DeFund宣布在Arbitrum上线並支持GMX, 爲鏈上投資者提供卓越的交易體驗
發表於 2023-05-08 16:53 作者： Watashi
去中心化資管正在走向台前
中心化資管和去中心化資管是在數字經濟和區塊鏈技術的發展背景下應運而生的兩種資產管理模式。
傳統的中心化資管模式是基於中心化的金融機構來進行資產管理，這些金融機構擁有資產管理的控制權和管理權，投資者需要信任這些機構來保護和管理他們的資產。然而，中心化資管模式存在着一些問題，比如機構的信息不對稱、資產流動性差、高昂的管理費用等，這些問題導致了很多投資者對傳統資管模式的信任度下降。
隨着區塊鏈技術的發展，去中心化資管模式逐漸成爲了一種新的資產管理模式。去中心化資管模式基於區塊鏈技術，去中心化的智能合約來管理資產。這種模式下，資產的控制權和管理權被公平地分配給了所有參與者，無需信任任何中心化機構，也沒有中介費用和信息不對稱的問題。此外，去中心化資管模式還具有較高的透明度和流動性，投資者可以更自由地管理和轉移他們的資產。
總的來說，隨着區塊鏈技術的不斷發展和應用，去中心化資管模式將有望在未來成爲資管領域的重要趨勢。越來越多的團隊正在嘗試通過自己的方式提供一些解決方案。Enzyme Finance（以前名爲 Melon）是鏈上資產管理協議的先驅，早在2016年就上线了，比2017年的ICO熱潮提前了整整一年。隨着時間的推移，越來越多的鏈上資產管理產品湧現出來，如dHedge、Solrise、Solstreet等，它們在不同的L1鏈中處理着相似的市場。此外，出現了一些指數創建協議，如TokenSet和Index Coop，它們提供類似於ETF的風險敞口，而不是自由購买和持有的策略。DeFund 作爲一個去中心化的資產管理和投資協議，正是看到了這個市場未來發展的大勢，並試圖爲加密用戶提供一個更友好的解決方案。
DeFund去中心化基金的解決的問題
-規避基金管理人和投資人的信任危機
傳統中心化基金的資產管理是由中心化金融機構來管理和控制的，投資者需要信任這些機構來保護和管理他們的資產。然而，中心化機構存在操縱風險、信息不對稱、突發事件等問題，投資者的資產安全無法得到完全保障。去中心化基金採用的是去中心化的資產管理模式，基於區塊鏈技術和智能合約來管理資產，資產的控制權和管理權被分散到網絡中的所有參與者手中，無需信任任何中心化機構，也沒有信息不對稱的問題。
-降低資產管理和投資的門檻
傳統金融中與創建基金相關的高額法律，注冊，公證費用非常高，且需要嚴苛的資質，相反在以太坊上啓動鏈上基金成本不到100美元，在一些高吞吐量的側鏈上成本可降低至幾美元。任何有一定投資經驗的人都可以無門檻的參與進來，給了普通人參與高額收益遊戲的機會。無視財富或地位差異，普通投資者可以更低成本的投資某個基金，同時也降低了試錯成本。
-資產流動性高，隨時申購和贖回
傳統中心化基金的資產流動性受限，投資者需要遵守一定的鎖定期限，不能隨時自由兌換。而去中心化基金的資產流動性更高，可以隨時進行交易和兌換，投資者可以更自由地管理和轉移他們的資產。DeFund對於普通投資者开放隨時注資和贖回，方便投資者根據所投基金的即時表現來調整自己的投資組合。
-嚴格執行投資範圍和規則
傳統金融中的基金規則和授權通常沒有按投資者協議嚴格執行，並且基金經理人還可以在後期隨意變更，大多數基金後期基金管理人都會有變更。基於區塊鏈的基金可以使基金規則嚴格按照協議的要求執行，DeFund基金經理人在創建基金時就嚴格約束了投資範圍和可交互的協議，後期無法做變更。雖然在後期的資金管理上有一定的限制，但同時也最大程度的保證了投資者的資產安全。
-資產管理的可組合性
去中心化資產管理通過鏈上協議管理資金，並建立與第三方DeFi協議的交互，從而構建模塊化的產品框架，後期可以隨時擴展，提升資產投資的可組合性，以實現現貨，合約，槓杆，借貸，保險等各種衍生品功能。DeFund之前上线了以太坊和Polygon網絡，通過Uniswap來實現現貨交易和流動性挖礦。近期上线Arbitrum網絡並支持GMX, 一方面擴展網絡，可以接入更多鏈上資產和用戶，另一方面通過GMX可以實現合約和槓杆交易，豐富基金管理人的投資策略。未來也將持續接入其它網絡和DeFi協議，賦能基金管理人和投資者。
DeFund 接入Arbitrum 和GMX協議
