爲什么說加密牛市即將开啓？

發表於 2023-11-07 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

撰寫：Kadeem Clarke

編譯：深潮 TechFlow

加密貨幣再次蘇醒，有史以來最大的牛市似乎即將來臨。在這個全面分析中，我們將深入探討當前正在塑造這一重大事件的重要進展、市場趨勢和有前景的機會。

• 經過一段漫長而充滿挑战的時期後，加密貨幣領域似乎正在恢復生機。由於 ETF 的預期，我們可能會看到價格上漲至 4 萬美元甚至更多。

• 在最近的市場漲勢中，NFT 經歷了交易活動和價格上漲的明顯增加。然而，它們仍然明顯落後於整體市場表現。

• 加密貨幣市場目前正在經歷顯著增長，像 Solana、Injective 和 Rollbit 這樣的重大項目的漲幅分別達到 76%、75%和 65%。這表明資本正在流入被視爲高風險但具有高回報潛力的項目。

• 現貨交易並不是唯一一種最近取得成功的加密貨幣交易方法。衍生品，尤其是比特幣期權，也在升溫。比特幣期權在各交易所的總未平倉合約達到了創紀錄的 153.7 億美元。

• 穩定幣已經停止下跌，已經有三個多月沒有創下新低，這表明市場情緒可能出現逆轉。

• DeFi 市場已經大幅反彈，達到了三個月來的最高水平，總鎖倉價值達到 420 億美元。這一復蘇是在 2021 年 2 月份的最低點之後發生的，當時總鎖倉價值只有 358 億美元。

本周敘事：今年會如何結束？

金融市場的貨幣是概率，關鍵是將這些概率堆疊在一起，結合有效的風險管理。從這個角度來看，讓我們來看看不久的將來的概率。首先，讓我們關注一下派對的焦點：現貨比特幣 ETF，最近又取得了重大進展。

除了 Blackrock、Ark 和 Van Eck 之外，Valkyrie 最近也更新了他們的現貨比特幣 ETF。

Alliancebernstein 的研究部門 Bernstein Research 認爲，SEC 在 1 月 10 日前批准首個現貨比特幣 ETF 的概率非常高，因爲 SEC 一直積極參與並回應有關 ETF 申請的修改和評論。

這一批准的期待部分受到了 SEC 不對 Grayscale 的判決提起上訴的影響，該判決要求重新評估其比特幣信托（GBTC）轉爲現貨比特幣 ETF 的申請。

SEC 主席 Gary Gensler 透露，SEC 正在評估 8 到 10 個現貨 ETF 申請，而公开記錄顯示，有 12 個待處理的申請，包括 Cathie Wood 的 ARK Investment Management、Blackrock、Bitwise、Wisdomtree、Fidelity、Vaneck 和 Invesco 等知名公司。

ETF 即將來臨，這一事件多年來一直備受期待，現在終於到來了。投資者將如何在公告後的消息中做出反應還有待觀察。這將導致“拋售消息”事件，還是推動價格創下新的歷史高點？極有可能的是，投資者將在此事件前在市場上建立頭寸，導致比特幣創下最近的歷史高點。

此外，圖表告訴我們，重大的變化正在發生。比特幣的市場份額已經升至 54%，表明人們更傾向於比特幣而不是其他山寨幣，在 ETF 批准前。有趣的是，目前比特幣市場份額的上升類似於 2018 年和 2019 年觀察到的上升，這爲 2021 年的牛市鋪平了道路。

資本流入：與數字資產相關的投資產品已經錄得大規模流入，總額達到 3.26 億美元，這是自 2022 年 7 月以來最大的周流入。比特幣引領了這一湧入，以 2.96 億美元佔據了絕大部分份額，同時比特幣價值的最近上漲也吸引了額外的 1,500 萬美元投資到做空比特幣的投資產品中。

市場內日益增長的樂觀情緒進一步催化了對 Solana 的大規模投資，累計吸引了 2,400 萬美元的流入資金。然而，這種樂觀情緒並沒有延伸到以太坊，因爲它出現了 600 萬美元的資金流出，逆大盤趨勢而行。

