奇鋐、雙鴻 四檔亮眼

發表於 2024-01-02 22:45 作者： 區塊鏈情報速遞pro

CES大展即將登場，除AI PC外，AI伺服器等新應用也成為市場焦點，其中，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱族群吸引長線投資買盤的目光；權證券商建議，可利用價內外10%以內的中長天期認購權證，參與行情走勢。

法人指出，AI伺服器於去年開始出貨，但因受CoWoS產能限制，出貨量受限，但隨著缺料緩解，預期AI伺服器需求將在今年放量，估計去年整體出貨量57.8萬台、2024年將倍增至191萬台，明年進一步增加331萬台，分別佔總伺服器出貨量14%、22%，散熱族群業績也將水漲船高。

奇鋐去年11月營收為55.8億元、月增1.4%、年增8.7%，因系統組裝與AI伺服器散熱產品出貨增長，預估去年第4季營收167.19億元、季增6%。奇鋐伺服器散熱產品為伺服器散熱模組、伺服器用風扇，佔客戶的供貨比重持續提升，預估伺服器散熱去年營收年增19.8%；因AI伺服器散熱產品出貨成長，預估伺服器散熱今年營收年成長41.3%。

奇鋐的電腦機箱原以DT領域為主，近年來逐步拓展伺服器領域；電腦機箱成長動能來自於伺服器領域，DT領域則下滑，預估去年營收年成長4.4%，市場看好今年營收年成長18.9%。

雙鴻在今年營運前景上，市場法人預期，隨景氣復甦，主要產品線NB、DT及伺服器出貨皆有望回升，其中手機、車用及伺服器為主要成長動能；伺服器方面，新平台Eagle Stream及Genoa預估去年第4季滲透率僅15%~20%，今年將顯著提升。

由於AI伺服器今年出貨倍增，隨今年上半年AI GPU新晶片推出，水冷滲透率預計於年底提升至50%，並於2025年比重超過氣冷，估計雙鴻今年整體營收年成長22.2%，每股獲利上看21.3元，年成長33.7%。

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