仁寶、英業達 認購火

發表於 2024-01-02 22:48 作者： 區塊鏈情報速遞pro

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美國消費電子大展（CES）1月9日至12日將在拉斯維加斯舉行，疫情解封後的展覽規模將更為盛大。這場盛宴也是台灣總統大選前產業最熱門的題材，市場預料除了AI PC備受矚目之外，AI伺服器應用也還會有更創新的產品亮相，AI供應鏈未來業績都可望受惠，相關權證可伺機布局。

美國消費電子大展（CES）即將登場，AI題材持續火熱，台廠相關受惠個股包括AI PC相關的仁寶（2324）、英業達（2356），散熱領域的奇鋐、雙鴻，以及記憶體南亞科等將受惠，投資人可透過權證參與行情，靈活操作以擴大獲利空間。

英特爾執行長基辛格日前表示，PC庫存已經降至健康水位，同時預計在2024年發表的Windows 12將帶動PC產業走向新的局面。在這樣的市場環境下，投資者需保持敏銳的觀察力，抓住市場變化帶來的投資機會。

在2024年至2025年，法人預計，市場將迎來NB、PC的新成長，其中AI PC將成為重要的推動力之一，主因在於今年推出的Windows 12將內建AI功能，同時2025年Win 10停止技術支援，預期推動企業進行商用電腦更換，帶動換機潮。另外，市場上將推出多款搭載Intel Core Ultra處理器的AI NB，預計售價約為4至5萬元，價格低於電競筆電，相對具競爭力，且隨著硬體規格提升，一旦後續軟體支援到位，將更進一步推動買氣。

在受惠廠商方面，ODM廠商主要包括仁寶、英業達等，佔比預計達到45%至70%。隨AI PC滲透率增加，以及整體NB、PC市場回穩成長，未來兩年內，NB營收預計將維持中個位數水準的成長。

法人指出，仁寶在PC領域的佔比達70%，今年下半年將受益於高通晶片的推出，成為主要受惠者；仁寶在non-PC領域的佔比為30%，包括Server、車用等，其毛利率優於平均水準，相較於其它PC品牌的16倍至20倍的評價，仁寶約為15倍，相對便宜。

此外，英業達以商務筆電為主，本身也有具規模的筆記型電腦、伺服器、AI人工智慧應用、5G智慧裝置代工事業，未來隨著AI伺服器需求加溫，通用型伺服器訂單也會逐步回籠，後市營運可期。

投資人若看好CES受惠股，可挑選價內外15%以內、距到期日120天以上的權證介入。

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