從資金流入的監測數據來看，資本似乎正在回流到加密貨幣領域。主要焦點一直放在比特幣上，而出乎意料的是以太坊表現不佳。然而，隨着 ETF 的公告，這一趨勢可能會發生逆轉。通常情況下，資本會從比特幣流向以太坊，然後再流向山寨幣，這是在比特幣佔主導地位並創下相對或歷史新高後的情況。

衍生品和未平倉合約：現貨交易不是唯一一種在最近取得成功的加密貨幣交易方法。衍生品，尤其是比特幣期權，也表現火熱。各交易所的比特幣期權總未平倉合約已經達到了創紀錄的 153.7 億美元。特別是 OKX 的未平倉合約激增至超過 10 億美元。Deribit 上也出現了類似的趨勢。與現貨交易量的增長相似，比特幣期權活動的激增可能是由於市場參與度的增加。各交易所的月度比特幣期權交易量也接近歷史高點。

此外，芝加哥商品交易所迅速崛起，成爲按未平倉合約計的第二大比特幣期貨交易所，未平倉合約達到了 35.4 億美元。這一重大上升凸顯了傳統金融機構在加密貨幣領域的不斷增加的影響力，也突顯了 CME 在加密貨幣衍生品市場中的重要角色。CME 在未平倉合約方面的增長，尤其是現金結算期貨合約，反映了機構對比特幣期貨的濃厚興趣，而且伴隨着本月比特幣價格的上漲，已經上漲了 27%。

穩定幣：令人充滿希望的跡象之一是穩定幣已經停止下跌，並已經有三個多月沒有創下新低，這表明市場情緒可能發生逆轉。

DeFi 在何處？

DeFi 市場已經大幅反彈，達到了三個月來的最高點，總鎖倉價值達到 420 億美元。這一復蘇是在 2021 年 2 月份的最低點之後發生的，當時總鎖倉價值只有 358 億美元。

• DeFi 市場的復蘇可以歸因於兩個關鍵因素。首先，資產價格上漲，包括以太坊價格顯著上漲。在過去兩周，以太坊的價格從 1,590 美元上升到大約 1,873 美元，爲市場的復蘇做出了貢獻。正如之前提到的，通過質押和借貸尋求收益的新資金流入也在市場復蘇中發揮了作用。

• DeFi 協議內的交易量已經達到了自三月以來的最高點，十月份的交易量達到了 44 億美元。

• Solana 的知名借貸協議 Marinade 在本月經歷了顯著的鎖倉價值增長，漲幅達到了 120%。這一增長歸因於 Marinade 推出了具有競爭力回報的原生質押產品。在同一時期，競爭對手協議 Jito 也經歷了 190%的大幅增長，鎖倉價值達到了 1.68 億美元。

• 在以太坊網絡上，資本流入平台，如 Enzyme Finance、Spark 和 Stader，增長了 37%至 55%。這些資金流入超過了資產價格的上漲，表明 DeFi 活動的參與度有所增加。

總而言之，DeFi 市場的復蘇是由資產價格上漲、交易量增加和新資本流入的組合驅動的，各個區塊鏈協議都觀察到了顯著的增長。

總結：似乎生活正在回歸加密貨幣領域，經歷了漫長而充滿挑战的時期。我們有望看到價格上漲，達到 40,000 美元以上，預計 ETF 的批准將有助於這一趨勢。此外，比特幣減半，盡管其影響逐漸減弱，但仍然是許多人關注的下一個重大事件。時間將最終揭示市場在中長期如何做出反應，但短期內，條件似乎非常有利。

項目重點：Marinade Finance

Solana 無可否認地在最近的加密貨幣漲勢中脫穎而出。因此，讓我們探討一下 SOL 持有者在質押其代幣以獲取有吸引力回報的選項。以前，用戶們的熱門選擇是 Lido。然而，隨着 Lido 上的 Sol 質押的結束，用戶現在有機會利用像 Marinade Finance 這樣的協議。需要注意的是，出於對監管的擔憂，Marinade 已經限制了英國用戶使用其服務。