Arbitrum 作爲一個以太坊 Layer 2 解決方案，旨在提高以太坊的吞吐量和可擴展性，同時保持安全性和去中心化。通過將 DeFund 的智能合約部署到 Arbitrum 上，DeFund 用戶將能夠享受到更快速、更便捷的交易體驗，而不必擔心高昂的 Gas 費用和網絡擁堵問題。近幾個月來，Arbitrum 憑借其創新技術和強大的社區驅動生態系統而成爲頂級的以太坊擴容解決方案。截至2023年4月底，Arbitrum網絡總鎖倉量達$6.1B+, 總用戶數達5.8M+。
隨着DeFund協議部署到Arbitrum上，用戶在體驗DeFund產品時又多了一個選擇，Ethereum更適合大資金體量的用戶和基金管理人來操作，Polygon上整體的資金體量不大，但對於散戶相對更友好，可以低成本的來體驗我們的產品， Arbitrum可以引入更多的鏈上資金，同時之前阻礙以太坊用戶高昂Gas費的問題也得到解決，從而可以擁抱更多的鏈上用戶。至此，DeFund已支持Ethereum Mainnet, Polygon, Arbitrum, 用戶連接錢包後，可根據自己的偏好來選擇在某個網絡操作基金。
GMX 是一個去中心化的永續和現貨交易所，直接從用戶錢包以0% 的滑點、10bps 的費用和高達50 倍的槓杆率在快速和便宜的網絡上交易BTC、ETH、AVAX、UNI 和LINK，沒有KYC 或地域限制。DeFund早前的版本僅支持Uniswap V3協議，可以進行現貨的即時Swap, Limited Order 以及添加Liquidity Pool, 由於DeFund之前僅支持主流代幣，價格漲跌幅度不大，且無法做空，對於交易可發揮的空間有限。通過接入GMX後，用戶可以進行現貨和合約交易，同時通過增加槓杆來放大收益。DeFund可以爲基金管理人提供類中心化交易所的交易體驗，從而更好的執行他們的投資和交易策略。
DeFund 賦能專業投資者
DeFund作爲一個資產管理工具，一方面降低普通玩家的投資門檻，可以低成本的參與鏈上基金。另一方面致力於賦能專業投資者，爲基金管理人提供高效的資產管理工具。專業投資者通常有自己的投資策略，特別是針對量化投資者。DeFund 不久前开放了平台SDK, 針對有开發能力的投資者，可以將私有的策略部署到本地服務器上，這樣在保證了交易策略的隱私性的同時，也可以自動化的與協議進行直接交互，提升基金管理人的資產管理效率。
除了交易的SDK, 鏈上基金的透明和安全也是資產管理很重要的一環。通過基金協議的約束，基金管理人可以管理資產，卻無權轉移資產，相對於傳統基金，普通投資者可以無須信任的參與任何一支基金，從另一個層面也降低了基金管理人的募資門檻，基金管理人只需要管理好自己的基金，較好的業績自然會吸引更多的投資人。
鏈上基金管理未來可期
-市場仍處初期，普通用戶依然缺乏了解
超額收益的神話在幣圈總是屢屢上演，最近的Meme幣再次點燃了大家的情緒。多數人都相信自己的能力可以战勝市場，能夠搶佔下一個暴富的機會。然而個人很難战勝機構，主流幣種價格波動小，很難再有高收益，而通過專業投資的操盤，依然有更大空間。當前市場上普通投資者對鏈上資管的認知依然較少，隨着去中心化資管的快速發展，必將被更多普通投資者接受。
-發揮專業投資者的優勢，建立基金的聲譽和業績
除了資產的數量迅速擴大以外，有更多創新的DeFi產品湧現，這在一定程度上也增加了普通用戶的學習成本，普通投資者在早期只是執行簡單的交易，但鏈上資產千奇百怪，有豐富的可組合性，價格漲跌的收益，借貸的收益，LP手續費的收益，挖礦收益等等，這更需要專業投資者去研究。通過專業投資的研究，創造出更高收益的投資組合，同時鏈上的實時數據又可以直接反映出基金的業績，這至於普通投資者將是一個更爲友好的方式。
-去中心化資管空間巨大
當前加密資產總幣值在2萬億美金左右，DeFi總幣值1400億美金，加密資產的增長也將是去中心化資管的核心驅動力。另外雖然中心化交易依然佔據首絕對的主導地位，但去中心化的交易份額正在逐漸增加，即使在2022年整個熊市期間，再加上中心化交易頻繁暴雷，進一步提升了去中心化資管地位和現實意義。
Twitter: https://twitter.com/defund_io
Discord: https://discord.gg/k95VcjgkEJ
Medium: https://medium.com/@defund_io
Website: https://defund.io/
標題：DeFund宣布在Arbitrum上线並支持GMX, 爲鏈上投資者提供卓越的交易體驗
地址：https://www.coinsdeep.com/article/13238.html
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。