南亞科 聚焦長天期

發表於 2024-01-02 22:44 作者： 區塊鏈情報速遞pro

CES大展即將現身的高新科技產品預期推升對記憶體的需求，加上記憶體晶片大廠美光執行長梅羅塔指出，2024年產品報價將回升，漲勢可延續至2025年，南亞科（2408）受惠這波漲勢。權證發行商表示，可挑偏價外的相關認購權證介入。

南亞科2023年第4季營收達成率可望有70%，主要受惠銷售量持續回升，其合作封測廠福懋科先前指出2023年第4季銷售量季增20%，推測是來自南亞科急單需求；在現階段大廠減產效益發酵下，2023年第4季三大廠與合肥長鑫的消費型DRAM價格大多止穩，預估南亞科合約價季增低個位數。

消費型DRAM需求止穩訊號明確，大廠供給減少有利報價向上，DDR4 8Gb現貨價於2023年10月中過後的漲勢轉弱，然而觀察近期中國大陸、台灣廠商消費型DRAM原廠急單持續增加，且三大廠2024年將把晶圓投片更聚焦在DDR5／HBM 3E高階製程，成熟製程產能相對受到排擠，預期2024上半年起消費型DRAM報價將進入新一波上升循環。

市場傳出合肥長鑫將影響南亞科長期動能的說法，但法人指出，南亞科大陸營收比重僅20%；合肥長鑫客戶以大宗型DRAM為主，與南亞科的利基型客戶重疊不多，且其長期重點將滿足手機與伺服器國產化需求，因此帶來的影響有限。基於消費型DRAM 2023下半年需求止穩訊號明確，且其供給端限縮為長期趨勢，對於2024年消費型DRAM報價看法將趨正向。

看好南亞科後市的投資人，可布局價內外5%以內、有效天期逾180天的權證，參與行情。

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