Marinade Finance 在熊市期間仍然堅定不移地在發展道路上前進，並引入了值得關注的升級和功能，包括流動質押。隨着 Solana 生態系統繼續擴展並鞏固其在即將到來的牛市中的重要地位，了解 Marinade 等協議將有望帶來有利可圖的機會。

mSOL：流動質押代幣

• 質押：Marinade 使用戶能夠質押 SOL 代幣，作爲回報獲得“marinated SOL”代幣（mSOL），表示他們所質押的 SOL 的份額，並提供了進入更廣泛的 DeFi 生態系統的途徑。

• 多功能實用性：mSOL 作爲與 Marinade 協議互動時賦予用戶的流動質押代幣。它是對其質押的 SOL 代幣的確認，允許隨時轉換回質押的 SOL，並在任何時候收取已累積的獎勵。至關重要的是，這些代幣在 DeFi 領域內保持完全可互換性，同時隨着 SOL 質押獎勵的增加而升值。

• 價值增值：mSOL 的價值每個周期穩定增值，這是協議內的 SOL 質押獎勵所致。持有 mSOL 一年可以帶來驚人的價值增值，爲 passiive income 提供了誘人的途徑。

用 Marinade 質押 SOL 的好處

• 該協議作爲非托管解決方案運作，確保用戶完全掌控其資產和相關帳戶。

• 該協議允許用戶自由質押和延遲解質押，而不會產生額外費用。

• Marinade 的治理框架優先考慮積極的社區參與和貢獻。

DeFi，L1s 和 L2s

消息

• VanEck 預測 Solana 將漲至 3,000 美元

• ProShares 推出首個空頭 ETH 期貨 ETF

• Unibot 被利用

• Taho Wallet 开放了 beta 的等待名單

• Avalaunch 終止與 Starsarena 的合作

• Fuse 推出 Solana 的第一個智能錢包

• Solana 與亞馬遜網絡服務建立合作關系

• Arkham 引入聊天室

• Andreessen Horowitz 計劃爲下一輪早期基金籌集 34 億美元

• Neo 計劃爲 N3 主網互操作性推出以太坊兼容的側鏈

• Solana 增加孵化器以促進增長，並吸引來自競爭對手鏈的創始人

• Shuffle 進行空投

• Renzo 宣布通過 Eigenlayer 引入了每個人都可以重質押的機制

• Layer N 推出 Nord，Layer N 的第一個面向交易所的 rollup，即將推出測試網

• Floki 正冒險進入價值萬億美元的 RWA 市場，推出 TokenFi，將自己定位爲一家嚴肅的 DeFi 參與者

• Starknet 將發放 5,000 萬代幣

• 高盛認爲以太坊的 Dencun 升級，預計將在 2024 年第一季度進行，是將區塊鏈轉變爲可擴展結算層的重要一步

• Polygon 的 POL 代幣升級現已在以太坊主網上线

• Astrid Finance 遭到利用，將爲用戶退款

• 由於以太掃描費用的原因，Snowtrace 將停止運營

• 英國財政部發布了加密資產監管的最終提案

• Stars Arena 首席執行官辭職

• 區塊鏈初創公司 Etherfuse 推出墨西哥的代幣化債券，面向零售投資者

• BNB 推出 BNB Safe 錢包

• Stelo Labs 即將停業

• Timeless 推出他們的 V2

• Nym 將推出 NymVpn

• Argent 將優先發展 Starknet，停止 zkSync Era。

盡管最近的加密貨幣漲勢，但幣安的市場份額大幅下降，從 2022 年 12 月的 74%下降到當前月份的 50%。多種因素，包括高管離職、監管挑战和法律指控，導致了幣安市場份額的下降。

加密交易所上的幣種下架數量正在上升：今年已有超過 3,400 個代幣被下架，創下了下架速度的紀錄。主要交易所如 Coinbase 和幣安一直在積極下架代幣，Coinbase 在十月份下架了 80 個交易對，這是至少自 2021 年以來最多的下架數量。

