Consensus洞察｜2023 Web3“脫虛向實”元年

發表於 2023-05-10 09:28 作者： 歐科雲鏈

出品：歐科雲鏈研究院 作者：畢良寰

Web3作爲新興科技，其發展路徑在近幾年尤爲艱難，充斥着“醜聞”的2022年，以Luna/UST的崩潰爲起點开啓了漫長的低谷期，加密監管大棒夾擊連帶宏觀經濟不斷加息的流動性縮緊，奠定了今年的主題—— 防御。這將要求行業更加認真地對待風險和監管，也要更开放，主動走向現實世界尋找機會，對於Web3來說，也是一個被推到主流社會前台的關鍵時期。

然而，“防御”並不等於保守。它更多是意味着跳出虛擬世界的夢幻，走向現實，尋找落地的應用，用超級應用築起自己的護城河，而不是活在自我編織的自由浪漫的美夢。今年4月底，在美國西部各大科技公司紛紛遷至的城市Ausin舉辦了Consensus2023大會（共識大會），在這個被譽爲全球最大的區塊鏈和加密貨幣行業盛會上，起源於比特幣的加密世界已經與各類話題碰撞、產生回響。本文就Permissioned DeFi（有許可去中心化金融）、元宇宙遊戲、創作者經濟和Web3硬件四大賽道機會歸納爲以下三個主題進行深入解析：

走，去上鏈！

鏈上資產和鏈上數據已經不是加密社區的原生產物。更多的傳統金融機構正在積極尋求資產上鏈，以求更高的效率或應對金融科技帶來的競爭與風險。基於區塊鏈技術的例如去中心化和匿名性等特點，金融機構首先要解決一個問題 —— 合規，因此Permissioned DeFi（有許可去中心化金融）領域將會成爲傳統金融機構踏往Web3的第一站。

與去中心化金融不同的是，參與有許可去中心化金融的參與者是具名的，有許可去中心化金融需要參與者獲得授權之後才可以參與DeFi應用協議，也就意味着參與者必須獲得白名單。通過白名單程序，參與者需要進行KYC（認識你的客戶）和KYB（認識你的業務）背景檢查，以驗證其身份。在有許可去中心化金融中，KYC和KYB用於快速識別個人和企業，KYB適用於流動性提供者和清算人員，而KYC適用於借方和交易者。這些步驟的目的是爲了讓公司機構能夠參與DeFi，並確保參與者已經通過背景檢查。這是爲了提供一個安全和規範的DeFi生態系統，參與者需要遵守AML（反洗錢）規定。企業機構可以進入有許可去中心化金融協議，並確保參與者在獲得授權後完全符合規定。

通過去中心化技術，有許可去中心化金融提高了金融交易的效率和便捷性，成爲當前金融領域的一次革命。例如美國投資銀行巨頭JP Morgan自己开發的區塊鏈平台Quorum，被用於專門爲傳統金融機構提供服務，以幫助他們進行交易和資產管理。除此之外，JP Morgan還繼續在Web3領域進行企業战略擴張，旗下區塊鏈公司Onyx於去年年底推出四款產品，其中Coin Systems可在許可分布式账本上實現多銀行、多幣種資產的即時轉移和清算。再例如Ava Labs开發的Avalanche，推出了Evergreen子網，爲金融機構提供定制化工具和區塊鏈工具，以滿足其特定的金融服務需求。其測試網Spruce於今年4月推出，最初的一批機構合作夥伴包括T. Rowe Price Associates, WisdomTree, Wellington Management和Cumberland。

還有一些DeFi項目已經實現了有許可去中心化金融，如DeFi借貸巨頭之一Aave推出許可平台Arc最初有30家傳統金融機構被列入該平台的白名單。這些項目爲金融機構提供了更安全、更合規和更高效的交易和資產管理工具。

