M31、創意 權證四檔紅火

發表於 2024-01-11 23:08 作者： 區塊鏈情報速遞pro

針對IP產業，法人認為，ASIC 整體市場仍相當暢旺，在各 CSP 大廠開發自研晶片趨勢下，其中M31（6643）、創意（3443）後市表現值得關注，投資人可以資金門檻低的權證商品介入，參與行情。

在AI晶片競爭激烈的環境下，法人分析，輝達（NVIDIA）面臨諸多硬體挑戰，指出MI300X和Gaudi 3技術已經趕上H100，因此加速推出性能更高的B100成為當前努力的目標。

法人預估，B100將在第3季實現大規模放量，並在第2季進行小量出貨。就特定應用積體電路（ASIC）而言，以張量處理單元（TPU）為例，全球通訊晶片巨頭博通預計在2024、2025年實現營收545.9億與588.9億元，AI ASIC收入預計為84.1、94.8億元，其中大約85%來自TPU。

隨各雲端服務商（CSP）積極開發自家晶片的趨勢，法人分析，台灣廠商也投入協助其中介片（interposer）設計，短期將明顯受益ASIC量產帶來的收入。

長期而言，擁自有IP的公司更將穩定受惠長期趨勢，法人預測，在功耗要求及針對不同場景開發客製化晶片的趨勢下，相關公司如創意、智原、世芯都有望受益。由於資料反饋的需求上升，相關接口晶片的需求也將提高，主要受益公司則為M31。

創意去年12月營收22.1億元，月增12%，但年減29%。主因是企業級SSD和Networking仍受客戶庫存調整影響，導致Turnkey動能相對疲弱，不過預計N5 AI營收佔比將由個位數提升至15%至20%，今年展望並不悲觀。

看好M31、創意後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過三個月以上的權證入手，藉以放大槓桿利潤。

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