活動增加：在二層網絡（L2）上，每周活躍錢包繼續創下歷史新高。這表明大多數協議正在將其產品遷移到或部署到 L2，用戶活動正在增加。

藍籌概覽

加密貨幣市場目前正在經歷顯著增長，大型項目如 Solana、Injective 和 Rollbit 分別漲幅達 76%、75%和 65%。這表明資本正在流入那些被視爲高風險但具有高回報潛力的項目。

此外，像 CANTO、MINA 和 NEAR 等其他代幣繼續表現出色，而 RLB、PEPE 和 MANA 等其他代幣的漲幅表明投資者愿意承擔更多風險，以尋求更高的回報。

此外，多鏈 RWA 項目 Hashnote 的鎖倉總價值（TVL）增長了 373.51%，這表明新的牛市周期可能會出現一些新的重要和藍籌協議，爲已經建立的大型項目如 Maker、Compound 和 Aave 提供了激烈的競爭。

重新審視協議收入：協議活力的一個重要指標在於其產生的費用，特別是如果這是其預期的收入模型的話。正如預期的那樣，以太坊處於領先地位，但值得強調的是在這個背景下出現的 Tron 和 OpenSea。

ETH/BTC：以太坊繼續在比特幣對其走低。在這一趨勢逆轉之前，不太可能出現全面的山寨幣季節。

社交金融（SocialFi）更新：近幾個月來，Friendtech 和 Starsarena 是社交金融領域的重要協議。然而，看起來這個敘事和趨勢正在減弱，用戶活動和交易量經歷了急劇下降。

代幣 Degen 觀察

近期推出的許多代幣，包括 Aardvark、CAESAR、MOG、BITCOIN、CRESO、MLP 和 REKT，已經積累了大量的 degen 聰明錢持有。

盡管像 Floki 和 Pepe 這樣的老式 memecoins 最近已經見證了顯著的價格上漲，但它們仍然遠低於它們的歷史最高價。這一復蘇表明人們對這些高度投機性資產產生了新的興趣。

Ether.fi 正在通過 EigenLayer 引入原生以太坊再質押（Restaking），用戶可以通過質押 eETH、參與協議並完成任務來獲得積分。EigenLayer 將把積分分發給原生質押者，所有收益將以 100%的比例分發給 eETH 質押者，沒有扣除。

Aevo 是一個用於期權和永續交易的二層應用鏈，已經與 Ribbon 合並，經過 DAO 投票獲得批准。$RBN 代幣持有者可以轉換成$AEVO，它將作爲治理代幣發揮作用。代幣生成活動計劃於 2024 年 1 月舉行，持有$AEVO 三個月將獲得折扣、獎勵倍增和提前訪問等福利。

請務必在 Scroll 上的鑄造最新免費 NFT，以增加獲得未來空投資格的機會。

Hyperliquid 的積分計劃於 11 月 1 日开始。

Nerbbot 引入了一項有用的功能，可以有效地跟蹤任何代幣的大戶動向。

Real Smurf Cat 已經經歷了資金的流入和流出，其中有大量的 degen 聰明錢持有項目。

JOE 創下歷史新高，被認爲是 degen 聰明錢的最愛。

SPX 已經成爲新的 Meme 三劍客之一，與 JOE 和 Real Smurf Cat 一起，吸引了 degen 聰明錢的購买和大量關注。

Banana Gun Bot 在使用、交易量和產生的費用方面繼續攀升。許多人預計這個 Telegram 機器人將超越競爭對手在市場中的地位。許多人正在積累這個代幣，希望價格大幅上漲。