圖 ：ARC的業務流程 來源：ARC

根據《哈佛商業評論》發布的《挑战與變革：傳統金融機構擁抱金融科技挑战》調查報告，傳統金融機構的競爭優勢主要在於品牌知名度、顧客信任和熟悉監管環境等方面。然而，隨着有許可去中心化金融的出現，可以迅速獲得顧客信任且能滿足監管環境的要求，傳統金融機構的優勢將瞬間消失。因此，傳統金融機構也在不斷探索有許可去中心化金融的應用潛力。隨着監管機構對加密貨幣和DeFi態度逐漸趨向積極，有許可去中心化金融將有更多機會得到監管機構的認可和支持，或許成爲逆境下的唯一出路。

來源：《哈佛商業評論》

元宇宙遊戲：NFT的野望與大制作  

在共識大會期間，我們還看到了如同信徒一般追隨Yuga Labs的社區成員，當Yuga Labs團隊竄梭在不同的場次的時候，一群穿着BAYC周邊的人就會追隨到台前，不錯過任何一場。作爲NFT生態系統中最具影響力和最成功的公司之一，Yuga Labs最近一輪融資可計算出其估值高達40億美元，並且例如Google Ventures等傳統互聯網大廠也對其進行了投資。

從做純粹的NFT頭像生意到進軍元宇宙遊戲，Yuga Labs穩坐NFT賽道的寡頭地位，並且不斷通過收購其他NFT版權鞏固其帝國版圖。回顧他們的第一個旗艦NFT項目Bored Ape Yacht Club （BAYC）至今仍保持着全球最賺錢的 NFT 項目的記錄，總交易額爲 28.8 億美元。元宇宙平台Other Side是Yuga Labs的轉型第一步，基於2D的策略遊戲Legends of the Mara以及與NFT有互動的Dookey Dash均獲得了不錯的收益。並聘請了動視暴雪總裁Daniel Alegre爲元宇宙Other Side賦能。Daniel在其任職期間參與過魔獸世界、暗黑破壞神、Candy Crush 及 Overwatch等知名遊戲的开發。

來源：Cryptotimes.io

在不到兩年的時間裏，Yuga Labs步步爲營，從NFT頭像起步，構建了一個以NFT爲主要內容的元宇宙世界。开放且自由流動。當內部元素流通且相互依存構成一個經濟系統時，就是NFT展开其野望的第一步。

不僅元宇宙遊戲是衆多NFT項目的下一城，DeFi 演變出的 Web3 遊戲 ，到增強了敘事的 X2E，再到 AAA 遊戲和元宇宙，很多大制作AAA級遊戲也在Web3遊戲中尋找新的增長點。根據 Report Linker 的報告，全球元宇宙遊戲市場預計將在 2027 年達到 4478 億美元，從 2020 年到 2027 年的年復合增長率（CAGR）爲15.3%。盡管這個市場受美國加息等影響並不呈現爲牛市，其每天的活躍用戶也已平均在70萬人左右。

來源：Footprint analytics

Web3可以被看作尤其是AAA級遊戲的一種解藥。被稱爲AAA級遊戲就意味着其頂尖水平，自然也意味着其成本高昂。火爆全球的《原神》遊戲，其公司米哈遊在早期宣布开發成本就已經達到了1億美金。水漲船高，甚至是“指數級增長”的成本，最直接的後果就是不可持續發展。此外，爲了在千億市場中分一杯羹，遊戲公司也會不斷投入更高的預算到遊戲行業的各種熱點中。從手遊時代初期的《Candy Crush》，到喫雞玩法的《PUBG》《堡壘之夜》，每個公司都試圖抓住最新的熱點，但缺乏創新可能會導致市場最終只剩下3-4個遊戲或遊戲類型。這種趨勢將會導致遊戲的多樣性不復存在，市場將成爲孤島般存在的幾個遊戲或遊戲類型的領地。因此引入开放、強調社區共創和社區激勵的Web3，也是AAA級遊戲的苦口良藥。

