和Virtu Financial，這些都增強了交易所在市場中的信譽和實力。

在2022年，盡管加密市場經歷了一段寒冷期，但加密領域的發展增長了5％，表明對底層技術的持續興趣。此外，2022年Celent的一項調查顯示，91％的機構投資者熱衷於投資通證化資產，突顯了強勁的需求。

未來可能會見證更多機構資本湧入加密領域，正如MicroStrategy這樣的實體，通過購买額外的1,045個比特幣來擴大其不斷增長的金庫中的加密資產。此外，EY-Parthenon的研究顯示，大多數機構投資者堅信區塊鏈技術和加密資產的持久價值，因此他們計劃在未來兩到三年內大幅擴大數字資產投資規模。

此外，投資者對參與通證化金融資產表現出越來越濃厚的興趣，這促使機構積極探索機會，將自己的資產進行通證化，以應對不斷演變的金融格局。隨着行業不斷成熟和獲得合法性，可能會出現專門面向機構投資者的新金融產品，進一步促進他們進入市場。

二、監管清晰度

2020年，隨着加密市場的繁榮，它不可避免地引起了全球監管機構的注意。一些國家採取了完全禁止的措施，但其他國家採取了更加謹慎的策略，开始制定監管框架，以監控和管理快速擴展的數字資產領域。

2021年，美國監管政策的發展，尤其是涉及到美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣的立場，成爲了全球有關加密貨幣的核心議題。該行業對有關加密貨幣監管的持續討論和比特幣交易所交易基金（ETF）的獲批問題保持警惕。與此同時，由於中國對加密貨幣挖礦和交易的打壓，市場發生了重大調整，並引發有關去中心化的討論。

2022年，加密貨幣的監管環境开始發生變化。在初步討論之後，一些國家建立了明確的法律框架，規定了有關加密貨幣、首次代幣發行（ICO）和DeFi平台的規則。與此同時，全球範圍內出現了創立央行數字貨幣（CBDC）的潮流，許多國家推出或測試了自己的數字貨幣。

今年，一些重大的發展改變了全球加密貨幣市場的格局。例如，泰國證券交易委員會計劃放寬與ICO相關的散戶投資限制，旨在刺激數字投資，促進市場增長。

與此同時，歐盟採取果斷行動，於 2023 年 4 月頒布了加密資產市場（MiCA）監管框架，开啓了該地區全面加密監管的新時代。

2023年7月，美國聯邦法院法官Analisa Torres的一項裁決確認了Ripple在公共交易所銷售XRP方面的合規性，這標志着加密貨幣行業在美國監管機構面前取得了重大的法律勝利。然而，她還澄清了Ripple通過向對衝基金和機構买家提供XRP而違反了證券法。這一裁決的結果對於加密貨幣市場和數字資產領域的監管產生了深遠的影響，也引發了對數字資產的監管法規和標准的討論。

9月，美國國會的四名成員呼籲美國證券交易委員會主席加裏·根斯勒立即批准比特幣現貨上市。隨着這些事件的發展，我們也看到了對比特幣現貨交易所交易基金（ETF）的期待不斷增加。這一潛在的重要時刻有望引入更清晰的監管框架，爲加密貨幣行業和投資者提供更有結構和明確定位的前景。這也標志着監管環境的不斷演化，爲加密貨幣市場的合法性和可持續性增添了信心。

三、AI 與 Web3 的融合

Web3和人工智能技術的融合在2020年底开始顯著改變了加密貨幣環境。預測分析和基於人工智能的交易算法變得越來越受歡迎，使機構和個人投資者能夠在波動劇烈的加密貨幣市場中做出基於數據的決策。借助這項技術，市場分析得到了改進，投資者能夠預測價格波動，充分利用他們的交易策略以獲取利潤。這使投資者更加自信，並提高了他們在加密貨幣市場中的競爭力。

2021年，Web3和人工智能（AI）之間的關系變得更加緊密。基於AI的去中心化應用程序（DApps）變得更爲普遍，爲NFT和DeFi等領域提供了創新解決方案。由於這種整合，市場增加了動力，使NFT的創建和交易變得更加高效。基於AI的情感分析工具也發揮了關鍵作用，提供了有關市場情緒和趨勢的見解，幫助投資者做出明智的決策。

2022年，我們見證了AI和Web3整合的成熟，例如Aave使用AI算法來簡化借貸流程，Rarible利用AI提供個性化的NFT策展。這些舉措展示了安全、自動化和無需信任的交易，增強了投資者的信心。

AI和Web3的結合有望再次重新定義今年的聖誕季。AI算法將進一步發展，允許主動的交易決策和實時監控市場數據。Web3技術預計將支持創意投資模型和決策程序，特別是在去中心化自治組織（DAOs）和AI驅動的治理系統領域。

將AI生成的內容以NFT和AI驅動的虛擬現實體驗的形式納入加密貨幣領域可能會成爲未來幾個月市場的推動力。這種熱情可能有助於市場的新流動性和行業的發展。

標題：三大因素影響年底加密市場走勢：機構投資、監管、AI

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