NFT 和遊戲

新聞

• Frame 宣布他們將由 Arbiturm 的 Nitro Stack 提供支持

• Opensea 推出 Shipyard，這是一個供 NFT 創作者使用的 Solidity 智能合約集合

• Sup comic 進入商店，位圖：機器的碎片

• Steve Aoki 將發布 Stepn 的數字運動鞋

• Axie Infinity 的 Sky Smash 已經整合了 Axie Experience Points

• ArcadeDao 已經推出

• Chain of Alliance 的 Alpha 3.0 遊戲更新通過基於賽季的排行榜和激動人心的新增內容重新定義了區塊鏈 RPG 遊戲

• Async Art 正在逐漸落幕

• NFT Paris 推出忠誠度代幣

• Acolytes，Oxmons 衍生品，即將推出

• Animoca Brands 收購 Azarus，將直播引入 Web3 遊戲

• 在亞洲，區塊鏈將成爲遊戲的標准：萬代南夢宮高管

• 創新遊戲 NFT Gaul 本周進行了公开測試

• NEOM 投資基金提議投資 5000 萬美元用於 Animoca Brands

• GameShift 測試版已經上线

• Nearcon23 將於 7 日至 10 日舉行。

NFT 現狀

最近的市場漲勢使 NFT 經歷了交易活動的明顯增加和價格上漲。然而，它們仍然明顯落後於整體市場表現。許多項目和公司似乎正在重新審視他們的策略和長期目標，以期待下一個牛市。傳統 NFT 的概念和它們的實際應用預計將經歷重大擴展，以爲用戶提供增強的好處。一個突出的新興趨勢是將傳統 NFT 與遊戲行業整合。

交易量：自 10 月初以來，以太坊上的藝術和收藏品 NFT 的周交易量一直在上升，與以太坊價格的漲勢相吻合，表明一些重新燃起的興趣。然而，周交易量仍然沒有顯著高於 8 月下旬，這表明 NFT 主要受益於其定價資產價值的上升，而不是活動的重大復蘇。

鑄造：與最近的交易量和交易漲勢相吻合，以太坊上的 NFT 鑄造數量有所上升。

值得注意的是，本月的一些顯著銷售情況：很明顯，藍籌藏品對於 NFT 收藏家來說仍然具有很大的價值。

項目亮點：Wreck League

Wreck League 提出了一個獨特的概念，玩家可以使用 NFT 鑄造的零件來構建用於實時玩家對战格鬥遊戲比賽的機甲。與預定義的角色不同，每個機甲由其創建者制作和擁有，允許有超過 1.5 千萬億種機甲組合。

• 玩家可以自由組裝、拆卸和定制機甲，使用 10 種獨特的 NFT 零件。這種定制將使機甲在各種遊戲事件和比賽中具有獨特的外觀和玩法風格，增強了它們在遊戲中的表現。

• Wreck League 的第一季與 Yuga Labs 合作，將 Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Bored Ape Kennel Club 和 Kodas 整合到遊戲中。擁有這些系列的人可以免費領取創始人機甲。

• Wreck League 提供了一種 AAA 級的實時 PvP 格鬥遊戲體驗，可以在移動設備和 PC 上進行跨平台遊戲。玩家可以使用他們定制的機甲參加各種事件和比賽，有機會獲得有價值的鏈上獎勵。

NFT Degen 消息

將 Zora 的鑄造頁面嵌入到您自己的網站或平台上，以賺取鑄造的推薦獎勵。

ImgnAI 是一個基於加密的項目，使用戶能夠創建 AI 生成的藝術，已經進入 Nvidia 的 Inception 計劃。在宣布這一消息之後，該項目的原生代幣$IMGNAI 表現出了良好的回應，其價值飆升了 34%。

Maison Margiela 提供了一個免費的 Web3 多人鑄造遊戲，玩家可以輸入代碼，確認後進行遊戲，嘗試鑄造不同的數字，每次成功鑄造後都要重新开始。

預計到 2033 年，收藏品市場將達到 1 萬億美元的價值，其中郵票佔 8%的份額。在周四，德國郵政發布了首張具有數字孿生體的郵票。點擊這個帖子了解如何參與這一趨勢。

Farcana 是一個基於區塊鏈的遊戲元宇宙，允許玩家通過一種名爲 Play to Hash（P2P）的獨特 Game-fi 形式來賺取比特幣。

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