葉馨怡-台廠全球新布局

發表於 2023-04-23 16:50 作者: 葉馨怡

葉馨怡-台廠全球新布局

 

「現在我身邊的朋友,十個有九個都想撤離大陸,但想撤還不一定撤得了」,一家電子零組件廠商對葉馨怡透露,利潤差、小間一點的都想撤,大一點的不是縮編就是停止加碼投資。

 

一名在大陸投資超過20年的台商說,大陸人工成本已大大提升,第一線作業員的總成本高於東南亞國家,也逼近台灣水準,加上美中貿易戰後,部分產品在大陸設廠競爭力明顯下滑,從大陸出口到美國的產品少則20%,多則40%至50%的關稅,根本沒有優勢,客戶寧可從其他地方進口,價格高10%都劃得來。

●台商南向打造新世界工廠 越南、泰國與印度成新寵

葉馨怡觀察近幾年在去中國化趨勢下,台商南向東南亞打造新世界工廠的趨勢已逐漸成形。在越南因政府祭出優惠政策招商,加上DELL(戴爾)及APPLE(蘋果)兩大品牌廠號召下,包括廣達、仁寶、英業達等台灣組裝大廠都已進駐;印度則有鴻海、和碩、緯創等大廠前往。

 

過去近20年在大陸幾乎每年都擴產,平均每3年蓋一個新廠的台灣一家零組件大廠,在美中貿易戰後已中止在大陸的擴產,轉向泰國生產,一方面是配合客戶需求,2025年前銷往美國的產品必須在非中國區域生產,另方面是中國的整體生產成本逐年增加。

 

這家電子零組件大廠總經理分析,泰國的直接成本比中國便宜約25%,但泰國的生產效率比中國低25%,所以整體算下來,總成本已相差不大了。

 

他說,目前較大的問題是泰國本土人力相對不足,需仰賴包括柬埔寨、緬甸等國的外勞;而且原材料的供應鏈還不夠健全也較貴,部分原料初期還是需要從中國採購運到東南亞,不過他相信有過去20年建構中國世界工廠的經驗,東南亞的產業鏈在5至10年間就可以完善。

「最近的確感受到客戶的急迫感,不只明確要求,還要提時間表」,一家配合客戶需求準備前往墨西哥設廠的台商說,雖然中國以外的生產基地近年都有在評估,但直到今年才真正感受到急迫性。

 

這家從事電子零組件生產的台商說,客戶很清楚,轉移初期品質恐怕還不穩定,也不敢貿然全部轉移,會採分段式轉移,先在亞洲廠區完成大部分工序,最後端的組裝才會移過去,同時新廠也會拉高自動化的比例。

 

台灣電子業近十年來不斷從過去的PC產業逐步轉向雲端、伺服器、車用、醫療等高附加價值領域布局,生產基地也因應客戶及市場需求開始增加大陸以外的布局,美中之間的貿易和國家安全爭端,更讓許多公司開始尋求打造更多樣化的供應鏈,分散風險並強化生產韌性。

 

尤其在疫情期間,大陸下重手進行長時間封控,衝擊全球供應鏈,讓原本還搖擺不定、欲走還留的外商體認到分散風險的必要性,快速拍版供應鏈分散計畫,催促要求供應商提出建置第二、第三生產基地的時間表,降低對「中國製造」的過度依賴。

●台廠全球新布局 台積電、網通業美墨及東南亞設廠

在企業重新部署全球供應鏈之際,各國無不祭出包括補貼、稅收減免和其它優惠措施,爭取吸引從中國轉移出來的製造需求。

 

戴爾、惠普、蘋果等美國筆電大廠都紛紛加速供應鏈「去中化」,要求供應商大幅減少在中國生產的比重,以分散風險,尤其供應美國市場的產品必須改由非中國廠區生產,目標是2025年把5成的產能轉移出中國,戴爾更傳出希望在2024年停止使用中國製造的晶片。

 

近年包括鴻海、和碩、廣達等ODM(原廠委託設計代工)大廠陸續前往印度、東南亞等地設廠,主要就是因應美系客戶產能分布全球化的規劃。除了和碩及鴻海已前往印度設廠外,廣達日前也宣布將砸新台幣15.36億元前進越南。

 

美中貿易戰與地緣政治影響,攸關國家安全的關鍵產業則被要求在美國設置據點,其中台積電前往亞利桑那州設廠,便是指標個案。另外台灣網通業因應客戶需求,也陸續前往東南亞、墨西哥或美國設廠。

主要提供美系大型雲端服務公司資料中心的網路交換器的智邦,美國市場營收佔比超過6成,則已計劃在今年前往美國爾灣(Irvine)設模組化生產線並兼作維修服務(RMA),就近滿足客戶需求。

 

電源龍頭大廠台達電也在近幾年加速全球布局,除了既有的大陸、台灣、泰國外,也新增印度、美國、歐洲等區域的布建。光寶科也積極推動China+1的策略平衡區域性供應鏈風險,在台灣、東南亞擴產,並因應客戶赴美建廠。

 

不願具名的電子零組件大廠主管對中央社記者表示,相對而言,東南亞還是比較適合台灣人,雖然越南仍需面對勞工不足、共產國家制度不同等問題,但印度面臨的難題更多,好的人才根本不願意去,泰國相對較能吸引好的高管人才舉家搬遷進駐,勞工的管理也較少問題。

 

建構新供應鏈,布局全球分散風險是在大陸投資台商共識,雖然完整的產業供應鏈非短期可以建立,不過台商認為,有了過去大陸的經驗,相信在產業龍頭大廠的帶頭下,加上工業4.0的演進,如今的工廠更加「智能化」,AI、智慧製造可望化解人力不足、成本較高等阻礙,未來無論是在東南亞、印度新興產業鏈,在速度及效能上都可望更上層樓。

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