關於DePIN賽道的分析

發表於 2024-03-26 20:42 作者： 道說區塊鏈

來源：道說區塊鏈

在前面幾篇文章裏我分享了對AI+區塊鏈這個賽道的一些基本觀點以及對一些項目的看法。

所談及的那些項目大部分都離我心目中最理想的去中心化AI有不小的差距；甚至離我期望的將AI利用到區塊鏈或者將區塊鏈利用到AI這兩個方向都有一定的差距。

有些項目雖然我比較喜歡它們的創意，並且也認可它們的方向，但它們最終能否落地還需要時間的檢驗。這些項目中有些已經發行了代幣。但如果從性價比來看，其價格現在也不算低了。對一個尚在探索中，但價格優勢卻不那么明顯的項目來說，這到底是好還是壞，那只能留待市場去檢驗了。

除了AI之外，在接下來的牛市中，另一個同樣會被熱炒的賽道就是DePIN。

這個賽道其實和AI+區塊鏈有着頗多類似之處：它們都期望廣泛利用現實世界中的物理設備，而且都強調利用“闲散”資源。

所以不少現有的所謂AI+區塊鏈項目也可以看作是DePIN類項目。

但相比起AI+區塊鏈，我認爲DePIN類項目有一個獨特的地方：它已經有了一定的雛形，並廣泛存在於我們的現實生活中了。

嘀嘀打車在我看來就是一個非常接近DePIN的項目。

然而它不是去中心化的，只是一個分布式系統。因爲不去中心化，所以我們在中心化系統中看到的種種問題都可以在它身上看到。因此，我們自然而然的邏輯順延就是用區塊鏈改造這個行業（比如加入激勵機制），去掉它身上的種種弊病。

這不僅是現在很多DePIN項目的思路，同樣也是早在2017年1CO大熱時很多項目的思路。

然而，經過這些年的發展，絕大多數這些項目似乎並沒有顯示出超過它們“中心化”競爭對手的碾壓式優勢。

我反而看到另一個值得注意的現象：這些項目發展到後來基本上都不是利用“闲置資源”，而是利用全新資源。我們有幾個人是真正拿自己闲置不用的二手硬盤、二手XX、......去參與項目的挖礦，恐怕更多地是在購置性能更強、優勢更高的新設備參與吧？

這不僅沒有提高現有資源的利用率，反而在制造更多未來的“闲置資源”。

在提高現有資源的利用率上，它們還不如嘀嘀打車。嘀嘀利用闲置資源（闲置汽車）的效率超過了絕大部分加密生態中的DePIN項目。

如果說通過去中心化的方式提高資源利用率這一點在絕大多數項目的實踐中目前表現得並不突出，那DePIN項目的真正意義和比較優勢到底在哪裏？

到底是這個商業思路行不通還是目前的這個技術方案有問題？

對這些問題，2017年出現的那些DePIN項目回答得不好，現在大量湧現的新項目我覺得也沒有給出很清晰的答案，或者說至少看上去思路和過往那些項目並沒有本質的不同。

當然，在衆多DePIN項目中，有些作出了大膽的探索，提出了新的思路和新的方案，這些創新很值得注意，但具體在實施過程中能不能達到理想的效果還有待檢驗。

我經常強調這樣一種觀點：

當一個新賽道、一個新項目剛誕生時，如果大衆都認爲這個賽道、這個項目很值得期待，那我反而會加倍謹慎，因爲這種期待大概率會落空或者會實現但很可能最終是以一種我們完全想象不到的方式實現的。

就以Arweave和Filecoin這兩個項目來說。Arweave上线時冷冷清清、關注極少，但Filecoin還未上线就光環滿滿、關注極高。後來的結果，我們都看到了。

同樣，對現在再次“爆棚”的DePIN賽道，我當然期待它能夠真正地爆發。但到目前爲止，我總感覺大多數項目還是沒有太多本質上的創新，在它們身上我看到的更多是資本加持的光環和概念運用的創新，而不是實質上的突破。

當然，上面這些疑問大概率不會影響這些項目代幣持有者在接下來的牛市中掙錢。但掙快錢和發現真正的長期項目還是有極大區別的。掙快錢是遊戲，而發現真正的長期項目是提高自己的思維層次和辨識能力。

我總期待自己和我們的讀者能在參與遊戲的過程中保持一分冷靜和獨立。

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