南亞科、群聯 四檔放閃

發表於 2023-12-14 23:48 作者： 區塊鏈情報速遞pro

記憶體產業今年雖衰退約二成，但法人機構預估明年可望成長二成以上；族群累計今年第4季營收達成率以南亞科（2408）及群聯（8299）優於市場預期 。法人近期積極買超，股價也扶搖向上；權證發行商表示，可挑偏價外且長天期的相關認購權證參與行情。

南亞科11月營收28.7億元，月增8%、年增4%，站上近14個月以來高點。11月營收反映利基型DRAM需求已逐步止穩，主要業者的合約價逐漸轉佳，預估明年上半年利基型DRAM合約價將逐季向上。今年第4季會比第3季更穩定，DDR4、DDR3價格將可望翻漲。

南亞科第4季生產維持動態調降20%以內，預估隨著市場朝向DDR5轉換，各家供應商投片較集中在DDR5，將有助DDR4庫存去化，位元出貨量估稍微增加，虧損可望收斂。雖然中國大陸有所競爭，但南亞科在大陸銷售比重約二成，而且大陸17nm良率仍在改善，產品以大宗型DRAM為主，南亞科受到影響較小。

群聯11月營收54億元，月增4.8%、年增32.5%，為歷史同期次高。累計前11月營收430.4億元，年減23%。法人預估累計第4季營收達成率約71%。11月營收回溫，主因NAND報價持續反彈；模組拉貨逐步回溫。2024年將迎NAND報價主升段；高獲利的業務如控制IC、車用與伺服器等SSD模組、Repeater 業務將於明年呈現強勁成長。

群聯持續積極透過IC設計能力的基礎，協助全球客戶打造更高附加價值NAND儲存方案，且長期專攻各種應用的設計合作案。

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