創下30年新高,日本股市還會漲?想買日本基金,魔鬼藏在計價幣別中

發表於 2023-09-21 09:40 作者: 鉅亨買基金

創下30年新高,日本股市還會漲?(美聯社)

日本基金近期特別受到國人的關注,在近三個月的境外單一國家股票型基金申購前10名單中,有3檔都是日本基金,總申購金額超過180億台幣(資料來源:境外基金觀測站,資料期間2023/6~2023/8)。是什麼魔力讓日本這麼吸金?想跟上這波漲勢要怎麼挑日本基金?好多的計價幣別又該怎麼選?

1. 日本股市還有機會上漲?

資料來源:Bloomberg,鉅亨買基金整理,採日經225指數,資料期間:2003/1/31~2023/8/31。(圖/鉅亨買基金)

2. 日本基金投資風格各有特色

日本經濟復甦在望,從近三個月的境外單一國家股票型基金淨申購排名中,可以明顯看到國人對日本股市的期待。若將國人最愛買的3檔日本基金拿出來比較,可以發現投資風格差異明顯。偏好日本價值型股的投資人可以選擇價值型股票佔比高達95%的瀚亞,其前十大持股包含Honda、Panasonic等;看好日本成長型股票前景的投資人可以選擇風格完全相反的摩根,其持股90%都是成長型股票,包含Sony、伊藤忠商事、大金電子等;而富達的投資組合相對平均,成長型和價值型各佔約一半,十大持股中包含了三菱集團、伊藤忠商事、三井集團等。

延伸閱讀:

資料來源:Lipper,鉅亨買基金整理,資料截至2023/8/31,以日圓計算。現在的投資比重不代表未來的投資比重,投資比重可能隨時調整,本表僅供參考。(圖/鉅亨買基金)

3. 不同幣別報酬率差很多

挑選日本基金,除了基金投資風格要注意,計價幣別更要慎選!受到美元升值的影響,日圓一度貶到148的價位,連帶影響日本基金不同幣別的報酬率。以幣別最多的瀚亞基金為例,若是在年初以「台幣」扣款買入日圓級別,截至今年8月底的報酬率為20.5%,但同樣以「台幣」買入美元避險級別則會有37.1%的報酬率,同檔基金竟然會因為計價幣別不同有超過16個百分點的差距!

資料來源:Lipper,鉅亨買基金整理,採瀚亞投資-日本動力股票基金,以台幣計算,資料截至2023/8/31。(圖/鉅亨買基金)

標題:創下30年新高,日本股市還會漲?想買日本基金,魔鬼藏在計價幣別中

地址:https://www.coinsdeep.com/article/46553.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

你可能還喜歡
熱門資訊