通過將遊戲內容和經濟系統與區塊鏈技術相結合，Web3遊戲可以提供更多的遊戲玩法和更高的社交互動性；還可通過NFT和加密貨幣等機制爲玩家提供更多的經濟激勵、可以加速遊戲系統內的經濟系統建立——玩家可以在遊戲中收集和創建獨特的資產，並在遊戲外部出售或交換這些資產，實現真正的資產轉移，從而增加遊戲的價值和生命周期，從而增加遊戲的可持續性和長期發展性。而玩家也樂在其中，畢竟誰不愿意用一個有着精美畫面、精心制作、還有更多互動性，遊戲中的虛擬資產又得到確權的遊戲來消磨時間呢？

闖進真實社會的Web3  

不僅是Web3，各行各業也在進行自我革新，升級迭代。從與用戶最近的好萊塢等電影娛樂行業开始，Web3正在大步闖進我們的真實社會，這與原來傳統機構對Web3進行投資又或者在原生生態开啓一輪創新不同。Web3开始變成看得見摸得着的影像、物品走入我們的生活中。

在這場Web3盛會中，好萊塢3.0在大會中正式提起。在大會之前，已經有一些“蛛絲馬跡”。United Talent Agency（UTA）最近與全球領先的另類投資公司Investcorp合作增加對Web3初創公司的投資。英國短片《愛爾蘭式告別》在奧斯卡獲獎，該短片背後的公司是一家通過衆籌模式制作電影的Film3公司，他們在影片上映前發行了NFT並投身Web3領域。一切线索都鏈接到了這個結論——好萊塢3.0已經啓動。

目前從好萊塢走向Web3的案例有從皮克斯和迪斯尼走出來的AMGI工作室正在制作一個名爲《My Pet Hooligan》（我的寵物流氓）的NFT項目。不過對於Web3來說，走入真實社會還有很長一段時間要走。從華納兄弟走出來的Toonstar，經歷了很長時間的一段摸索，於本次共識大會進行了《Space Junk》的全球首映。這部由Theta區塊鏈驅動的系列劇被認爲是業界首創。好萊塢3.0正在努力打破好萊塢電影和動畫行業的近百年歷史束縛，不斷進行自我迭代，積極擁抱Web3。

不僅看得見，還要摸得到，Solana和Neo率先拿出了他們的案例，將Web3變成切實的物品。Solana Mobile（Solana手機）Saga是Solana針對移動增長的最大賭注，旨在改善用戶對Web3的體驗。該手機擁有一個Web3 dapp商店和集成的“Solana Pay”，以促進基於二維碼的鏈上支付。Neo的OneBand NFI是一個物理的、可穿戴的戒指，與NFT加密綁定。它的工作原理類似於硬件錢包，只是私鑰只爲設備本身所知。這些案例展示了Web3的具體應用，將區塊鏈技術融入手機和戒指等物品，爲用戶提供更加便捷和安全的Web3使用體驗。

來源：COZ，Solana，網絡

“只有彌合加密市場與現實世界間的裂痕，提升虛擬資產的實用價值，最終服務於香港經濟社會發展，Web3才能在香港真正落地生根。歐科雲鏈研究院Jason在此前受邀曾參加Web3香港峰會如是說。

如今的Web3已不再是小衆的，也不再是割裂的、完美的“避險資產”，而是受到宏觀因素的影響越來越大。它也不再是一味悶頭苦幹基礎建設或者原生生態創新的FOMO現象，而是正被嚴肅、謹慎、認真地對待。

無論是此前熱鬧非凡的香港，還是略帶潮氣混雜着BBQ香氣的Austin，從金融領域打破加密世界與現實世界的物理隔閡的RWA（Real World Assets）賽道和有許可去中心化金融的協議、基礎建設和工具到开啓雙向路的元宇宙都預示着Web3已經來到了現實世界。就如同愛爾蘭式告別一般，我們還未來得及好好告別過去，就已經迎接着下一個有着無限可能的Web3超級應用的未來。

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