在鏈上尋找 Alpha 時 我們應該注意哪幾個指標?
發表於 2023-02-08 10:31 作者: 加密北極星
有價值的 Alpha 存在於鏈上,所以在這篇文章中,我將介紹鏈上發生的一些事情:
風險資本家的活動
獨特合約部署
清算水平
最高余額變化
CEX 流出
所有這些都可以通過免費工具進行分析。
1.VC 的活動
一些風險投資可以獲得內幕信息。Watchers 的 VC Watch 面板幫助你實時分析他們的鏈上活動。
他們在买什么
他們在賣什么
他們在使用什么 dApps
我使用 "最新活動 "部分來發現多個風險投資正在購买的小市值代幣。你可以按轉账金額過濾他們的交易(例如,最低 100 萬美元)。VC 進行了大量的交易,通過這種方式,我可以節省時間來深入了解他們的鏈上活動。
2.獨特合約部署
創新發生在哪裏?
Artemis 上部署的獨特合約數量可以給你一個答案。例如,Arbitrum 在 2022 年 11 月 14 日出現了开發人員活動的高潮。從那時起,許多 Arbitrum 代幣的表現優於市場。
3.清算水平
許多突然的價格下降是由大型清算引起的。
密切關注 DeFi 的清算水平可以提醒你注意潛在的價格下跌。幸運的是,DeFillama 有一個用於清算的儀表板。
使用案例如:當 ETH 的價格越來越接近一個巨大的清算水平時,我將买入限價單設置在遠低於它的位置。如果 ETH 價格跌至該清算水平,很可能會發生大規模拋售。
4. 余額變動
在購买代幣之前,我問自己:鯨魚們在做什么?他們是在購买更多?還是賣出?
Watchers 讓你可以檢查過去 7 天內數千種代幣的最高余額變化。
如果鯨魚從 CEX 提取代幣到他們自己的錢包或在 DEX 上購买,這是一個看漲信號。
如果鯨魚在 CEX 上存入大量的某種代幣,這通常是看跌。
5.CEX 流出
CEX 的大量資金流出可以表明兩件事:
鯨魚長期積累代幣,並將代幣轉移到自己的錢包中,這可能是一個看漲信號。
正在發生銀行擠兌 (在這種情況下,考慮提取您的資產)。
DeFiLlama 的 CEX 透明度儀表板可以顯示 CEX 的流入和流出情況。點擊該列表中的 CEX,你也可以查看最高代幣流入量。這可以讓你了解鯨魚愿意出售什么代幣。
總之,鏈上數據非常有用,可以從中獲得一些優勢。但不要純粹根據某些錢包的鏈上活動來做出投資決定,畢竟去年連一些最大的風險投資公司都破產了。
標題:在鏈上尋找 Alpha 時 我們應該注意哪幾個指標?
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